輕工篇　紡織行業經濟運行態勢

全國紡織行業經濟增長呈現放緩態勢。1～3月，規模以上企業紗產量累計458.34萬噸，同比增長10.17%；布產量累計118.59 億米，同比增長9.48%；棉布產量累計61.77億米，同比增長10.4%；棉混紡布累計產量18.25億米，同比增長4.11%；絲產量累計4.45萬噸，同比增長21.83%。

2008年1季度，全國紡織行業經濟增長呈現放緩態勢。1～3月，規模以上企業紗產量累計458.34萬噸，同比增長10.17%；布產量累計118.59億米，同比增長9.48%；棉布產量累計61.77億米，同比增長10.4%；棉混紡布累計產量18.25 億米，同比增長4.11%；絲產量累計4.45 萬噸，同比增長21.83%。1～2月，規模以上紡織工業企業累計完成工業總產值2702.35億元，同比增長16.44%；實現工業銷售產值2636.21億元，同比增長17.58%；實現銷售收入2552.75億元，同比增長17.08%；出口交貨值532.41億元，同比增長8.22%;實現利潤總額75.52億元，同比增長23.60%。全行業資本負債率60.15%，平均毛利率1.26%， 企業虧損面24.13%，成本費用利潤率為3.09%，從業人數同比增長1.88%。其中，行業前十名的企業1～2月共實現銷售收入218.85億元，占全行業的8.57%，累計利潤9.79億元，占全行業同期利潤的12.97%，行業大型企業利潤率水平遠遠高于行業平均水平。

2008年1～3月，我國紡織品和服裝進出口總值為426.02億美元，與上年同比增長17.51%，占全國外貿進出口總值的7.47%。其中，紡織品出口金額是153.10億美元，同比增長27.49%；進口金額為35.64億美元，同比下降1.57%;1季度實現貿易順差344.20億美元。2008年1～3月，紡織行業固定資產投資繼續保持較快增長，實際完成固定資產投資總額253.12億元，同比上年的231.88億元增長9.16%。

一、行業生產銷售情況

（一）總體生產情況

2008年1季度，我國紡織行業工業產量增長平穩，規模以上企業紗產量累計458.34萬噸，同比增長10.17%。布產量累計118.59億米，同比增長9.48%。其中，棉布產量累計61.77億米，同比增長10.4%；棉混紡布累計產量18.25 億米，同比增長4.11%；化學纖維布累計產量38.50億米，同比增長10.79%。絲產量累計4.45萬噸，同比增長21.83%。非織造布產量累計16.18萬噸，同比增長34.09%。

（二）分地區生產情況

2008年1～3月，全國布產量累計118.59億米，同比增長9.48%。其中山東一季度布產量排全國第一位，產量累計27.7億米，同比增長21.92%；江蘇布產量累計25.94億米，同比增長6.27%；浙江布產量累計24.58億米，同比增長7.95%;河北布產量6.83億米，同比減少2.29%;湖北布產量6.74億米，同比增長13.66%。

2008年1～3月，紡織行業總體的生產增幅較去年同期上升了1.28個百分點。累計產量超過5億米的省份中，江蘇、浙江、河北、河南、福建5個省布產量的生產增幅較去年同期均有大幅下降，分別減少了-11.43%、-5.95%、-19.49%、 -23.72%、-5.57%，而山東、湖北、廣東3省的生產增幅則比去年同期增加了18.82%、2.26%、0.41%。2008年1～3月，全國紗產量累計完成458.34萬噸，同比增長10.17%。其中,山東、江蘇仍然是我國紗生產的支柱省份，所占全國生產份額保持著近50%的固定比例。具體產量依次為：山東紗產量累計134.15萬噸，同比增長12.68%；江蘇紗產量累計87.4 萬噸，同比增長2.50%；河南紗產量累計59.39萬噸，同比增長35.28%;浙江紗產量累計34.19萬噸，同比增長7.69%。

（三）總體銷售情況

2008年1～2月，規模以上紡織工業企業累計實現工業銷售產值2636.21億元，同比增長17.58%;實現銷售收入2552.75億元，同比增長17.08%；出口交貨值532.41億元，同比增長8.22%。

