防老劑項目申請報告

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　報告說明

　目前，我國橡膠助劑行業整體的創新研發能力有待進一步提高，新產品、新工藝發展較為緩慢，而環保要求的逐步提高、客戶需求的多元化，又對行業內的企業提出了更高要求。特種橡膠助劑是推動輪胎工業工藝技術改革的創新型材料，是跟隨輪胎工業工藝技術變革最密切的領域。橡膠助劑行業經歷了百年的發展，特種橡膠助劑新產品的研發將是未來推動行業進步的重要途徑，也是我國橡膠助劑行業的重點發展方向。

　本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 31605.03 萬元，其中：建設投資 24390.06萬元，占項目總投資的 77.17%；建設期利息 563.51 萬元，占項目總投資的 1.78%；流動資金 6651.46 萬元，占項目總投資的 21.05%。

　根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入 80500.00 萬元，綜合總成本費用 64463.81 萬元，凈利潤 9803.70 萬元，財務內部收益率 13.29%，財務凈現值 1171.11 萬元，全部投資回收期 5.35 年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。

　本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。

　實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。

　報告對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，作為決策依據。

　本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。

　目錄

　第一章

　項目總論

　第二章

　項目背景及必要性

　第三章

　行業市場分析

　第四章

　產品規劃與建設內容

　第五章

　項目選址可行性分析

　第六章

　建筑工程方案分析

　第七章

　原輔材料成品管理

　第八章

　工藝技術分 析

　第九章

　環保分析

　第十章

　勞動安全

　第十一章

　節能方案

　第十二章

　人力資源分析

　第十三章

　項目實施進度計劃

　第十四章

　投資方案

　第十五章

　經濟效益評價

　第十六章

　項目招標方案

　第十七章

　項目風險防范分析

　第十八章

　項目綜合評價

　第十九章

　附表

　第一章

　項目總論

　 一、項目名稱及投資人

?。ㄒ唬╉椖棵Q

　防老劑項目

?。ǘ╉椖客顿Y人

　xxx 有限責任公司

?。ㄈ┙ㄔO地點

　本期項目選址位于 xxx（以最終選址方案為準）。

　二、編制原則

　為實現產業高質量發展的目標，報告確定按如下原則編制：

　1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。

　2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。

　3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。

　4、堅持可持續發展原則。

　三、編制依據

　1、《中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要》；

　2、《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；

　3、《工業可行性研究編制手冊》；

　4、《現代財務會計》；

　5、《工業投資項目評價與決策》；

　6、國家及地方有關政策、法規、規劃；

　7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；

　8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；

　9、國家公布的相關設備及施工標準。

　四、編制范圍及內容

　投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；

　技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；

　財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；

　組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；

　經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益；

　風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。

　五、項目建設背景

　我國橡膠助劑工業創建于 1952 年，歷經 60 余年的發展，已經形成了包括各類橡膠助劑的完整工業體系，成為了世界橡膠助劑的生產大國和消費大國。伴隨著中國橡膠工業的快速發展，我國橡膠助劑產量也快速攀升。2001 年，我國橡膠助劑產量約為 14 萬噸，占世界橡膠助劑產量的 15.91%；2016 年，我國橡膠助劑產量達到 121 萬噸，較2001 年產量有大幅增長，年復合增長率達到 15.46%；2016 年，我國橡膠助劑產量約占世界橡膠助劑產量的 80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。根據 NotchConsulting,Inc.統計，2016 年全球防老劑、促進

　劑及其他橡膠助劑（主要是特種橡膠助劑）1 的需求量分別為 52.04 萬噸、40.88 萬噸及 52.21 萬噸。特種橡膠助劑占橡膠助劑總需求量的比例約為 36%。

　在國際橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑工業迎來快速增長的機遇。從 1985 年至 2016 年，我國橡膠工業總銷售收入由 109 億元增長到 10,344.69 億元，規模增長了約 94 倍，中國橡膠工業在全球市場的主導地位日益明顯。根據中國橡膠工業協會提出的發展目標，“十三五”期間，我國橡膠工業銷售收入年均增長 7%左右，橡膠消費年均增長 6%左右，輪胎產量年均增長 5%左右，橡膠工業將持續穩定發展，為橡膠助劑產業提供了廣闊的市場。

　實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。

　六、 結論分析

?。ㄒ唬╉椖窟x址

　本期項目選址位于 xxx（以最終選址方案為準），占地面積約94.20 畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

?。ǘ┙ㄔO規模與產品方案

　項目建成后，形成年產防老劑 40000 噸的生產能力。

?。ㄈ╉椖繉嵤┻M度

　本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃 24 個月。

?。ㄋ模┩顿Y估算

　本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 31605.03 萬元，其中：建設投資 24390.06萬元，占項目總投資的 77.17%；建設期利息 563.51 萬元，占項目總投資的 1.78%；流動資金 6651.46 萬元，占項目總投資的 21.05%。

