遼寧水性環保漆項目建議書

　 遼寧水性環保漆項目

　建議書

　 泓域咨詢機構

　報告說明—

　凡是用水作溶劑或者作分散介質的涂料，都可稱為水性涂料。依據涂料中粘合劑類別,水性涂料被分為兩大類：天然物質或礦物質(如硅酸鉀)的天然水性涂料和人工合成樹脂(如丙烯酸樹脂)的石油化工水性涂料。

　該水性漆項目計劃總投資 7610.97 萬元，其中：固定資產投資 5925.95萬元，占項目總投資的 77.86%；流動資金 1685.02 萬元，占項目總投資的22.14%。

　達產年營業收入 14179.00 萬元，總成本費用 11209.96 萬元，稅金及附加 129.48 萬元，利潤總額 2969.04 萬元，利稅總額 3508.04 萬元，稅后凈利潤 2226.78 萬元，達產年納稅總額 1281.26 萬元；達產年投資利潤率39.01%，投資利稅率 46.09%，投資回報率 29.26%，全部投資回收期 4.92年，提供就業職位 229 個。

　大型涂料系列包括各種建筑涂料，汽車涂料，飛機涂料，家用涂料，防腐涂料，橋涂料，塑料涂料，紙張涂料，船舶涂料，風能涂料，核電涂料，水性漆等等。

　 第一章

　項目概況

　 一、項目概況

?。ㄒ唬╉椖棵Q及背景

　遼寧水性環保漆項目

　水性漆以水為稀釋劑，綠色環保更安全，達到涂刷之后可立即入住的效果，符合現代都市生活的快節奏。水性漆涂裝面積的大小和綠色環保效應成正比，正確的消費指引與消費者綠色生態訴求相匹配。因此，全房涂裝水性漆越來越受到消費者追捧。自進入 2018 年以來，水性漆品牌數量增長趨勢明顯，商家在水性漆的推廣方面投入力度加大，水性漆的認可度與口碑相對有所提升。這些有目共睹的進步將幻化成無形的動力，持續推動水性漆全屋定制涂裝市場的迅猛發展。

　涂料行業一直被認為是“三高”(高污染、高耗能、高排放)產業，涂料制造時排放到大氣中有機溶劑量為涂料量的 2%，涂裝過程中揮發到大氣中的有機溶劑為涂料量的 50%～80%。在環保監管越來越嚴的現在，江蘇、廣東、四川等省相繼出臺了一些政策，這些政策都會對涂料等相關行業造成一定的影響。

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　某產業發展示范區

　遼寧省，簡稱遼，史稱遼東、遼陽、奉天等，是中華人民共和國省級行政區，省會沈陽。遼寧省位于東北地區南部，界于北緯 38°43"至43°26"，東經 118°53"至 125°46"之間，南瀕黃海、渤海二海，西南與河北接壤，西北與內蒙古毗連，東北與吉林為鄰，東南以鴨綠江為界與朝鮮隔江相望，總面積 14.86 萬平方公里。遼寧省地勢大致為自北向南，自東西兩側向中部傾斜，山地丘陵分列東西兩廂，向中部平原下降，呈馬蹄形向渤海傾斜，由山地、丘陵、平原構成；地跨遼河、渾河、大凌河、太子河、繞陽河、鴨綠江六大水系，屬溫帶季風氣候。遼寧歷史源遠流長，早在 40—50 萬年以前，遼寧已是古人類活動的場所。新石器時代，在這里居住的除漢族的先人外，還有東胡、肅慎等民族的先人。在各民族祖先的共同努力和開發建設下，遼寧形成了與我國中原古文化既有內在聯系，又有自己特點的北方古文化區系。新中國成立后，遼寧是新中國工業的搖籃，為新中國貢獻 1000 多個全國第一，被譽為共和國長子、遼老大。遼寧省共轄 14 個地級市，共有 59 個市轄區、16 個縣級市、17 個縣，8 個自治縣。2019 年，遼寧省地區生產總值 24909.5 億元，按可比價格計算，比上年增長 5.5%。

　對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。對周圍環境不應產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法律和現行標準的

　允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。undefined

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　項目總用地面積 20083.37 平方米（折合約 30.11 畝）。