二、經濟效益情況

（一）總體效益情況

2008年1季度，紡織行業效益增長速度有所減慢。1～2 月，規模以上紡織工業企業實現利潤總額75.52 億元，同比增長23.60%，比上年同期增速降低9.84個百分點。其中，紡織業、服裝行業利潤分別增長17.1%和13.7%，化纖行業利潤下降0.2%。全行業資本負債率60.15%，平均毛利率11.26%，企業虧損面24.13%，成本費用利潤率為3.09%，從業人數同比增長1.88%。其中，行業前十名的企業1～2月共實現銷售收入218.85億元,占全行業的8.57%，累計利潤9.79 億元，占全行業同期利潤的12.97%，行業大型企業利潤率水平遠遠高于行業平均水平。 國內棉花價格保持漲勢。3月末，國內棉花價格指數（328 級）為13823元/噸，比2月末上漲27元/噸，同比上漲5.8%。

（二）主要子行業效益情況

各子行業中，麻紡行業盈利能力、償債能力均有所增加，經濟效益綜合情況提升較快,但資金周轉能力、人均銷售率仍低于行業平均水平;毛紡、制成品行業盈利能力非常高，成本費用利潤率、資金利潤率,均遠遠高于行業平均水平。

（三）分地區效益情況

各省份中，西部省份表現良好，江西、寧夏等省在增長能力、償債能力、產銷銜接上各有所長。傳統紡織大省中，山東、河南、福建、上海、江蘇的各項能力較為突出，顯示出成熟穩健的姿態。尤其是河南省，2 月份成本費用利潤率8.60%，表現出很高的盈利能力。

三、進出口情況

（一）總體進出口情況

2008年1～3月，我國紡織品和服裝進出口總額為426.02億美元，與上年同比增長17.51%，占全國外貿進出口總值的7.47%。我國紡織品和服裝出口總額是385.11億美元，與上年同比增長19.47%,占全國外貿出口總值的12.59%，其中，紡織品出口金額是153.10億美元，同比增長27.49%；服裝出口金額是232.01億美元，同比增長14.71%。紡織品和服裝進口總額為40.91億美元，同比增長1.77%，占全國外貿進口總值的1.55%。其中紡織品進口金額為35.64億美元，同比下降1.57%；服裝進口金額為5.28億美元，同比增長32.11%。2008年1～3月，紡織品服裝實現貿易順差344.20 億美元，占全國貿易順差總值的83.10%。

（二）進出口貿易方式

2008年1～3月，紡織品服裝一般貿易出口255.23億美元，占出口總額的0.09%。加工貿易出口84.49億美元，占出口總額的23.20%。一般貿易方式出口增長9.46%， 仍是最主要的出口拉動力量。

（三）主要進出口來源/目的國（地）

在紡織品服裝的主要出口國家和地區中，美國排名第一，日本和我國香港分別位列第二和第三位。2008年1～3月，我國對其出口情況為：對美國出口金額53.26億美元,與上年同比增長2.05%;對日本出口金額為47.82 億美元，與上年同比增長8.42%；對香港地區出口金額33.67億美元,與上年同比下降9.65%。對美國、香港地區和日本出口金額共計134.74億美元，占紡織品服裝出口總額的34.99%。2008年1～3月，對歐盟出口共計83.73億美元，與上年同比增長39.23%。據統計，2008年1～3月，我國紡織品服裝對歐盟、美國的出口金額共計136.99億美元，與上年同比增長21.96%,占紡織品服裝出口總額的35.57%;對非歐盟、美國的出口金額為247.87億美元，與上年同比增長18.18%，占紡織品服裝出口總額的64.36%。對其他主要市場，如俄羅斯、韓國等的出口保持增長；對哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦的出口增勢依然強勁，累計增幅分別為136.4%和228.3%。

2008年1～3月，紡織品服裝主要進口國家和地區中，排在前三位的是日本、臺灣和韓國，對其進口的紡織品服裝金額，分別是7.47億美元、6.75億美元和5.13億美元，與上年同比分別增長2.50%、下降2.96%和4.82%。