?。ㄎ澹┵Y金籌措

　項目總投資 31605.03 萬元，根據資金籌措方案，xxx 有限責任公司計劃自籌資金（資本金）20105.03 萬元。

　根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額 11500.00 萬元。

?。┙洕u價

　1、項目達產年預期營業收入（SP）：80500.00 萬元（含稅）。

　2、年綜合總成本費用（TC）：64463.81 萬元。

　3、項目達產年凈利潤（NP）：9803.70 萬元。

　4、財務內部收益率（FIRR）：13.29%。

　5、全部投資回收期（Pt）：5.35 年（含建設期 24 個月）。

　6、達產年盈虧平衡點（BEP）：10834.21 萬元（產值）。

?。ㄆ撸┥鐣б?/p>

　 本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。

?。ò耍┲饕洕夹g指標

　主要經濟指標一覽表

　序號

　項目

　單位

　指標

　備注

　1

　占地面積

　㎡

　62799.94

　約 94.20 畝

　1.1

　總建筑面積

　㎡

　62799.94

　容積率 1.00

　1.2

　基底面積

　㎡

　34539.97

　建筑系數 55.00%

　1.3

　投資強度

　萬元/畝

　242.23

　 1.4

　基底面積

　㎡

　34539.97

　2

　總投資

　萬元

　31605.03

　 2.1

　建設投資

　萬元

　24390.06

　 2.1.1

　工程費用

　萬元

　20555.23

　 2.1.2

　工程建設其他費用

　萬元

　3091.40

　 2.1.3

　預備費

　萬元

　743.43

　 2.2

　建設期利息

　萬元

　563.51

　 2.3

　流動資金

　 6651.46

　 3

　資金籌措

　萬元

　31605.03

　 3.1

　自籌資金

　萬元

　20105.03

　 3.2

　銀行貸款

　萬元

　11500.00

　 4

　營業收入

　萬元

　80500.00

　正常運營年份

　5

　總成本費用

　萬元

　64463.81

　""

　6

　利潤總額

　萬元

　13071.60

　""

　7

　凈利潤

　萬元

　9803.70

　""

　8

　所得稅

　萬元

　3267.90

　""

　9

　增值稅

　萬元

　2907.31

　""

　10

　稅金及附加

　萬元

　2964.59

　""

　11

　納稅總額

　萬元

　9139.80

　""

　12

　工業增加值

　萬元

　22510.50

　""

　13

　盈虧平衡點

　萬元

　10834.21

　產值

　14

　回收期

　年

　5.35

　含建設期 24 個月

　15

　財務內部收益率

　 13.29%

　所得稅后

　16

　財務凈現值

　萬元

　1171.11

　所得稅后

　第二章

　項目背景及必要性

　 一、產業發展情況

?。ㄒ唬┬袠I相關產業政策

　1、《產業結構調整指導目錄（2011 年本）（2013 年修正）》

?。?）第一類“鼓勵類”之“十一、石化化工”之“14、環保催化劑和助劑”，支持橡膠助劑行業發展；

?。?）第二類“限制類”之“橡膠塑解劑五氯硫酚、橡膠促進劑二硫化四甲基秋蘭姆（TMTD）生產裝置”，第三類“淘汰類”之“橡膠硫化促進劑 N-氧聯二（1,2-亞乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡膠防老劑 D 生產裝置”，規范橡膠助劑行業生產清潔化。

　2、《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011 年度）》

　“四、新材料”之“57、子午線輪胎生產技術和關鍵原材料”一項，將低耗、低排、綠色、高性能橡膠助劑列為優先發展的高技術產業化重點領域。

　3、《輪胎產業政策》

　第十九條規定“鼓勵發展環保型橡膠助劑和專用炭黑、白炭黑等原料”。

　4、《關于開展原材料工業技術改造重點專項工作的意見》

　確定高性能橡膠助劑是當前原材料工業技術改造的 19 個重點專項中“高端化工產品專項”的具體內容之一。

　5、《橡膠工業“十二五”科學發展規劃意見》

　明確了我國橡膠工業的發展方向，將以科學發展、低碳經濟、節能減排為中心，伴隨著中國橡膠工業的穩步發展，將中國打造成世界橡膠助劑工業強國。

　6、《橡膠工業“十三五”科學發展規劃意見》

　對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出更高的要求。

　7、《中國橡膠工業強國發展戰略研究》

　提出了中國橡膠工業強國戰略。到 2025 年，橡膠助劑人均銷售額由 80 萬元提至 150 萬元，銷量利潤率從 7%提至 15%，橡膠助劑綠色化率由 92%提至 98%。

　8、《高新技術企業認定管理辦法》

　將新型環保型橡膠助劑、加工型助劑新品種、新型高效及復合橡塑助劑新產品，列為當前重點支持的高新技術發展領域，享受高新技術企業相關稅收優惠。

　9、《輪胎標簽管理規定》

　通過在輪胎上貼標簽，提供統一輪胎參數信息，進一步推動輪胎綠色產業化，促進輪胎制造企業工藝路線的升級，進而推動輪胎用助劑工藝的提升。

?。ǘ┬袠I競爭格局

　1、行業整體競爭格局

　我國橡膠助劑企業眾多，但大多數企業規模較小、技術水平偏低、研發能力較弱。截至 2016 年 12 月 31 日，橡膠助劑協會合計有會員企業 47 家，2016 年全年橡膠助劑產量為 112.10 萬噸，占全國橡膠助劑產量的 90%以上。其中，產值達 5 億元以上的企業共 9 家，其產品集中度達 70%，我國橡膠助劑企業規?；?、集約化程度存在持續提高的趨勢。

