衛生材料加工項目投資分析報告參考范文

　衛生材料加工項目

　投資分析報告

　 泓域咨詢機構

　報告說明

　目前，我國中小型制藥企業和醫藥商業企業數量較多，但其專業化程度不高，缺乏自身品牌和特色，資源配置不盡合理，整體競爭能力不強，低水平重復建設等問題比較突出，不適應市場發展的要求。

　本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 16108.80 萬元，其中：建設投資 13242.06萬元，占項目總投資的 82.20%；建設期利息 269.51 萬元，占項目總投資的 1.67%；流動資金 2597.23 萬元，占項目總投資的 16.12%。

　根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入 31900.00 萬元，綜合總成本費用 26999.99 萬元，凈利潤 2763.23 萬元，財務內部收益率 17.28%，財務凈現值 3838.08 萬元，全部投資回收期 7.09 年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。

　本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。

　綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

　增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。

　報告對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，作為決策依據。

　本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。

　目錄

　 第一章

　項目總論說明

　第二章

　背景、必要性分析

　第三章

　市場需求預測

　第四章

　產品規劃與建設內容

　第五章

　項目選址

　第六章

　建筑工程可行性分析

　第七章

　原材料及成品管理

　第八章

　工藝技術方案分析

　第九章

　項目環境影響分析

　第十章

　勞動安全

　第十一章

　節能方案說明

　第十二章

　組織機構、人力資源分析

　第十三章

　項目進度計劃

　第十四章

　投資計劃

　第十五章

　經濟效益評價

　第十六章

　招標方案

　第十七章

　風險風險及應對措施

　第十八章

　項目綜合評價說明

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要經濟指標一覽表

　附表 2：建設投資估算一覽表

　附表 3：建設期利息估算表

　附表 4：流動資金估算表

　附表 5：總投資估算表

　附表 6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

　附表 7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表

　附表 8：綜合總成本費用估算表

　附表 9：利潤及利潤分配表

　附表 10：項目投資現金流量表

　附表 11：借款還本付息計劃表

　第一章

　項目總論說明

　 一、項目名稱及項目單位

　項目名稱：衛生材料加工項目

　項目單位：xx 有限公司

　二、項目建設地點

　本期項目選址位于 xx（以最終選址方案為準），占地面積約37.85 畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

　三、可行性研究 范圍及分工

　本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。

　四、編制依據和技術原則

　1、《中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要》；

　2、《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；

　3、《工業可行性研究編制手冊》；

　4、《現代財務會計》；

　5、《工業投資項目評價與決策》；

　6、國家及地方有關政策、法規、規劃；

　7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；

　8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；

　9、國家公布的相關設備及施工標準。

　五、建設背景、規模

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　藥品銷售終端是實現藥品向消費者供應的后一道環節，藥品在終端的品牌知名度、覆蓋面及供應效率直接決定著藥品生產企業產品價值的實現與否，其在醫藥產業鏈中的地位日益重要。近年來我國醫藥銷售終端發展迅速，2015 年我國包括醫院、基層醫療衛生機構、專業公共衛生機構等在內的醫療衛生機構數量上升至 98.35 萬個，同比增長 2.14%，零售藥店總數突破 44.81 萬家，相比 2014 年增長 3.02%。分散、眾多且快速增長的藥品銷售終端使得醫藥企業自建覆蓋全國的銷售網絡異常困難或者成本很高，特別是對于不熟悉中國市場的國外制藥企業更是如此，再者生產企業即使建立了完善的渠道，還需要持續的渠道維護管理及專業的產品深度推廣等，這對專注于醫藥生產與

　研發的醫藥生產企業是一個很大的挑戰，同時也為那些渠道覆蓋面廣闊、產品推廣運營能力較強的醫藥產品代理運營商帶來了巨大商機。

　醫藥行業產業鏈包括新藥研究、醫藥原料制造、藥品生產、代理運營、流通配送、零售等環節。針對代理運營業務，上游醫藥企業生產的藥品是代理運營企業開展業務的基礎。近年來，醫藥工業發展迅速，醫藥產品種類不斷豐富，相應需要代理運營的產品規模持續擴大，這為醫藥代理運營的持續繁榮奠定了基礎。對醫藥代理運營企業而言，其代理運營效果顯著的獨特藥品越多，對上游生產企業的議價能力越強，其盈利能力則越強；醫藥產品代理的級別越高，相應的利潤空間則越大。同時，相比國內制藥企業，迫切想要進入中國市場但受文化、成本等因素限制無法自建渠道銷售藥品的國外制藥企業給總代理商的利潤空間更大。針對自產業務，原料價格的變動直接影響醫藥生產企業的成本，同時原料的質量也將對產品的質量產生較大影響。行業上游廠家主要包括中藥材飲片、化學原料藥、棉花、木棒及無紡布等供應商。

　綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

　增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。

?。ǘ┙ㄔO規模及產品方案

　該項目總占地面積 25233.31 ㎡（折合約 37.85 畝），預計場區規劃總建筑面積 29018.31 ㎡。其中：生產工程 18745.83 ㎡，倉儲工程3308.09 ㎡，行政辦公及生活服務設施 1973.25 ㎡，公共工程 4991.15㎡。