（四）不同所有制企業進出口情況

各類型企業進、出口均實現提升，出口企業數量依然保持增長。民營企業出口占出口總額的比重為44.2%，出口額同比增長30.3%，增長最為迅速。國有及國有參股企業出口增長9.1%，三資企業出口增長14.5%。1～3月有出口實績的企業共計46000余家，比去年同期增加了近4000家。其中，僅國企家數有所減少，民企和三資企業出口企業數量則分別增加了3800余家和3500余家。

（五）不同原料進出口情況

1～3月，原料累計出口8億美元，增長27%。其中，最主要的出口商品聚酯切片和化纖分別增長22%和55%，羊毛和毛條出口合計下降1.9%。對全球出口紗線的單價增長2.5%，面料單價也保持增長。1～3月，紗線、面料進口全部下降，服裝進口額及進口單價均保持快速增長。原料進口90.2萬噸，下降7.9%，進口額18億美元，增長10.4%。其中，大宗商品棉花進口量增長4.3%，進口值增長25.1%，增速較前期明顯回落。自全球進口原料的價格普遍上漲。平均進口單價提升19.8%?；w單價提升22.4%，羊毛提升16.4%，毛條提升6%，棉花的進口單價進一步提升20%。其中，自美國棉花進口增長幅度達到68%。

四、紡織行業運行態勢分析

2008年一季度，紡織行業受國際市場需求明顯疲軟、國內宏觀調控政策效應集中釋放，以及各項生產要素價格全面上漲等內外因素的影響，行業發展面臨的內外壓力明顯加大。

從國際層面看，隨著次債危機后續效果釋放、國際油價、糧價持續走高，美、歐等發達國家居民在紡織品服裝方面的消費支出增速大幅減緩，國際市場需求明顯疲軟，再考慮貿易保護主義和國際競爭激烈等因素，2008年我國紡織品服裝出口會受到減速影響，對國內就業和市場銷售，都會增加新的壓力。

從國內政策層面看，人民幣升值加快、貨幣政策趨緊和出口退稅下調，不僅會減少企業利潤空間，也將迫使企業在陣痛中面臨結構調整的嚴峻考驗。此外，主要原料、能源動力價格增長均超出產品出廠與零售價格漲幅，新《勞動合同法》正式生效將帶來紡織行業人均勞動報酬大幅增長。如果外部政策不做調整，這些新增成本相當一部分要由企業自己消化。 2008年開局以來，全國紡織行業經濟增長步伐呈現全面放緩態勢，經濟依靠內需拉動日趨走強，企業受各種壓力影響優劣明顯、分化加劇，預示全年行業經濟將面臨比較復雜嚴峻的形勢。

（一）行業景氣預期下降趨勢分析

2008年一季度，紡織全行業固定資產投資額減速明顯，累計完成投資440.9億元，同比僅增長13.1%。1～2月，紡織業、服裝鞋帽和化纖分別完成投資額253.1億元、135.7億元和52.1億元，分別同比增長9.2%、26.9%和2.1%，增幅較去年分別降低10.1個百分點、10.3個百分點和24.7個百分點。固定資產投資出現大幅度回落，主要是受到國家貨幣政策偏緊以及突發雪災的影響。固定資產投資一直是紡織行業經濟增長的主要支撐，紡織行業投資急劇下降的趨勢，將導致整個行業景氣預期下滑。部分企業對于后續投資信心受到影響， 也會進一步導致國內企業固定資產投資增速下降。

（二）內需持續增長影響分析

隨著國民經濟持續快速增長帶來的居民消費能力的提升，國內居民對紡織服裝的需求日益增加，2008年一季度，我國社會消費品零售總額同比增長20.6%，其中服裝鞋帽針紡織品類零售總額同比增長了24.3%，超過了全社會的平均水平。在出口和固定資產投資這兩個主要行業拉動力的增速逐步放緩的情況下，內需已經成為國內紡織行業平穩增長的主要支撐，并將繼續成為行業未來幾年抵御其他負面風險的重要因素之一。出口增速的下降對國內銷售市場也會產生一定的沖擊。在行業PPI指數和國內其他行業CPI指數不斷上升的情況下，國內衣著類CPI指數卻呈現持續下降的態勢，對行業的盈利空間產生了進一步的擠壓作用。從2008年2月開始，衣著類CPI有所回升，而衣著類PPI升幅有所收斂，后續可能會對行業盈利產生一定的正面影響。在國內紡織服裝行業存在結構性產能過剩（會持續較長時間）的背景下，內需盡管會對行業經濟運行產生一定的拉動作用，但內需很難出現爆發性增長，也很難完全替代出口和投資增速下降帶來的行業負面沖擊。