　我國是橡膠助劑大國，無論是自身的產品需求量還是貿易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助劑生產企業已通過建立區域工廠、收購兼并或設立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現外資、中外合資與本土企業共存的特點。

　2、行業內主要生產企業

　根據橡膠助劑協會的統計，2017 年我國主要橡膠助劑企業包括圣奧化學科技有限公司、山東尚舜化工有限公司、陽谷華泰、科邁化工股份有限公司和彤程新材等。

　國內各主要助劑生產企業在產品種類、生產工藝等方面仍然存在一定差異，行業內主要企業均擁有自己的主導產品，專注于不同的細分市場，產品系列各具特色，并不存在全面的直接競爭關系，只是在部分產品上存在直接的競爭。

　根據橡膠助劑協會的統計，2017 年我國主要特種橡膠助劑企業包括彤程新材、南京曙光化工集團有限公司、陽谷華泰、武漢徑河化工有限公司、江蘇國立化工科技有限公司等。

　橡膠用酚醛樹脂是特種橡膠助劑中最主要的產品，包括增粘樹脂、補強樹脂和粘合樹脂，彤程新材是中國最大的橡膠用酚醛樹脂生產商之一。

　3、行業進入壁壘

?。?）資本壁壘

　環保要求趨嚴以及輪胎綠色化浪潮興起對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具備一定資本實力的橡膠助劑生產企業，才能在生產經營中持續投入設備、技術、人力，滿足行業對環保標準、安全標準及產業技術不斷提高的要求。

?。?）技術壁壘

　橡膠助劑生產工藝流程相對復雜，產品導入的測試期，生產設備的調試、新技術、新產品和新工藝研發周期較長，這對橡膠助劑生產企業研發人員、工程人員和相關操作人員的技術水平、專業知識、實踐經驗積累等提出了很高的要求。

?。?）認證壁壘

　橡膠助劑的下游客戶主要是國內外知名的輪胎制造商。橡膠助劑在改善輪胎橡膠的性能方面起到至關重要的作用，所以各大輪胎制造商在選擇橡膠助劑供應商時非常謹慎，對橡膠助劑質量的認證均建立在詳細考察和業務合作的基礎上。

　因此，輪胎制造商與現有橡膠助劑供應商穩定的合作關系對新進入橡膠助劑行業的企業將造成一定的限制。

?。?）環保治理壁壘

　橡膠助劑生產經營過程所排放的廢氣、廢水、固廢成分復雜，尤其廢水中通常含大量的有機物，處理難度較大，成本較高。隨著我國環保要求不斷趨嚴，生產污染物排放不達標的企業可能面臨限產甚至停產的情況。因此，只有擁有清潔生產技術、工藝水平較高的橡膠助劑企業才能實現可持續發展。

　二、區域產業環境分析

　綜合分析國際國內形勢和省情、市情，“十三五”時期是我市經濟社會發展的重大歷史機遇疊加期，也是實現彎道超越的黃金機遇期。一是國家實施重大戰略帶來的新機遇。京津冀協同發展、“一帶一路”、長江經濟帶建設等重大戰略的實施，必然會帶來更大的發展空間。京津冀協同發展戰略是我市面臨的最大、最直接的戰略機遇。這一戰略的實施，使京津冀城市群成為帶動全國發展的主要空間載體。“一帶一路”戰略的實施，為河北打通開放新通道、打造國際產能新樣板、實現新一輪高水平對外開放提供了重要機遇。長江經濟帶建設，也必將使我市沿?？扛?、交通便利等方面的優勢轉換為競爭優勢，對承接產業轉移、產品出口等起到一定的促進作用。二是新理念、新業態、新模式、新技術帶來的新機遇。當前，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。中央提出創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念，必然衍生一些新舉措、新政策，其中蘊含很多發展機遇和很大的發展空間。特別是“中國制造2025”“互聯網+”等行動計劃的實施，孕育著新型產業、新興業態與全新發展模式，為我市加快傳統產業改造升級，促進新產業、新業態的產生和加速成長創造了有利契機。隨著一些新技術產生，各種產業發展由“制造”向“智造”轉變，必將會出臺一系列扶持政策，對我

　市調整產業結構、推進產業技改升級都將起到積極的促進作用。三是現有資源優勢所蘊含的新機遇。便利的區位優勢賦予了我市對項目、資金、人才的強大吸引力。經過不懈努力，我市綜合實力不斷增強，產業優勢日益凸顯，電子機箱、管道裝備、食品飲料等傳統產業發展壯大，新能源車輛、汽車零部件等一些前景好、潛力大的戰略新興產業已見雛形，發展質量、發展速度明顯提升，具備了一定的產業基礎。通過持續推進招商引資和項目建設，我們成功引進了一批大項目、好項目，并陸續開工建設、達產達效，為今后發展積蓄了充足后勁。