　根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：衛生材料 20000臺/年。

　六、項目建設進度

　結合該項目建設的實際工作情況，xx 有限公司將項目工程的建設周期確定為 24 個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。

　七、建設投資估算

?。ㄒ唬╉椖靠偼顿Y構成分析

　本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 16108.80 萬元，其中：建設投資 13242.06

　萬元，占項目總投資的 82.20%；建設期利息 269.51 萬元，占項目總投資的 1.67%；流動資金 2597.23 萬元，占項目總投資的 16.12%。

?。ǘ┙ㄔO投資構成

　本期項目建設投資 13242.06 萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用 11669.70 萬元，工程建設其他費用 1140.64 萬元，預備費 431.72 萬元。

　八、項目主要技術經濟指標

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　根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入 31900.00 萬元，綜合總成本費用 26999.99 萬元，稅金及附加 1215.70 萬元，凈利潤2763.23 萬元，財務內部收益率 17.28%，財務凈現值 3838.08 萬元，全部投資回收期 7.09 年。

?。ǘ┲饕獢祿凹夹g指標表

　 主要經濟指標一覽表

　序號

　項目

　單位

　指標

　備注

　1

　占地面積

　㎡

　25233.31

　約 37.85 畝

　1.1

　總建筑面積

　㎡

　29018.31

　容積率 1.15

　1.2

　基底面積

　㎡

　15644.65

　建筑系數 62.00%

　1.3

　投資強度

　萬元/畝

　340.43

　 1.4

　基底面積

　㎡

　15644.65

　2

　總投資

　萬元

　16108.80

　 2.1

　建設投資

　萬元

　13242.06

　 2.1.1

　工程費用

　萬元

　11669.70

　 2.1.2

　工程建設其他費用

　萬元

　1140.64

　 2.1.3

　預備費

　萬元

　431.72

　 2.2

　建設期利息

　萬元

　269.51

　 2.3

　流動資金

　 2597.23

　 3

　資金籌措

　萬元

　16108.80

　 3.1

　自籌資金

　萬元

　10608.80

　 3.2

　銀行貸款

　萬元

　5500.00

　 4

　營業收入

　萬元

　31900.00

　正常運營年份

　5

　總成本費用

　萬元

　26999.99

　""

　6

　利潤總額

　萬元

　3684.31

　""

　7

　凈利潤

　萬元

　2763.23

　""

　8

　所得稅

　萬元

　921.08

　""

　9

　增值稅

　萬元

　1013.58

　""

　10

　稅金及附加

　萬元

　1215.70

　""

　11

　納稅總額

　萬元

　3150.36

　""

　12

　工業增加值

　萬元

　7773.97

　""

　13

　盈虧平衡點

　萬元

　7059.86

　產值

　14

　回收期

　年

　7.09

　含建設期 24 個月

　15

　財務內部收益率

　 17.28%

　所得稅后

　16

　財務凈現值

　萬元

　3838.08

　所得稅后

　 九、主要結論及建議

　通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。

　第二章

　背景、必要性分析

　 一、產業發展情況

　1、政策準入壁壘

　藥品的使用直接關系到人民的生命健康，因此國家在行業準入、生產經營等方面制訂了一系列的法律、法規，以加強對藥品行業的監管。目前，我國對藥品生產和藥品經營實行許可證制度，藥品生產企業必須取得《藥品生產許可證》及《藥品注冊批件》，并需擁有藥品GMP 生產車間；藥品經營企業必須取得《藥品經營許可證》，并按照《藥品經營質量管理規范》標準建立符合規定的質量管理體系，取得GSP 認證。醫藥行業存在著較高的行業政策準入壁壘。

　2、醫藥產品代理運營權取得壁壘

　代理權的取得是代理運營商進行藥品經營的基礎，代理運營商經營的品種越多，代理級別越高，其盈利能力越強。醫藥生產企業選擇代理運營商較為謹慎，他們通常會根據規模、專業領域、銷售網絡渠道狀況、品牌運營經驗等多種因素綜合選擇醫藥代理運營企業。因此，新進入的企業很難和那些擁有強大銷售網絡并已成功代理運營多個知名品牌的優勢企業競爭。

　3、資金壁壘

　隨著我國醫藥行業的發展日益規范化和產業化，醫藥制造企業在技術、設備、人才等方面的投入越來越大，特別是在研發、生產、銷售、環保等方面，存在較高的資金壁壘。在研發方面，成功研發一項創新藥需要大量的資金投入。在生產設施方面，藥品生產所需專用設備多，有些重要儀器設備依賴進口，企業還需要建設符合 GMP 的廠房，費用昂貴。2011 年，原國家食品藥品監督管理局發布新版 GMP，對藥品生產技術要求更是大幅提高，制藥企業需按此標準增加更多投入改造相關現有生產設施。在銷售方面，企業需在市場推廣與銷售隊伍建設過程中投入大量資金，研發的新藥或新代理運營的藥品才能夠在較短時間內占領市場。

　4、銷售網絡建立與管理壁壘

　對醫藥代理運營服務商而言，銷售渠道的拓展及銷售網絡的建立是其進行醫藥代理運營的基礎，同時也是獲得醫藥生產企業代理運營權的核心資源。由于我國地域廣闊且差異性大、藥品醫療及零售終端眾多且具有區域分散性的特點，因此建立遍及全國的醫藥產品營銷網絡需較長時間、資源的積累，并需投入大量人力、物力及資金，銷售網絡壁壘較高。同時對于已經建立的銷售網絡及營銷渠道需要較強的管控能力及持續維護支持，渠道管理及維護成本較高。