（三）紡織行業兩極分化加劇

生產成本、人力成本和環保要求、社會責任要求的提高，對紡織企業，尤其是眾多中小型紡織企業的壓力進一步增大。2008年1～2月，全行業企業虧損面達24.13%，虧損金額同比增長36.78%。在行業虧損面日益加重的情況下，行業依然保持兩位數的增長，也反映出行業兩極分化日益顯著。行業前十名的企業1～2月共實現銷售收入218.85億元，占全行業的8.57%，累計利潤9.79 億元，占全行業同期利潤的12.97%，行業大型企業利潤率水平遠遠高于行業平均水平。今年1～2月，占規模以上紡織企業1/3的優勢企業經濟效益繼續提升，平均利潤率達8.73%，比上年同期提高1.44個百分點。而占全行業2/3企業經營困難加大，已由上年盈利16.41億元變成虧損16.85 億元，平均利潤率為-0.67%，其中凈虧損企業達到11,072戶，比去年11月底增加47.51%,虧損企業從業人數達273萬人，比去年底增加81萬人。在大批中小型、出口型、初加工型的企業相繼破產的同時，一部分有技術、品牌和渠道優勢的企業，依然保持良好的增長，增速還在進一步提升。行業內外部的負面因素迫使行業內部洗牌的同時，也為優勢企業創造更多的市場機會，進一步加劇了行業的兩極分化。

（四）紡織行業出口減速趨勢分析

2008年一季度，在人民幣加速升值、出口退稅率下調、美國受次貸危機影響經濟不振和內部原材料和人力成本不斷上升的影響下，行業出口壓力日益嚴重。2008年一季度我國紡織服裝出口總額為385.11億美元，與上年同比增長19.47%，延續了2007年以來的增速下降趨勢。

今年一季度，已經成為1994年我國外匯市場建立以來人民幣升值幅度最大的一個季度，當季人民幣兌美元匯率升值幅度達4.17%，大舉刷新了去年四季度剛剛創下的2.77%的記錄高點。如果扣除匯率因素，以人民幣計算的行業出口增速實際近三年一直在下降，特別是從2007年開始有加速下降的趨勢，2008年一季度已經下降3 年來的最低水平8.58%。

從出口地區構成和增速比較看，2008年一季度，受取消10類紡織品出口配額限制的影響，我國對歐盟出口紡織服裝大幅增長了39.23%。受次貸風險影響，美國服裝零售需求有所減少，而國內生產成本上升對利潤的壓縮也影響了企業接單，同時周邊國家的紡織服裝行業競爭力的提高也分流了部分美國的訂單。2008年一季度，對美國紡織服裝出口僅增長了2.05%，相比2007 年同期32.67%的增速大幅下降。

從分產品看，對美國出口增速的下降主要來自于服裝類出口的下滑。自2007年2月開始，我國對美國的服裝產品累計出口增速一直呈現逐月下降的態勢，進入2008年以后增速更是一直呈現負增長。除了歐美，對日本和香港兩大傳統出口市場一季度的出口各有表現，對日本出口同比增長8.42%，對香港（主要為轉口歐美）由于受美國經濟影響，同比下降了9.65%。而從日前結束的廣交會看，受國際市場需求影響，服裝及衣著附件成交28.7億美元，下降4.8%;紡織紗線、織物及制品成交24.6億美元，下降16.8%；對美國和歐盟的成交量分別下降了25.5%和16.4%，對行業預期下調以及國內成本日益上升帶來的提價受阻，也是訂單流失和減少的重要原因。