　在看到重大機遇和有利條件的同時，我們還要清醒地認識到發展過程中存在的問題和不足。一是綜合實力還不夠強，經濟總量不大，產業結構不夠優化，財政支撐能力不足，加快產業轉型升級和項目投產達效的任務依然艱巨；二是創新能力不足，創新實踐、創新成果、創新舉措還不夠多，全社會創新、創造和創業的活力還沒有得到充分釋放；三是資源約束與環境問題集中顯現，節能減排壓力仍然較大，破解要素制約與發展矛盾的任務艱巨。

　三、項目承辦單位發展概況

　經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼

　續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。

　面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

　公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。

　四、行業背景分析

　1、原材料價格的變動影響

　橡膠助劑生產主要原材料的價格走勢與國際原油價格走勢具有一定的關聯度，導致橡膠助劑行業利潤水平隨之波動。行業內規模較大的生產企業具備較強的與上、下游企業議價的能力，可以及時調整定

　價手段以應對原材料價格波動；中小型橡膠助劑生產企業因議價能力有限等原因，利潤受原材料價格波動的沖擊較大。

　2、產業政策的影響

　橡膠助劑尤其是環保型橡膠助劑屬于國家產業政策支持發展的產業，該產業將保持較長的景氣周期，行業整體發展長期向好。與此同時，隨著世界各國環保政策和清潔生產政策要求的日益提高，產業升級成為未來發展趨勢之一。不具備清潔生產工藝的企業的產品將越來越難以進入各國市場，生存空間更加有限。相比之下，行業內技術領先企業的競爭力持續提高，行業利潤正逐漸向具有核心競爭力的企業集中。

　3、產品生產技術水平的影響

　各個企業技術水平、生產規模、盈利能力差異較大。一般中小型企業由于規模較小，產品檔次低，生產技術落后，整體競爭力和利潤水平不高。而少數擁有成熟研發能力和先進技術裝備的橡膠助劑生產企業，通過自身持續創新，生產出高品質、系列化、差異化、品牌化的產品，確保自身利潤的穩定增長。橡膠助劑產品的技術水平影響產品的性能，產品的生產工藝和控制水平決定著產品質量的穩定性。隨著未來橡膠制品行業，尤其是輪胎行業對自身產品性能要求的逐步提

　高，對于能生產出高質量和高性能的橡膠助劑產品的企業更加容易獲得產品溢價。

　4、有利因素

?。?）產業政策的扶持

　橡膠種類繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少，并影響橡膠產品的功能。國家相關的產業政策將新型環保型橡膠助劑、加工型助劑、復合型橡膠助劑列為優先發展的高技術產業化的重點領域，并從財政、稅收等方面予以扶持。

　相關產業政策的制定與落實，不僅是引導和促進橡膠助劑行業發展的重要因素，還有助于推動我國橡膠助劑產業不斷升級和轉型，提高行業自主創新能力和產業技術的水平。

?。?）下游行業的穩定發展為我國橡膠助劑行業提供了廣闊的市場

　在國際橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑工業迎來快速增長的機遇。從 1985 年至 2016 年，我國橡膠工業總銷售收入由 109 億元增長到 10,344.69 億元，規模增長了約 94 倍，中國橡膠工業在全球市場的主導地位日益明顯。根據中國橡膠工業協會提出的發展目標，“十三五”期間，我國橡膠工業銷售收入年均增長 7%左右，橡膠消費

　年均增長 6%左右，輪胎產量年均增長 5%左右，橡膠工業將持續穩定發展，為橡膠助劑產業提供了廣闊的市場。

?。?）環保升級，推動行業整合

　目前我國環保形勢非常嚴峻，國家節能減排的要求不斷提高，新修訂的《環境保護法》對企業提出了更嚴格的監管要求。另外，“十三五”期間，我國環保政策陸續實施以及輪胎綠色化浪潮的興起，綠色制造和清潔生產工藝成為橡膠助劑產業發展的重中之重。在環保高壓的態勢下，環保治理不達標、運營不規范的中小企業將面臨減產、停產甚至破產，環保趨嚴將進一步推動橡膠助劑的行業整合。

?。?）行業集約化程度不斷提高有利于行業健康發展

　近年來，我國特種橡膠助劑行業生產規?？焖僭鲩L，生產企業數量雖然較多，但大多數企業規模較小，行業整體技術水平不高，具有核心競爭力的企業數量有限。隨著特種橡膠助劑行業集中度的不斷提高，整個行業的產品品質和技術水平等綜合競爭力也將逐步提升，進而鞏固我國作為特種橡膠助劑的生產大國的地位。

　5、不利因素

?。?）競爭格局）競爭格局有待進一步整合有待進一步整合

　近年來，受益于橡膠工業的東移，橡膠助劑行業高速發展，但行業競爭規范的程度較低。大多數橡膠助劑生產企業規模較小，發展戰略不清晰，產品附加值較低，產品同質化情況嚴重，無法滿足下游行業客戶的差異化要求，在一定程度上影響了我國特種橡膠助劑企業在國際市場的整體競爭力，行業競爭格局有待于進一步的整合。