　5、終端開拓與管理能力壁壘

　隨著渠道扁平化、全國性代理運營商向綜合服務商轉變以及醫藥產品連鎖零售的迅速發展，對于代理運營商的終端管理能力要求越來越高。專業醫藥代理運營商需要具備零售店店面陳列、氛圍營造、店員培訓和管理、促銷等零售終端管理能力，同時還需要相應現代化信息系統支持，保證終端信息能及時、有效傳遞至公司。

　二、區域產業環境分析

　綜合分析國際國內形勢和省情、市情，“十三五”時期是我市經濟社會發展的重大歷史機遇疊加期，也是實現彎道超越的黃金機遇期。一是國家實施重大戰略帶來的新機遇。京津冀協同發展、“一帶一路”、長江經濟帶建設等重大戰略的實施，必然會帶來更大的發展空間。京津冀協同發展戰略是我市面臨的最大、最直接的戰略機遇。這一戰略的實施，使京津冀城市群成為帶動全國發展的主要空間載體。“一帶一路”戰略的實施，為河北打通開放新通道、打造國際產能新樣板、實現新一輪高水平對外開放提供了重要機遇。長江經濟帶建設，也必將使我市沿?？扛?、交通便利等方面的優勢轉換為競爭優勢，對承接產業轉移、產品出口等起到一定的促進作用。二是新理念、新業態、新模式、新技術帶來的新機遇。當前，世界經濟在深度調整中曲

　折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。中央提出創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念，必然衍生一些新舉措、新政策，其中蘊含很多發展機遇和很大的發展空間。特別是“中國制造2025”“互聯網+”等行動計劃的實施，孕育著新型產業、新興業態與全新發展模式，為我市加快傳統產業改造升級，促進新產業、新業態的產生和加速成長創造了有利契機。隨著一些新技術產生，各種產業發展由“制造”向“智造”轉變，必將會出臺一系列扶持政策，對我市調整產業結構、推進產業技改升級都將起到積極的促進作用。三是現有資源優勢所蘊含的新機遇。便利的區位優勢賦予了我市對項目、資金、人才的強大吸引力。經過不懈努力，我市綜合實力不斷增強，產業優勢日益凸顯，電子機箱、管道裝備、食品飲料等傳統產業發展壯大，新能源車輛、汽車零部件等一些前景好、潛力大的戰略新興產業已見雛形，發展質量、發展速度明顯提升，具備了一定的產業基礎。通過持續推進招商引資和項目建設，我們成功引進了一批大項目、好項目，并陸續開工建設、達產達效，為今后發展積蓄了充足后勁。

　在看到重大機遇和有利條件的同時，我們還要清醒地認識到發展過程中存在的問題和不足。一是綜合實力還不夠強，經濟總量不大，產業結構不夠優化，財政支撐能力不足，加快產業轉型升級和項目投

　產達效的任務依然艱巨；二是創新能力不足，創新實踐、創新成果、創新舉措還不夠多，全社會創新、創造和創業的活力還沒有得到充分釋放；三是資源約束與環境問題集中顯現，節能減排壓力仍然較大，破解要素制約與發展矛盾的任務艱巨。

　三、項目承辦單位發展概況

　公司依據《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，制定并由股東大會審議通過了《董事會議事規則》，《董事會議事規則》對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。

　面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

　面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

　的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

　四、行業背景分析

　1、全球醫藥市場持續增長

　醫藥行業是世界各國重點發展的行業，同時也是世界經濟中增長快的行業之一。根據 IMS 的統計數據，2011-2016 年全球藥品銷售總額由 8,331 億美元增長至 1.1 萬億美元，年均復合增長率約 6.3%，高于同期全球經濟增長速度，并預測 2017-2021 年間全球藥品銷售金額年均復合增長率達到 4%-7%，至 2021 年全球藥品市場將達到 1.5 萬億美元。

　根據 IMS 的研究，近年以來，受大型醫藥企業研發難度加大、新藥推出速度減慢、專利藥逐步到期等因素影響，全球藥品市場增長速度有所放緩。未來，在腫瘤、自身免疫疾病、糖尿病等方面的藥物創新帶動下，全球藥品市場將持續穩定增長。美國將繼續成為全球大的制藥市場，在未來五年預計增長為 4-7%，而中國將繼續保持第二大市場份額。

　2、我國醫藥市場發展概況

?。?）我國醫藥衛生行業發展情況

　近年來，隨著國民經濟發展、人民生活水平日益提高，并受老年化、城鎮化等因素的影響，我國在醫療領域的需求不斷增長，醫療衛生機構總診療人數從 2008 年的 49 億人次上升至 2015 年的 77 億人次，年均復合增長率為 6.67%。我國衛生總費用從 2008 年的 14,535 億元增長至 2015 年的 40,588 億元，年均復合增長率為 15.8%，人均衛生費用從 2008 年的 1,095 元增長至 2015 年的 2,952 元，年均復合增長率為11.65%。