無論是一季度出口數據，還是廣交會的訂單成交情況，都顯示2008年行業的出口形勢不容樂觀。除了有雪災等突發因素的影響以外，還有一系列內部和外部的負面因素，如人民幣升值、原材料和人力成本上升、環保要求提高、國內宏觀調控、美國經濟不振、東南亞周遍國家紡織服裝競爭力的提升等等。在不考慮國家可能推出一定扶持政策的情況下，國內紡織服裝出口增速逐步下滑是一個大趨勢，而由此帶來的大量出口型中小企業的破產、出口回流對內銷市場供給和價格的壓力，以及最終傳導為對整個紡織行業經濟增速的影響，也是必然的。2008年1季度，全國紡織行業經濟增長呈現放緩態勢。1～3月，規模以上企業紗產量累計458.34萬噸，同比增長10.17%；布產量累計118.59億米，同比增長9.48%；棉布產量累計61.77億米，同比增長10.4%；棉混紡布累計產量18.25 億米，同比增長4.11%；絲產量累計4.45 萬噸，同比增長21.83%。1～2月，規模以上紡織工業企業累計完成工業總產值2702.35億元，同比增長16.44%；實現工業銷售產值2636.21億元，同比增長17.58%；實現銷售收入2552.75億元，同比增長17.08%；出口交貨值532.41億元，同比增長8.22%;實現利潤總額75.52億元，同比增長23.60%。全行業資本負債率60.15%，平均毛利率1.26%， 企業虧損面24.13%，成本費用利潤率為3.09%，從業人數同比增長1.88%。其中，行業前十名的企業1～2月共實現銷售收入218.85億元，占全行業的8.57%，累計利潤9.79億元，占全行業同期利潤的12.97%，行業大型企業利潤率水平遠遠高于行業平均水平。

2008年1～3月，我國紡織品和服裝進出口總值為426.02億美元，與上年同比增長17.51%，占全國外貿進出口總值的7.47%。其中，紡織品出口金額是153.10億美元，同比增長27.49%；進口金額為35.64億美元，同比下降1.57%;1季度實現貿易順差344.20億美元。2008年1～3月，紡織行業固定資產投資繼續保持較快增長，實際完成固定資產投資總額253.12億元，同比上年的231.88億元增長9.16%。

一、行業生產銷售情況

（一）總體生產情況

2008年1季度，我國紡織行業工業產量增長平穩，規模以上企業紗產量累計458.34萬噸，同比增長10.17%。布產量累計118.59億米，同比增長9.48%。其中，棉布產量累計61.77億米，同比增長10.4%；棉混紡布累計產量18.25 億米，同比增長4.11%；化學纖維布累計產量38.50億米，同比增長10.79%。絲產量累計4.45萬噸，同比增長21.83%。非織造布產量累計16.18萬噸，同比增長34.09%。

（二）分地區生產情況

2008年1～3月，全國布產量累計118.59億米，同比增長9.48%。其中山東一季度布產量排全國第一位，產量累計27.7億米，同比增長21.92%；江蘇布產量累計25.94億米，同比增長6.27%；浙江布產量累計24.58億米，同比增長7.95%;河北布產量6.83億米，同比減少2.29%;湖北布產量6.74億米，同比增長13.66%。

2008年1～3月，紡織行業總體的生產增幅較去年同期上升了1.28個百分點。累計產量超過5億米的省份中，江蘇、浙江、河北、河南、福建5個省布產量的生產增幅較去年同期均有大幅下降，分別減少了-11.43%、-5.95%、-19.49%、 -23.72%、-5.57%，而山東、湖北、廣東3省的生產增幅則比去年同期增加了18.82%、2.26%、0.41%。2008年1～3月，全國紗產量累計完成458.34萬噸，同比增長10.17%。其中,山東、江蘇仍然是我國紗生產的支柱省份，所占全國生產份額保持著近50%的固定比例。具體產量依次為：山東紗產量累計134.15萬噸，同比增長12.68%；江蘇紗產量累計87.4 萬噸，同比增長2.50%；河南紗產量累計59.39萬噸，同比增長35.28%;浙江紗產量累計34.19萬噸，同比增長7.69%。

（三）總體銷售情況

2008年1～2月，規模以上紡織工業企業累計實現工業銷售產值2636.21億元，同比增長17.58%;實現銷售收入2552.75億元，同比增長17.08%；出口交貨值532.41億元，同比增長8.22%。