?。?）技術創新能力不足

　隨著特種橡膠助劑行業下游應用領域的差異化需求和市場細分日益明顯，對特種橡膠助劑的應用性能、安全性和穩定性的要求也不斷提高，對助劑生產企業的技術創新能力提出了更高的要求。目前，除國內少數產業規模較大的企業自主創新能力突出外，行業內大多數企業面臨著資金不足和研發設備及人員短缺的情形，導致技術進步緩慢，產品創新程度較低，進而影響橡膠助劑企業技術升級、產品競爭力和盈利能力。

?。?）原材料的價格波動

　特種橡膠助劑行業的主要原材料是基礎化工產品，其價格走勢與原油價格走勢密切相關。因此，橡膠助劑行業的主要原材料價格受經濟周期、國際原油價格、供求關系等諸多因素的影響，呈現出持續波動趨勢，對橡膠助劑生產企業經營效益造成一定影響。

　第三章

　行業市場分析

　 一、行業基本情況

　1、我國橡膠助劑行業技術水平

　我國橡膠助劑生產起始于 1952 年，較國外橡膠助劑行業起步較晚。直至 20 世紀 80 年代，隨著改革開放的深入，子午線輪胎的國產化拉開了我國特種橡膠助劑快速發展的序幕，并不斷擴大產業化規模。高性能子午線輪胎的發展，對橡膠助劑的數量、高效品種的比例提出了更高的要求，進而刺激并帶動了我國特種橡膠助劑行業技術的進一步發展。

　近年來，受益于橡膠工業快速發展，我國已成為全球橡膠助劑生產大國。21 世紀以來，我國橡膠助劑行業已經進入穩定增長期，在不斷研發、突破國際領先技術的同時，我國橡膠助劑行業堅持科學發展，以環保、安全、節能為中心，大力推行清潔生產工藝和技術創新，不斷提高我國橡膠助劑產品綠色化、科技化和多樣化的水平?！断鹉z助劑“十三五”發展計劃》提出，繼續推進產品清潔工藝，提高新產品開發力度，加強企業科技創新能力，提高自動化水平，提高勞動生產率，實現智能化生產，加大微化工技術開發力度，全面實現我國橡膠助劑強國戰略。

　2、特種橡膠助劑行業技術特點

　國內特種橡膠助劑企業普遍存在產品單一、規模小、研發投入少、技術水平不高、自動化程度低、產品批次穩定性差等問題，導致對輪胎品質影響較大，無法滿足高品質輪胎需求。

　3、行業的周期性

　橡膠助劑產品主要應用于汽車輪胎等橡膠制品行業，其行業周期與橡膠制品行業的周期基本保持一致，與宏觀經濟形勢形成正相關，即當宏觀經濟處于上升周期時，橡膠助劑行業也處于上升周期；反之亦然。

　4、行業的區域性

　考慮到運營成本、客戶服務等因素，橡膠助劑行業的區域性較為突出，主要圍繞原材料生產地、橡膠制品特別是輪胎生產基地等形成幾大產業帶，主要集中在華北地區、華中地區和華東地區。

　5、行業的季節性

　橡膠助劑行業周期受橡膠工業波動的影響，不具有明顯的季節性。

　橡膠助劑產品的上游原料主要是各類石油化工產品；下游市場主要是各類橡膠制品的生產企業，廣泛應用于輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片和橡膠鞋底等行業。

　6、上游原材料的供應情況

　主要產品為特種橡膠助劑，其上游原材料主要為來自石油化工行業的基礎化工產品，如苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯、甲醛等，供應充足，其價格的波動主要是受國內外宏觀經濟形勢和石油價格的影響。

　2014 年以來，在全球經濟放緩、國內經濟發展步入“新常態”、原油價格持續低迷的大環境下，我國苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯及甲醛價格整體走低并處于低位。2016 年 9 月，OPEC 八年來首次達成減產協議，全球原油減產，上述原料的價格有所回升。

　7、下游行業的需求情況

　2002 年，我國橡膠消費量達到 306 萬噸，居世界第一，開始步入世界橡膠工業大國之列。自 1985 年到 2016 年，我國橡膠工業總銷售收入由 109 億元增長到 10,344.69 億元，規模增長了約 94 倍，實現利潤由 13 億元增長至 647.39 億元，增長了約 49 倍 2。2016 年，我國橡膠總消費量為 926 萬噸 3；預計到 2025 年，我國橡膠消費量將達到1,518 萬噸，較 2016 年增長 63.93%4。未來橡膠工業的快速發展為橡膠助劑產品的需求提供了廣闊的市場空間。

　橡膠助劑行業的下游產業是橡膠制品行業，包括輪胎制造，力車胎制造，橡膠板、管、帶制造，橡膠零件制造，再生橡膠制造，橡膠靴鞋制造，日用橡膠制造，橡膠制品翻修及其他橡膠制品等子行業。其中輪胎行業用膠量最大，用量約占整個橡膠工業的 70%。

　隨著我國汽車銷量以及保有量的不斷提高，增量、存量雙重保證了我國輪胎需求的持續增長，進而帶動了橡膠助劑行業的穩定發展。此外，隨著各國對輪胎性能要求的提高，輪胎產品質量提升和產業結構優化是未來我國輪胎行業發展的主要方向，這也將為高技術含量的特種橡膠助劑提供更廣闊的發展空間。