?。?）我國醫藥產品生產概況

　1）我國醫藥工業產值

　受上述宏觀因素的影響，我國醫藥市場發展速度顯著高于國際平均水平，也高于我國 GDP 增長速度。數據顯示 2010-2016 年，我國醫藥工業銷售收入從 12,072.7 億元增長至 29,635.86 億元，年均復合增長率為 16.15%，醫藥工業銷售收入占國內生產總值的比重已達 3.98%5。根據 IMS 的研究，我國已成為僅次于美國的全球第二大醫藥市場。

　2）我國醫藥產品市場結構

　我國醫藥制造行業涉及化學原料藥、化學制劑、中成藥、生物制藥等醫藥產品，上述四類藥品在 2016 年實現工業總產值 22,616.82 億元，2013 年至 2016 年年均復合增長率為 9.99%，其中占比大的為化學

　制劑，約占四類藥品工業產值的三分之一，中成藥產值從 2013 年5,065 億元上升至 2016 年的 6,697 億元，年復合增長率為 9.76%?；瘜W原料藥、化學制劑、中成藥、生物制藥均顯示出較快的市場增長趨勢。

?。?）我國醫藥商業市場概況

　1）我國醫藥產品終端銷售額及其分布情況

　隨著我國在醫療領域的需求不斷增長，醫藥商業活躍度迅速提高，呈現出購銷兩旺的發展態勢。據統計，我國藥品終端市場銷售額從2011 年的 8,097 億元增長至 2015 年的 13,829 億元 7，年復合增長率為 14.32%。

　從實現藥品銷售的三大終端的銷售分布額看，公立醫院終端是藥品銷售的重要終端市場，所占份額大，且逐年增長，2011 年公立醫院終端藥品銷售占總額的 68.69%上升至 2015 年的 68.82%。實體藥店和網上藥店終端是藥品銷售的第二大終端，盡管其銷售額逐年增長，但所占藥品銷售額的比例有所下滑，由 2011 年的 24.70%下降至 2015 年的 22.50%；公立基層醫療終端銷售額盡管較小，但增長快，其所占市場份額也逐年增加，由 2011 年的 6.61%上升至 2015 年的 8.68%。

　從 2011 年至 2015 年三大終端銷售額增長率來看，公立醫院終端、零售藥店終端和公立醫療終端的復合增長率分別為 14.37%、11.68%、22.40%。

　2）我國醫療機構及零售藥店數

　我國醫療機構及藥店分布全國各地，數量眾多，且數量呈現一定的增長趨勢。據統計，2015 年末全國衛生機構總數達 983,528 家，其中醫院 27,587 家，基礎醫療服務機構 920,770 家，專業公共衛生機構31,927 家。我國藥店總數（包括連鎖藥店和單體藥店）為 448,057 家，新版 GSP 在藥品零售企業全面實施，對執業藥師配備、信息技術等方面提出更高要求，使單體藥店生存壓力加大，將促進零售企業連鎖率和集中度有所提升。

　3）我國醫藥對外貿易發展迅速，西藥、高端醫療設備等仍需大量進口

　隨著我國醫藥市場對外開放程度大幅提高，醫藥及醫療器材對外貿易快速發展。出口方面，2015 年我國醫藥及醫療器材批發商出口金額達 270.45 億元，相比 2011 年的 226.83 億元增長 19.23%,年均復合增長率為 4.5%。進口方面，2015 年我國醫藥及醫療器材批發商進口金額達 1,390.18 億元，相比 2011 年的 728.49 億元增長 90.83%,年均復

　合增長率為 17.53%。從進口結構來看，我國醫藥進口以西藥類及醫療器械為主。

　4）醫藥代理運營行業概況

?、籴t藥代理運營定義及分類

　醫藥代理運營是指醫藥商業企業憑借自己的市場運作能力和渠道網絡資源對醫藥產品進行的推廣及營銷活動，旨在將醫藥產品推廣、銷售到醫院及零售藥店等終端。

　相比生產商自身的推廣團隊，第三方代理運營商擁有更豐富的產品推廣運營經驗，更廣闊、通暢的渠道網絡，能使醫藥生產企業以較少的投入在較短的時間內打開市場，提高產品推廣效益，降低推廣成本，同時便于規范化管理和市場統籌安排，減輕藥品生產企業的市場管理工作。醫藥代理運營企業主體上屬于醫藥商業企業，但與通常的醫藥流通配送企業有很大區別，醫藥流通配送企業主要提供分銷配送服務，醫藥代理運營企業主要提供品牌推廣及渠道營銷服務，通常醫藥代理運營企業會將部分或全部配送分銷業務交由流通配送企業運作，在此種意義上，流通配送企業成為了代理運營企業的直接下游。

?、卺t藥代理運營行業市場前景

　A、我國醫藥市場規模的迅速擴大是醫藥代理運營的基礎

　醫藥代理運營服務作為醫藥工業產值順利實現的必經階段，其發展速度及市場規模與醫藥工業發展息息相關。近年來，我國醫藥工業增長迅速，藥品市場規模持續擴大。數據顯示，2010-2015 年，我國醫藥工業產值從 12,073 億元增長至 29,636 億元，年復合增長率為16.15%。隨著我國開始向中高收入國家邁進以及人口老齡化的加快，人民生活需求和消費結構將發生重大變化，對醫療衛生服務和自我保健的需求將大幅度增加，我國醫藥市場潛力巨大。醫藥市場的快速增長及巨大的發展潛力必然導致對醫藥產品推廣、銷售服務的需求增加。