二、經濟效益情況

（一）總體效益情況

2008年1季度，紡織行業效益增長速度有所減慢。1～2 月，規模以上紡織工業企業實現利潤總額75.52 億元，同比增長23.60%，比上年同期增速降低9.84個百分點。其中，紡織業、服裝行業利潤分別增長17.1%和13.7%，化纖行業利潤下降0.2%。全行業資本負債率60.15%，平均毛利率11.26%，企業虧損面24.13%，成本費用利潤率為3.09%，從業人數同比增長1.88%。其中，行業前十名的企業1～2月共實現銷售收入218.85億元,占全行業的8.57%，累計利潤9.79 億元，占全行業同期利潤的12.97%，行業大型企業利潤率水平遠遠高于行業平均水平。 國內棉花價格保持漲勢。3月末，國內棉花價格指數（328 級）為13823元/噸，比2月末上漲27元/噸，同比上漲5.8%。

（二）主要子行業效益情況

各子行業中，麻紡行業盈利能力、償債能力均有所增加，經濟效益綜合情況提升較快,但資金周轉能力、人均銷售率仍低于行業平均水平;毛紡、制成品行業盈利能力非常高，成本費用利潤率、資金利潤率,均遠遠高于行業平均水平。

（三）分地區效益情況

各省份中，西部省份表現良好，江西、寧夏等省在增長能力、償債能力、產銷銜接上各有所長。傳統紡織大省中，山東、河南、福建、上海、江蘇的各項能力較為突出，顯示出成熟穩健的姿態。尤其是河南省，2 月份成本費用利潤率8.60%，表現出很高的盈利能力。

三、進出口情況

（一）總體進出口情況

2008年1～3月，我國紡織品和服裝進出口總額為426.02億美元，與上年同比增長17.51%，占全國外貿進出口總值的7.47%。我國紡織品和服裝出口總額是385.11億美元，與上年同比增長19.47%,占全國外貿出口總值的12.59%，其中，紡織品出口金額是153.10億美元，同比增長27.49%；服裝出口金額是232.01億美元，同比增長14.71%。紡織品和服裝進口總額為40.91億美元，同比增長1.77%，占全國外貿進口總值的1.55%。其中紡織品進口金額為35.64億美元，同比下降1.57%；服裝進口金額為5.28億美元，同比增長32.11%。2008年1～3月，紡織品服裝實現貿易順差344.20 億美元，占全國貿易順差總值的83.10%。

（二）進出口貿易方式

2008年1～3月，紡織品服裝一般貿易出口255.23億美元，占出口總額的0.09%。加工貿易出口84.49億美元，占出口總額的23.20%。一般貿易方式出口增長9.46%， 仍是最主要的出口拉動力量。

（三）主要進出口來源/目的國（地）

在紡織品服裝的主要出口國家和地區中，美國排名第一，日本和我國香港分別位列第二和第三位。2008年1～3月，我國對其出口情況為：對美國出口金額53.26億美元,與上年同比增長2.05%;對日本出口金額為47.82 億美元，與上年同比增長8.42%；對香港地區出口金額33.67億美元,與上年同比下降9.65%。對美國、香港地區和日本出口金額共計134.74億美元，占紡織品服裝出口總額的34.99%。2008年1～3月，對歐盟出口共計83.73億美元，與上年同比增長39.23%。據統計，2008年1～3月，我國紡織品服裝對歐盟、美國的出口金額共計136.99億美元，與上年同比增長21.96%,占紡織品服裝出口總額的35.57%;對非歐盟、美國的出口金額為247.87億美元，與上年同比增長18.18%，占紡織品服裝出口總額的64.36%。對其他主要市場，如俄羅斯、韓國等的出口保持增長；對哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦的出口增勢依然強勁，累計增幅分別為136.4%和228.3%。

2008年1～3月，紡織品服裝主要進口國家和地區中，排在前三位的是日本、臺灣和韓國，對其進口的紡織品服裝金額，分別是7.47億美元、6.75億美元和5.13億美元，與上年同比分別增長2.50%、下降2.96%和4.82%。

（四）不同所有制企業進出口情況

各類型企業進、出口均實現提升，出口企業數量依然保持增長。民營企業出口占出口總額的比重為44.2%，出口額同比增長30.3%，增長最為迅速。國有及國有參股企業出口增長9.1%，三資企業出口增長14.5%。1～3月有出口實績的企業共計46000余家，比去年同期增加了近4000家。其中，僅國企家數有所減少，民企和三資企業出口企業數量則分別增加了3800余家和3500余家。