　二、市場分析

?。ㄒ唬┦澜缦鹉z助劑市場概況

　伴隨著國際橡膠工業的發展，尤其是全球輪胎工業的發展，世界橡膠助劑行業迎來了快速發展期。2001 年，世界橡膠助劑產量約為 88萬噸；2016 年世界橡膠助劑產量達到 152 萬噸，年復合增長率為3.71%。近年來，全球橡膠工業進入了穩定發展期，與之配套的橡膠助劑行業也進入了穩定發展階段。為實現資源優化配置，近十余年來，國外橡膠助劑生產商通過兼并收購更加集中，形成了美國福萊克斯公

　司、美國科聚亞公司、朗盛化學公司及捷克愛格富集團公司四大主要橡膠助劑生產商。

　我國橡膠助劑工業創建于 1952 年，歷經 60 余年的發展，已經形成了包括各類橡膠助劑的完整工業體系，成為了世界橡膠助劑的生產大國和消費大國。伴隨著中國橡膠工業的快速發展，我國橡膠助劑產量也快速攀升。2001 年，我國橡膠助劑產量約為 14 萬噸，占世界橡膠助劑產量的 15.91%；2016 年，我國橡膠助劑產量達到 121 萬噸，較2001 年產量有大幅增長，年復合增長率達到 15.46%；2016 年，我國橡膠助劑產量約占世界橡膠助劑產量的 80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。根據 NotchConsulting,Inc.統計，2016 年全球防老劑、促進劑及其他橡膠助劑（主要是特種橡膠助劑）1 的需求量分別為 52.04 萬噸、40.88 萬噸及 52.21 萬噸。特種橡膠助劑占橡膠助劑總需求量的比例約為 36%。

　特種橡膠助劑在改善橡膠工業產品的性能及質量、提高橡膠制品的生產效率、增強異質材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根據NotchConsulting,Inc.統計，2016 年全球特種橡膠助劑需求量達到52.21 萬噸，較 2002 年增長 20.95 萬噸，年復合增長率達到 3.73%。

　“其他橡膠助劑”主要包括增粘劑、粘合劑、補強劑、防焦劑、均勻劑、塑解劑等。

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　建國以來，我國橡膠助劑市場經歷了從無到有，由依賴進口轉變為全球橡膠助劑生產大國的過程。橡膠助劑作為改善橡膠制品性能而在橡膠生產過程中添加的化工材料，其發展與橡膠工業，尤其是輪胎制造行業的發展息息相關。

　1、我國輪胎工業發展情況

　近年來，隨著我國經濟水平的不斷提高，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高，城鎮化率的提高以及農村經濟的發展，我國汽車產量和銷量持續增加。根據國家統計局和中國汽車工業協會的數據，我國汽車產量和銷量逐年提高，其中，汽車產量從 2000 年的 207.00萬輛增長到 2017 年的 2,901.50 萬輛，年復合增長率為 16.80%；汽車銷量從 2000 年的 208.62 萬輛增長到 2017 年的 2,887.90 萬輛，年復合增長率為 16.72%。

　根據公安部統計數據顯示，截至 2017 年底我國汽車保有量為 2.17億輛，過去十年間我國汽車保有量每年以 10%以上的速度增長。在汽車工業快速發展的背景下，我國輪胎工業迎來快速發展的契機。2005 年

　我國輪胎產量達到 2.50 億條，超過美國的 2.28 億條，躍居世界第一位。此后，我國輪胎產量連續十余年排名世界第一。2016 年，我國輪胎產量達到 6.10 億條，較 2005 年增長了 1.44 倍，年復合增長率達8.45%。

　2、我國橡膠助劑市場發展情況

　我國橡膠助劑行業起步較晚，始于 1952 年南京化工廠和沈陽東北助劑總廠的投產，并伴隨我國輪胎工業發展不斷成長。隨著子午線輪胎原材料的國產化，為滿足子午線輪胎的技術要求，化工部在“七五”和“八五”期間組織了橡膠助劑的技術攻關，為我國橡膠助劑行業的發展奠定了基礎。

　20 世紀末至 21 世紀初，受世界各國環保法規限制和亞太地區經濟快速發展的影響，橡膠工業的生產和產品向環保、節能、高效方向發展，大型生產企業迫于生產成本和行業競爭的壓力，其生產業務逐漸向亞洲，尤其是向我國轉移。隨著我國經濟快速發展、道路建設的大幅提速和橡膠工業的東移，汽車工業、輪胎行業及橡膠助劑行業均得到了快速發展。在世界橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑生產企業抓住機遇，通過不斷的技術創新、改進產品工藝等方式實現了快速發展，國際競爭能力顯著提高，國內橡膠助劑行業已具有一定的開

　發能力和生產規模。2016 年，我國橡膠助劑產量約占世界橡膠助劑總產量的 80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。

　3、我國特種橡膠助劑市場發展情況

　近十余年來，國內特種橡膠助劑行業快速發展。我國特種橡膠助劑產量由 2003 年的 6.03 萬噸增長至 2017 年年的 31.70 萬噸，年復合增長率為 12.59%，國內特種橡膠助劑市場已經完成從主要依賴國外進口到大部分產品國產化的轉變過程。