　B、藥品銷售終端分散、數量眾多且發展迅速，生產企業自身推廣銷售日益困難

　藥品銷售終端是實現藥品向消費者供應的后一道環節，藥品在終端的品牌知名度、覆蓋面及供應效率直接決定著藥品生產企業產品價值的實現與否，其在醫藥產業鏈中的地位日益重要。近年來我國醫藥銷售終端發展迅速，2015 年我國包括醫院、基層醫療衛生機構、專業公共衛生機構等在內的醫療衛生機構數量上升至 98.35 萬個，同比增長 2.14%，零售藥店總數突破 44.81 萬家，相比 2014 年增長 3.02%。分散、眾多且快速增長的藥品銷售終端使得醫藥企業自建覆蓋全國的銷售網絡異常困難或者成本很高，特別是對于不熟悉中國市場的國外

　制藥企業更是如此，再者生產企業即使建立了完善的渠道，還需要持續的渠道維護管理及專業的產品深度推廣等，這對專注于醫藥生產與研發的醫藥生產企業是一個很大的挑戰，同時也為那些渠道覆蓋面廣闊、產品推廣運營能力較強的醫藥產品代理運營商帶來了巨大商機。

　C、醫藥產業鏈分工精細化促使醫藥營銷外包趨勢加強

　目前，我國醫藥產業已經步入了轉軌時期，同質企業和產品非常多，市場競爭激烈，醫藥代理運營的作用日益重要。對醫藥生產企業而言，自建銷售渠道和營銷隊伍，成本較高，并且一支營銷隊伍只為一家企業的有限產品服務，專業資源得不到大化利用。目前我國能自建營銷網絡將產品推向全國醫藥市場終端的制藥企業不多，多數制藥企業都是通過部分地區自營和代理制的方式或者純粹的代理制才能拓展全國市場。

　醫藥營銷外包是制藥產業鏈的專業化分工與轉移、利益大化的一種新模式。建立在資源互補基礎上的醫藥營銷外包可以有效解決醫藥生產企業在渠道和市場布局上的劣勢，極大提升產品進入市場的機會和獲利能力，在減少市場投入的同時，讓后續產品有更好的影響力和跟隨機會。此外，營銷外包可以讓企業投入更多精力在產品研發、工藝、藥效等方面，更有競爭力和差異化的藥品將使得企業核心能力得

　以增強。隨著醫藥行業的快速發展，醫藥產業鏈分工將越來越細，醫藥營銷外包的趨勢將進一步加強。

　D、眾多國外藥企在中國銷售推廣藥品的需求迫切

　隨著中國經濟的發展、人民生活水平的提高、人們健康觀念的增強、人口老齡化進程的加快及中國政府在醫療衛生領域的持續投入，中國已成為全球醫藥市場發展快的經濟體之一。中國醫藥市場規模的迅速擴大以及巨大的成長潛力使得國外醫藥企業進入中國市場的愿望日益迫切，然而中國復雜多變的醫療政策環境、嚴格的藥品進口監管、廣闊的地域覆蓋、特殊的文化差異等因素使得國外藥企要在中國自建渠道實現藥品銷售非常不易，眾多的國外制藥企業開始尋找第三方醫藥銷售服務提供商以更具成本及更有效的方式在中國銷售產品。

　就全球大型制藥公司而言，一般會考慮將全新產品及尾端產品的營銷外包，將全新產品外包給中國在該產品領域有市場積淀的營銷企業推廣可以有效規避風險，而尾端產品在中國市場銷售高峰已過，利潤水平開始走低，為此配備專門的銷售團隊不經濟，于是采用營銷外包。就小型海外制藥公司而言，他們通常擁有少數幾個療效顯著的獨創醫藥產品，但由于規模實力相對較弱，依靠自己的力量進入中國較為困難或者成本較高，因而將產品推廣營銷外包給熟悉中國市場、擁

　有豐富藥品運營推廣經驗及強大通暢的醫藥銷售網絡的第三方醫藥代理運營服務商更為有效。眾多國外制藥企業對醫藥代理運營服務的需求為中國醫藥產品代理運營企業帶來了大量商機。

　第三章

　市場需求預測

　 一、行業基本情況

　1、《全國藥品流通行業發展規劃綱要(2016-2020)》

　《規劃》提出合理規劃行業布局、健全藥品流通網絡，提升流通管理水平、打造現代醫藥供應商，創新行業經營模式、拓展行業服務功能，“引進來”與“走出去”相結合、提升行業開放水平，加強行業基礎建設、提高行業服務能力等五項主要任務。

　2、《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016—2030 年）》

　切實提高中醫醫療服務能力；大力發展中醫養生保健服務；扎實推進中醫藥繼承；著力推進中醫藥創新；全面提升中藥產業發展水平；大力弘揚中醫藥文化；積極推動中醫藥海外發展。

　3、《關于促進醫藥產業健康發展的指導意見》

　到 2020 年，醫藥產業創新能力明顯提高，供應保障能力顯著增強，90%以上重大專利到期藥物實現仿制上市，臨床短缺用藥供應緊張狀況有效緩解；產業綠色發展、安全高效，質量管理水平明顯提升；醫藥產業規模進一步壯大，主營業務收入年均增速高于 10%，工業增加值增速持續位居各工業行業前列。