（五）不同原料進出口情況

1～3月，原料累計出口8億美元，增長27%。其中，最主要的出口商品聚酯切片和化纖分別增長22%和55%，羊毛和毛條出口合計下降1.9%。對全球出口紗線的單價增長2.5%，面料單價也保持增長。1～3月，紗線、面料進口全部下降，服裝進口額及進口單價均保持快速增長。原料進口90.2萬噸，下降7.9%，進口額18億美元，增長10.4%。其中，大宗商品棉花進口量增長4.3%，進口值增長25.1%，增速較前期明顯回落。自全球進口原料的價格普遍上漲。平均進口單價提升19.8%?；w單價提升22.4%，羊毛提升16.4%，毛條提升6%，棉花的進口單價進一步提升20%。其中，自美國棉花進口增長幅度達到68%。

四、紡織行業運行態勢分析

2008年一季度，紡織行業受國際市場需求明顯疲軟、國內宏觀調控政策效應集中釋放，以及各項生產要素價格全面上漲等內外因素的影響，行業發展面臨的內外壓力明顯加大。

從國際層面看，隨著次債危機后續效果釋放、國際油價、糧價持續走高，美、歐等發達國家居民在紡織品服裝方面的消費支出增速大幅減緩，國際市場需求明顯疲軟，再考慮貿易保護主義和國際競爭激烈等因素，2008年我國紡織品服裝出口會受到減速影響，對國內就業和市場銷售，都會增加新的壓力。

從國內政策層面看，人民幣升值加快、貨幣政策趨緊和出口退稅下調，不僅會減少企業利潤空間，也將迫使企業在陣痛中面臨結構調整的嚴峻考驗。此外，主要原料、能源動力價格增長均超出產品出廠與零售價格漲幅，新《勞動合同法》正式生效將帶來紡織行業人均勞動報酬大幅增長。如果外部政策不做調整，這些新增成本相當一部分要由企業自己消化。 2008年開局以來，全國紡織行業經濟增長步伐呈現全面放緩態勢，經濟依靠內需拉動日趨走強，企業受各種壓力影響優劣明顯、分化加劇，預示全年行業經濟將面臨比較復雜嚴峻的形勢。

（一）行業景氣預期下降趨勢分析

2008年一季度，紡織全行業固定資產投資額減速明顯，累計完成投資440.9億元，同比僅增長13.1%。1～2月，紡織業、服裝鞋帽和化纖分別完成投資額253.1億元、135.7億元和52.1億元，分別同比增長9.2%、26.9%和2.1%，增幅較去年分別降低10.1個百分點、10.3個百分點和24.7個百分點。固定資產投資出現大幅度回落，主要是受到國家貨幣政策偏緊以及突發雪災的影響。固定資產投資一直是紡織行業經濟增長的主要支撐，紡織行業投資急劇下降的趨勢，將導致整個行業景氣預期下滑。部分企業對于后續投資信心受到影響， 也會進一步導致國內企業固定資產投資增速下降。

（二）內需持續增長影響分析

隨著國民經濟持續快速增長帶來的居民消費能力的提升，國內居民對紡織服裝的需求日益增加，2008年一季度，我國社會消費品零售總額同比增長20.6%，其中服裝鞋帽針紡織品類零售總額同比增長了24.3%，超過了全社會的平均水平。在出口和固定資產投資這兩個主要行業拉動力的增速逐步放緩的情況下，內需已經成為國內紡織行業平穩增長的主要支撐，并將繼續成為行業未來幾年抵御其他負面風險的重要因素之一。出口增速的下降對國內銷售市場也會產生一定的沖擊。在行業PPI指數和國內其他行業CPI指數不斷上升的情況下，國內衣著類CPI指數卻呈現持續下降的態勢，對行業的盈利空間產生了進一步的擠壓作用。從2008年2月開始，衣著類CPI有所回升，而衣著類PPI升幅有所收斂，后續可能會對行業盈利產生一定的正面影響。在國內紡織服裝行業存在結構性產能過剩（會持續較長時間）的背景下，內需盡管會對行業經濟運行產生一定的拉動作用，但內需很難出現爆發性增長，也很難完全替代出口和投資增速下降帶來的行業負面沖擊。