　4、橡膠助劑產量將穩步增長

　根據《中國橡膠工業強國發展戰略研究》，到“十三五”末（2020 年），我國橡膠助劑行業總產量將達到 150 萬噸，平均年增長率達到 7%，預計實現總銷售收入不低于 250 億元，全行業銷售額保持年增長 6%以上；到“十四五”末（2025 年），我國橡膠助劑行業總產量將達到 200 萬噸，平均年增長率達到 6%，行業總銷售收入不低于300 億元。橡膠助劑行業未來仍將保持穩定增長的態勢。

　伴隨著橡膠助劑行業的發展，行業內已經涌現出一批具有競爭力的龍頭企業，活躍在世界橡膠助劑市場。行業內的龍頭企業將借助自身競爭優勢和政策支持，通過自主研發和優秀的經營管理能力，提高自身產品的質量和市場占有率，不斷增強國際競爭力。在資源環境約

　束日益加劇、國際間產業競爭激烈、貿易保護主義形勢嚴峻的新形勢下，我國橡膠助劑行業內企業將通過兼并重組、優化布局、淘汰落后產能、積極推進產業結構調整，提高發展質量和效益，實現由大到強的轉變。

　《中國橡膠工業強國發展戰略研究》提出，到“十三五”末（2020 年），我國橡膠助劑行業集中度（指前十名企業銷售收入占全行業比率）不低于 70%，銷售收入 20 億元以上的企業不少于 3 家，進入世界橡膠助劑工業前五名的企業不少于 3 家；到“十四五”末，我國橡膠助劑行業集中度不低于 80%，銷售收入 20 億元以上的企業不少于 4 家，進入世界橡膠助劑工業前五名的企業不少于 4 家。

　5、新環保法促進產業結構調整，提升清潔生產工藝技術

　推進清潔生產是橡膠助劑工業實現可持續發展的重要舉措。對于橡膠助劑工業而言，清潔生產包括產品結構調整、清潔生產工藝實施、三廢治理和產品應用全過程的清潔化。至“十一五”末期，我國大品種橡膠助劑有毒有害物質已經基本被取代，產品品種的綠色化率達到92%。隨著全球綠色化、低碳經濟的發展以及新環保法的實施，我國橡膠助劑的產品結構面臨長期調整，有毒有害原材料的替代、清潔生產

　工藝技術的推廣、污染物的排放標準不斷提升將有助于橡膠助劑行業的發展，促進產業結構調整，提升清潔生產工藝技術。

　6、“中國制造 2025”

　推進橡膠助劑行業自動化、信息化及智能制造推進橡膠助劑行業自動化、信息化及智能制造。全面推進實施制造強國戰略?！吨袊圃?2025》明確指出，加大先進專用材料的研發力度，推動其產業的升級和可持續發展。目前，我國橡膠助劑行業的生產效率仍然較低，根據《中國橡膠工業年鑒（2016-2017 年）》統計，我國橡膠助劑企業人均銷售額僅為 80 萬元左右，與世界先進水平差距較大。提高自動化生產水平，向信息化、智能化發展已經成為我國橡膠助劑行業可持續發展的重要途徑，也是實現中國橡膠助劑強國的必經之路。

　7、創新型研發推動技術革新，新型材料推動行業進步

　目前，我國橡膠助劑行業整體的創新研發能力有待進一步提高，新產品、新工藝發展較為緩慢，而環保要求的逐步提高、客戶需求的多元化，又對行業內的企業提出了更高要求。特種橡膠助劑是推動輪胎工業工藝技術改革的創新型材料，是跟隨輪胎工業工藝技術變革最密切的領域。橡膠助劑行業經歷了百年的發展，特種橡膠助劑新產品

　的研發將是未來推動行業進步的重要途徑，也是我國橡膠助劑行業的重點發展方向。

　第四章

　產品規劃與建設內容

　 一、建設規模及主要建設內容

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　該項目總占地面積 62799.94 ㎡（折合約 94.20 畝），預計場區規劃總建筑面積 62799.94 ㎡。

?。ǘ┊a能規模

　根據國內外市場需求和 xxx 有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產防老劑 40000 噸，預計年營業收入 80500.00 萬元。

　二、產品規劃方案及生產綱領

　本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。

　第五章

　項目選址可行性分析

　 一、項目選址原 則

　1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。

　符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。

　有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。

　保障公共利益、改善人居環境的原則。

　保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。

　經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。

　二、建設區基本情況

　園區堅持 “統一規劃、分步實施、滾動發展”和“開發一片、建成一片、收益一片”的開發道路，經濟實力顯著增強，較好發揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區域內經濟發展最具活力的增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態產業園區。

　經過多年發展，園區產業聚集效應凸現，發展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數據、節能環保、新能源以及生物工程等特色產業。

　在環境建設方面，園區按照“高起點規劃、高強度開發、高標準配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。

　在政務服務方面，園區以“放管服”改革為統領，以深入開展“雙創雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優”便商、以“信”安商，不斷優化服務舉措，創新服務內容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環境。