　4、《醫藥工業發展規劃指南（“十三五”）》

　推進生物藥、化學藥新品種、優質中藥、高性能醫療器械、新型輔料包材和制藥設備六大重點領域發展，加快各領域新技術的開發和應用，促進產品、技術、質量升級。推進化學仿制藥質量升級計劃、中藥材資源可持續利用計劃、中藥質量提升計劃、疫苗質量提升計劃、醫療器械質量提升計劃，促進質量安全水平提升和產業升級。

　5、《國家藥品安全“十三五”規劃》

　規劃指出要堅持嚴謹的標準、嚴格的監管、嚴厲的處罰、嚴肅的問責，加快建成藥品安全現代化治理體系，提高科學監管水平，鼓勵研制創新，全面提升質量，增加有效供給，保障人民群眾用藥安全，推動我國由制藥大國向制藥強國邁進，推進健康中國建設。力爭到2020 年，藥品質量安全水平、藥品安全治理能力、醫藥產業發展水平和人民群眾滿意度明顯提升。

　6、《“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃》

　到 2017 年，基本形成較為系統的基本醫療衛生制度政策框架。分級診療政策體系逐步完善，現代醫院管理制度和綜合監管制度建設加快推進，全民醫療保障制度更加高效，藥品生產流通使用政策進一步健全。到 2020 年，普遍建立比較完善的公共衛生服務體系和醫療服務

　體系、比較健全的醫療保障體系、比較規范的藥品供應保障體系和綜合監管體系、比較科學的醫療衛生機構管理體制和運行機制。

　7、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》

　全面深化醫藥衛生體制改革：實行醫療、醫保、醫藥聯動，推進醫藥分開，建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度。健全全民醫療保障體系：降低大病慢性病醫療費用。促進中醫藥傳承與發展：健全中醫醫療保健服務體系，創新中醫藥服務模式，提升基層服務能力。加強中醫臨床研究基地和科研機構建設。發展中醫藥健康服務。

　二、市場分析

　1、有利因素

?。?）老齡化、城市化、居民支付能力及慢性病患病率提升將加大藥品需求在我國經濟快速增長的大背景下，人口老齡化、農村人口城鎮化等人口結構性因素、居民衛生保健意識的不斷增強是我國醫藥市場增長的重要驅動因素。同時居民收入的提升加強了醫療支付能力，環境污染的加劇也增加了相關疾病的發病率，進一步提高了我國對醫藥產品的需求。

?、偃丝诘脑鲩L與老齡化，促進用藥需求

　人口的自然增長和人口結構的老齡化趨勢推動藥品市場剛性增長。根據國家統計局統計，截至 2015 年我國人口總數達到 137,462 萬人，近 20 年以來的自然增長率為 0.58%，人口凈增長對醫藥產品產生新的需求。

　2015 年末，我國 65 歲以上人口占比達 10.5%，較 2006 年的 7.9%上升約 2.6 個百分點，人口老齡化趨勢明顯，這將進一步促進藥品需求。

?、谵r村人口城鎮化，衛生保健意識提高

　隨著我國城市化進程的進一步推進，城鎮人口占總人口的比例逐步上升，從 2006 年的 44.3%上升至 2015 年的 56.1%。城鎮人口的衛生保健意識、收入水平更高，將會提高我國醫藥消費的整體水平。

?、劬用袷杖氲奶嵘?，加強醫療支付能力，提高藥品消費能力

　2008 年至 2015 年，我國城鎮居民人均可支配收入由 15,781 元增長至 31,195 元，年均復合增長率達 10.2%；農村居民人均可支配收入由 4,761 元增長至 11,422 元，年均復合增長率達 13.3%。

　國民收入的增加推動了國民醫療衛生開支的增加。2015 年我國人均衛生費用達 2,952 元，較 2008 年的 1,095 元上漲超過一倍，年均復合增長率為 15.22%。

　隨著我國居民醫療衛生支付能力的上升，藥品消費能力也有望得到進一步提高。

?。?）國家對醫藥行業的支持力度為醫藥行業發展提供了重要支持

　國家近年陸續出臺了一系列政策和規定支持醫藥產業的發展。2006 年至 2015 年，政府財政中醫療衛生支出增速遠高于公共財政總支出增速，顯示政府對醫療投入的持續加大。

　根據《“十三五”衛生與健康規劃》，到 2020 年，我國將基本建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，實現人人享有基本醫療衛生服務，到 2020 年個人衛生支出占衛生總費用的比重將從 2015 年 29.27%下降至 28%左右。未來個人用藥經濟負擔的降低，有利于進一步釋放醫療保健和用藥的需求，為整個醫藥行業長遠的發展帶來有力支持。

?。?）相關制度標準的實施及監管的加強促進行業規范化發展

　為規范藥品生產經營、保證藥品質量、促進醫藥產業整合升級，我國頒布實施了 GMP、GSP 等認證，嚴格規定醫藥行業準入條件，對醫藥企業在組織結構、過程管理、廠房設施等方面提出了嚴格明確的要求，提高了行業進入門檻，淘汰了一批未達標的企業，促進了醫藥行業的規范化發展。此外，近年來我國加大了醫藥商業的規范治理力度，在全國實施“兩票制”，嚴厲打擊商業賄賂、掛靠經營、倒賣增值稅