（三）紡織行業兩極分化加劇

生產成本、人力成本和環保要求、社會責任要求的提高，對紡織企業，尤其是眾多中小型紡織企業的壓力進一步增大。2008年1～2月，全行業企業虧損面達24.13%，虧損金額同比增長36.78%。在行業虧損面日益加重的情況下，行業依然保持兩位數的增長，也反映出行業兩極分化日益顯著。行業前十名的企業1～2月共實現銷售收入218.85億元，占全行業的8.57%，累計利潤9.79 億元，占全行業同期利潤的12.97%，行業大型企業利潤率水平遠遠高于行業平均水平。今年1～2月，占規模以上紡織企業1/3的優勢企業經濟效益繼續提升，平均利潤率達8.73%，比上年同期提高1.44個百分點。而占全行業2/3企業經營困難加大，已由上年盈利16.41億元變成虧損16.85 億元，平均利潤率為-0.67%，其中凈虧損企業達到11,072戶，比去年11月底增加47.51%,虧損企業從業人數達273萬人，比去年底增加81萬人。在大批中小型、出口型、初加工型的企業相繼破產的同時，一部分有技術、品牌和渠道優勢的企業，依然保持良好的增長，增速還在進一步提升。行業內外部的負面因素迫使行業內部洗牌的同時，也為優勢企業創造更多的市場機會，進一步加劇了行業的兩極分化。

（四）紡織行業出口減速趨勢分析

2008年一季度，在人民幣加速升值、出口退稅率下調、美國受次貸危機影響經濟不振和內部原材料和人力成本不斷上升的影響下，行業出口壓力日益嚴重。2008年一季度我國紡織服裝出口總額為385.11億美元，與上年同比增長19.47%，延續了2007年以來的增速下降趨勢。

今年一季度，已經成為1994年我國外匯市場建立以來人民幣升值幅度最大的一個季度，當季人民幣兌美元匯率升值幅度達4.17%，大舉刷新了去年四季度剛剛創下的2.77%的記錄高點。如果扣除匯率因素，以人民幣計算的行業出口增速實際近三年一直在下降，特別是從2007年開始有加速下降的趨勢，2008年一季度已經下降3 年來的最低水平8.58%。

從出口地區構成和增速比較看，2008年一季度，受取消10類紡織品出口配額限制的影響，我國對歐盟出口紡織服裝大幅增長了39.23%。受次貸風險影響，美國服裝零售需求有所減少，而國內生產成本上升對利潤的壓縮也影響了企業接單，同時周邊國家的紡織服裝行業競爭力的提高也分流了部分美國的訂單。2008年一季度，對美國紡織服裝出口僅增長了2.05%，相比2007 年同期32.67%的增速大幅下降。

從分產品看，對美國出口增速的下降主要來自于服裝類出口的下滑。自2007年2月開始，我國對美國的服裝產品累計出口增速一直呈現逐月下降的態勢，進入2008年以后增速更是一直呈現負增長。除了歐美，對日本和香港兩大傳統出口市場一季度的出口各有表現，對日本出口同比增長8.42%，對香港（主要為轉口歐美）由于受美國經濟影響，同比下降了9.65%。而從日前結束的廣交會看，受國際市場需求影響，服裝及衣著附件成交28.7億美元，下降4.8%;紡織紗線、織物及制品成交24.6億美元，下降16.8%；對美國和歐盟的成交量分別下降了25.5%和16.4%，對行業預期下調以及國內成本日益上升帶來的提價受阻，也是訂單流失和減少的重要原因。

無論是一季度出口數據，還是廣交會的訂單成交情況，都顯示2008年行業的出口形勢不容樂觀。除了有雪災等突發因素的影響以外，還有一系列內部和外部的負面因素，如人民幣升值、原材料和人力成本上升、環保要求提高、國內宏觀調控、美國經濟不振、東南亞周遍國家紡織服裝競爭力的提升等等。在不考慮國家可能推出一定扶持政策的情況下，國內紡織服裝出口增速逐步下滑是一個大趨勢，而由此帶來的大量出口型中小企業的破產、出口回流對內銷市場供給和價格的壓力，以及最終傳導為對整個紡織行業經濟增速的影響，也是必然的。