　當前，園區以全新的姿態擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務最優的國際化營商發展環境。

　綜合分析國際國內形勢和省情、市情，“十三五”時期是我市經濟社會發展的重大歷史機遇疊加期，也是實現彎道超越的黃金機遇期。一是國家實施重大戰略帶來的新機遇。京津冀協同發展、“一帶一路”、長江經濟帶建設等重大戰略的實施，必然會帶來更大的發展空間。京津冀協同發展戰略是我市面臨的最大、最直接的戰略機遇。這一戰略的實施，使京津冀城市群成為帶動全國發展的主要空間載體。“一帶一路”戰略的實施，為河北打通開放新通道、打造國際產能新

　樣板、實現新一輪高水平對外開放提供了重要機遇。長江經濟帶建設，也必將使我市沿?？扛?、交通便利等方面的優勢轉換為競爭優勢，對承接產業轉移、產品出口等起到一定的促進作用。二是新理念、新業態、新模式、新技術帶來的新機遇。當前，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。中央提出創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念，必然衍生一些新舉措、新政策，其中蘊含很多發展機遇和很大的發展空間。特別是“中國制造2025”“互聯網+”等行動計劃的實施，孕育著新型產業、新興業態與全新發展模式，為我市加快傳統產業改造升級，促進新產業、新業態的產生和加速成長創造了有利契機。隨著一些新技術產生，各種產業發展由“制造”向“智造”轉變，必將會出臺一系列扶持政策，對我市調整產業結構、推進產業技改升級都將起到積極的促進作用。三是現有資源優勢所蘊含的新機遇。便利的區位優勢賦予了我市對項目、資金、人才的強大吸引力。經過不懈努力，我市綜合實力不斷增強，產業優勢日益凸顯，電子機箱、管道裝備、食品飲料等傳統產業發展壯大，新能源車輛、汽車零部件等一些前景好、潛力大的戰略新興產業已見雛形，發展質量、發展速度明顯提升，具備了一定的產業基礎。

　通過持續推進招商引資和項目建設，我們成功引進了一批大項目、好項目，并陸續開工建設、達產達效，為今后發展積蓄了充足后勁。

　在看到重大機遇和有利條件的同時，我們還要清醒地認識到發展過程中存在的問題和不足。一是綜合實力還不夠強，經濟總量不大，產業結構不夠優化，財政支撐能力不足，加快產業轉型升級和項目投產達效的任務依然艱巨；二是創新能力不足，創新實踐、創新成果、創新舉措還不夠多，全社會創新、創造和創業的活力還沒有得到充分釋放；三是資源約束與環境問題集中顯現，節能減排壓力仍然較大，破解要素制約與發展矛盾的任務艱巨。

　到“十三五”末，力爭實現經濟增長、發展質量效益、生態環境在省市爭先進位；地區生產總值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城鄉居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年確保如期全面建成小康社會。

　三、創新驅動發展

　大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。大力實施創新驅動發展戰略，優化

　創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。

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　大力實施協同創新戰略，積極鼓勵企業與京津科研機構、院校開展對接活動，組建技術創新聯盟，增強自主創新和持續創新能力。瞄準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化項目。

　培育高新技術企業。大力提升重點骨干企業的高新技術含量，使之成為技術優勢明顯，經濟效益顯著的區域經濟龍頭企業；抓住有潛力的高新技術項目和高新技術產品，精心培育，大力扶持。

　搭建科技創新平臺。構建一批“眾創空間”，鼓勵社會力量投資建設或管理運營創業載體，為科技創新創造良好環境。著力實施“互聯網+”戰略，逐步推進互聯網科技大市場發展，建立集技術交易、技術經紀、科技金融、科技咨詢、知識產權于一體的線上線下科技成果轉化平臺，建成中小企業科技成果轉化服務體系、農村科技成果轉化服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業技術創新成果轉化體系和技術信息網絡成果推廣服務體系。

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　制定出臺人才引進優惠政策。積極實施人才培養扶持工程，吸引各類人才到青縣興業創業，為高端優質人才的聚集營造良好的政策環境和社會環境。

　加強專業技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業人才隊伍建設，充分利用現有教育資源，加強職業技能教育，不斷提升技能型勞動者的綜合素質。

　加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業研發中心、實驗室與工作站、創新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產業針對性強、促進發展升級的技術聯盟。

?。ㄈ┘哟髾C制創新力度

　創新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創新股權激勵機制，鼓勵企業采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業重要管理、科技人員實施股權激勵。鼓勵企業以科技成果作價方式入股其他企業。

　創新園區建設機制。推廣“政府推動、企業經營、市場運作、多元投入”的園區開發模式，建立市場化建設、專業化招商管理服務機制。

　創新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵創新、群眾公認的用人導向。

　四、 “ 十三五 ” 發展目標

　建設高質高效、持續發展的經濟發展強市。經濟保持平穩較快增長，產業結構優化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創新驅動成為經濟社會發展的主要動力，科技創新能力明顯增強。區域協同發展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業強市成效顯著，項目建設鱗次櫛比，傳統產業優化升級，新興產業蓬勃興起，現代農業和服務業迅猛發展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。

　建設生態良好、環境優美的秀美生態城市。城鎮化進程進一步加快，中心城區綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮格局基本形成，城鎮化率達到 60%以上。生態文明建設加快推進，具備條件的農村基本建成美麗鄉村。節約型社會、循環經濟深入...