　票等違法違規行為，一些不規范的醫藥商業企業被逐出市場，行業環境逐步改善。

　2、不利因素

?。?）行業管理薄弱，資源配置不合理

　目前，我國中小型制藥企業和醫藥商業企業數量較多，但其專業化程度不高，缺乏自身品牌和特色，資源配置不盡合理，整體競爭能力不強，低水平重復建設等問題比較突出，不適應市場發展的要求。

?。?）尚未形成多層次的流通體系

　醫藥商業行業市場容量大，但大多數企業是以物流配送服務為主的分銷企業，專業化、特色化的藥品經營企業較少。

　3、行業特有的經營模式

　醫藥行業實行了嚴格的行業準入和經營監管，因而具有特定的經營模式：首先，對于制藥企業而言，其生產經營需首先獲得國家及地方醫藥管理部分頒發的《藥品生產許可證》及《藥品 GMP 證書》等若干文件，還需具備所生產藥品的生產批件。藥品經營企業必須取得《藥品經營許可證》，并按照《藥品經營質量管理規范》標準建立符合規定的質量管理體系，取得 GSP 認證。其次，由于醫療終端在全國范圍內的分布較為分散，藥品生產企業直接將藥品銷售至醫療機構成

　本較高，因此多數藥品生產企業采用經銷模式，或經銷加直銷的模式銷售藥品。再次，醫藥代理運營需要根據醫院及零售兩種不同的銷售終端采取不同的推廣模式，醫院終端的推廣一般通過組織學術會議、在專業醫療雜志上發表文章等方式進行，連鎖藥店、單體藥店等零售終端的推廣方式更為靈活，可以通過廣告宣傳、參加展會、促銷、店員培訓等方式進行。

　4、行業周期性、區域性和季節性

　醫藥行業作為國民經濟的重要組成部分，不可避免地受到經濟發展情況的影響，但與其他消費品相比，藥品的價格彈性較低，消費者需求比較穩定，不具備明顯的周期性和區域性的特征，其季節性也不強。但某些疾病的發生與氣候條件變化密切相關，不同季節的疾病發生率和用藥結構存在一定差異，導致單種或某一類藥品的消費存在一定的季節性。如風油精每年銷售旺季為四月至八月，口罩銷售旺季為九月至第二年的四月。

　醫藥行業產業鏈包括新藥研究、醫藥原料制造、藥品生產、代理運營、流通配送、零售等環節。

　5、上游行業的發展及影響

　針對代理運營業務，上游醫藥企業生產的藥品是代理運營企業開展業務的基礎。近年來，醫藥工業發展迅速，醫藥產品種類不斷豐富，相應需要代理運營的產品規模持續擴大，這為醫藥代理運營的持續繁榮奠定了基礎。對醫藥代理運營企業而言，其代理運營效果顯著的獨特藥品越多，對上游生產企業的議價能力越強，其盈利能力則越強；醫藥產品代理的級別越高，相應的利潤空間則越大。同時，相比國內制藥企業，迫切想要進入中國市場但受文化、成本等因素限制無法自建渠道銷售藥品的國外制藥企業給總代理商的利潤空間更大。針對自產業務，原料價格的變動直接影響醫藥生產企業的成本，同時原料的質量也將對產品的質量產生較大影響。行業上游廠家主要包括中藥材飲片、化學原料藥、棉花、木棒及無紡布等供應商。

　6、下游行業的發展及影響

　處于產業鏈下游的醫療終端和零售終端，是實現醫藥產品向消費者終銷售的重要環節。近年來，我國醫藥終端發展迅速，醫院、社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院等基層醫療衛生機構以及各類醫藥零售終端迅速發展。四通八達的醫藥終端網絡，提高了人們用藥的便捷性，促進了藥品銷售規模的快速增長。與此同時，眾多分散的醫藥終端也

　加大了生產企業直接控制終端進行推廣、銷售的難度，客觀上有利于專業醫藥代理運營企業的發展壯大。

　第四章

　產品規劃與建設內容

　 一、建設規模及主要建設內容

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　該項目總占地面積 25233.31 ㎡（折合約 37.85 畝），預計場區規劃總建筑面積 29018.31 ㎡。

?。ǘ┊a能規模

　根據國內外市場需求和 xx 有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產衛生材料 20000 臺，預計年營業收入 31900.00 萬元。

　二、產品規劃方案及生產綱領

　本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。

　第五章

　項目選址

　 一、項目選址原則

　1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。

　符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。

　有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。

　保障公共利益、改善人居環境的原則。

　保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。

　經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。

　二、建設區基本情況

　園區堅持 “統一規劃、分步實施、滾動發展”和“開發一片、建成一片、收益一片”的開發道路，經濟實力顯著增強，較好發揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區域內經濟發展最具活力的增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態產業園區。

　經過多年發展，園區產業聚集效應凸現，發展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數據、節能環保、新能源以及生物工程等特色產業。

　在環境建設方面，園區按照“高起點規劃、高強度開發、高標準配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。

　在政務服務方面，園區以“放管服”改革為統領，以深入開展“雙創雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優”便商、以“信”安商，不斷優化服務舉措，創新服務內容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環境。

　當前，園區以全新的姿態擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務最優的國際化營商發展環境。

　綜合分析國際國內形勢和省情、市情，“十三五”時期是我市經濟社會發展的重大歷史機遇疊加期，也是實現彎道超越的黃金機遇期。一是國家實施重大戰略帶來的新機遇。京津冀協同發展、“一帶一路”、長江經濟帶建設等重大戰略的實施，必然會帶來更大的發展空間。京津冀協同發展戰略是我市面臨的最大、最直接的戰略機遇。這一戰略的實施，使京津冀城市群成為帶動全國發展的主要空間載體。“一帶一路”戰略的實施，為河北打通開放新通道、打造國際產能新

　樣板、實現新一輪高水平對外開放提供了重要機遇。長江經濟帶建設，也必將使我市沿?？扛?、交通便利等方面的優勢轉換為競爭優勢，對承接產業轉移、產品出口等起到一定的促進作用。二是新理念、新業態、新模式、新技術帶來的新機遇。當前，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。中央提出創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念，必然衍生一些新舉措、新政策，其中蘊含很多發展機遇和很大的發展空間。特別是“中國制造2025”“互聯網+”等行動計劃的實施，孕育著新型產業、新興業態與全新發展模式，為我市加快傳統產業改造升級，促進新產業、新業態的產生和加速成長創造了有利契機。隨著一些新技術產生，各種產業發展由“制造”向“智造”轉變，必將會出臺一系列扶持政策，對我市調整產業結構、推進產業技改升級都將起到積極的促進作用。三是現有資源優勢所蘊含的新機遇。便利的區位優勢賦予了我市對項目、資金、人才的強大吸引力。經過不懈努力，我市綜合實力不斷增強，產業優勢日益凸顯，電子機箱、管道裝備、食品飲料等傳統產業發展壯大，新能源車輛、汽車零部件等一些前景好、潛力大的戰略新興產業已見雛形，發展質量、發展速度明顯提升，具備了一定的產業基礎。

　通過持續推進招商引資和項目建設，我們成功引進了一批大項目、好項目，并陸續開工建設、達產達效，為今后發展積蓄了充足后勁。

　在看到重大機遇和有利條件的同時，我們還要清醒地認識到發展過程中存在的問題和不足。一是綜合實力還不夠強，經濟總量不大，產業結構不夠優化，財政支撐能力不足，加快產業轉型升級和項目投產達效的任務依然艱巨；二是創新能力不足，創新實踐、創新成果、創新舉措還不夠多，全社會創新、創造和創業的活力還沒有得到充分釋放；三是資源約束與環境問題集中顯現，節能減排壓力仍然較大，破解要素制約與發展矛盾的任務艱巨。

　到“十三五”末，力爭實現經濟增長、發展質量效益、生態環境在省市爭先進位；地區生產總值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城鄉居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年確保如期全面建成小康社會。

　三、創新驅動發展

　大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。大力實施創新驅動發展戰略，優化

　創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。

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　大力實施協同創新戰略，積極鼓勵企業與京津科研機構、院校開展對接活動，組建技術創新聯盟，增強自主創新和持續創新能力。瞄準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化項目。

　培育高新技術企業。大力提升重點骨干企業的高新技術含量，使之成為技術優勢明顯，經濟效益顯著的區域經濟龍頭企業；抓住有潛力的高新技術項目和高新技術產品，精心培育，大力扶持。

　搭建科技創新平臺。構建一批“眾創空間”，鼓勵社會力量投資建設或管理運營創業載體，為科技創新創造良好環境。著力實施“互聯網+”戰略，逐步推進互聯網科技大市場發展，建立集技術交易、技術經紀、科技金融、科技咨詢、知識產權于一體的線上線下科技成果轉化平臺，建成中小企業科技成果轉化服務體系、農村科技成果轉化服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業技術創新成果轉化體系和技術信息網絡成果推廣服務體系。

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　制定出臺人才引進優惠政策。積極實施人才培養扶持工程，吸引各類人才到青縣興業創業，為高端優質人才的聚集營造良好的政策環境和社會環境。

　加強專業技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業人才隊伍建設，充分利用現有教育資源，加強職業技能教育，不斷提升技能型勞動者的綜合素質。

　加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業研發中心、實驗室與工作站、創新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產業針對性強、促進發展升級的技術聯盟。

?。ㄈ┘哟髾C制創新力度

　創新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創新股權激勵機制，鼓勵企業采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業重要管理、科技人員實施股權激勵。鼓勵企業以科技成果作價方式入股其他企業。

　創新園區建設機制。推廣“政府推動、企業經營、市場運作、多元投入”的園區開發模式，建立市場化建設、專業化招商管理服務機制。

　創新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵創新、群眾公認的用人導向。

　四、 “ 十三五 ” 發展目標

　建設高質高效、持續發展的經濟發展強市。經濟保持平穩較快增長，產業結構優化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創新驅動成為經濟社會發展的主要動力，科技創新能力明顯增強。區域協同發展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業強市成效顯著，項目建設鱗次櫛比，傳統產業優化升級，新興產業蓬勃興起，現代農業和服務業迅猛發展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。

　建設生態良好、環境優美的秀美生態城市。城鎮化進程進一步加快，中心城區綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮格局基本形成，城鎮化率達到 60%以...