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　該工程規劃建筑系數 65.02%，建筑容積率 1.56，建設區域綠化覆蓋率5.62%，固定資產投資強度 196.81 萬元/畝。

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　項目凈用地面積 20083.37 平方米，建筑物基底占地面積 13058.21 平方米，總建筑面積 31330.06 平方米，其中：規劃建設主體工程 24992.65平方米，項目規劃綠化面積 1759.74 平方米。

?。┰O備選型方案

　項目計劃購置設備共計 65 臺（套），設備購置費 2092.33 萬元。

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　1、項目年用電量 564761.41 千瓦時，折合 69.41 噸標準煤。

　2、項目年總用水量 9172.77 立方米，折合 0.78 噸標準煤。

　3、“遼寧水性環保漆項目投資建設項目”，年用電量 564761.41 千瓦時，年總用水量 9172.77 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）70.19 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 18.66 噸標準煤/年，項目總節能率 27.01%，能源利用效果良好。

?。ò耍┉h境保護

　項目符合某產業發展示范區發展規劃，符合某產業發展示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

?。ň牛╉椖靠偼顿Y及資金構成

　項目預計總投資 7610.97 萬元，其中：固定資產投資 5925.95 萬元，占項目總投資的 77.86%；流動資金 1685.02 萬元，占項目總投資的 22.14%。

?。ㄊ┵Y金籌措

　該項目現階段投資均由企業自籌。

?。ㄊ唬╉椖款A期經濟效益規劃目標

　預期達產年營業收入 14179.00 萬元，總成本費用 11209.96 萬元，稅金及附加 129.48 萬元，利潤總額 2969.04 萬元，利稅總額 3508.04 萬元，稅后凈利潤 2226.78 萬元，達產年納稅總額 1281.26 萬元；達產年投資利潤率 39.01%，投資利稅率 46.09%，投資回報率 29.26%，全部投資回收期4.92 年，提供就業職位 229 個。

?。ㄊ┻M度規劃

　本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

　認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。項目建設單位要制定嚴密的

　工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。

　二、項目評價

　1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某產業發展示范區及某產業發展示范區水性漆行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某產業發展示范區水性漆產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

　2、xxx 有限公司為適應國內外市場需求，擬建“遼寧水性環保漆項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某產業發展示范區經濟發展，為社會提供就業職位 229 個，達產年納稅總額 1281.26 萬元，可以促進某產業發展示范區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

　3、項目達產年投資利潤率 39.01%，投資利稅率 46.09%，全部投資回報率 29.26%，全部投資回收期 4.92 年，固定資產投資回收期 4.92 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

　近年來，國家先后出臺了“非公經濟 36 條”、“民間投資 36 條”、“鼓勵社會投資 39 條”、“激發民間有效投資活力 10 條”、《關于深化投融資體制改革的意見》等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環境，激發民間投資活力。國家發改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民

　間投資增速持續保持在 8%以上，前 7 個月達到了 8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到 62.6%。2016 年 7 月，工業和信息化部與發展改革委等 11 部門聯合發布了《關于引導企業創新管理提質增效的指導意見》，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業建立現代企業制度”，會同發展改革委等有關部門，推動有條件的地區開展非公有制企業建立現代企業制度試點工作，引導企業樹立現代企業經營管理理念，增強企業內在活力和創造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業信息網和中國企業家聯合會網站公布，供廣大民營企業、中小企業選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業提升管理水平。實施企業經營管理人才素質提升工程和中小企業銀河培訓工程，全年完成對 50 萬中小企業經營管理者和 1000 名中小企業領軍人才的培訓，推動企業提升管理水平。

　到 2020 年，我市制造業結構調整和轉型升級取得顯著成效，致力于發展成為立足全球視野的領先技術開拓者、面向國內外市場的智能制造引領者、支撐區域發展的服務經濟先行者、改善地區環境的綠色發展踐行者。具體目標如下：

　三、主要經濟指標

　主要經濟指標一覽表

　序號 項目 單位 指標 備注 1

　占地面積

　平方米

　20083.37

　30.11 畝

　1.1

　容積率

　 1.56

　 1.2

　建筑系數

　 65.02%

　 1.3

　投資強度

　萬元/畝

　196.81

　 1.4

　基底面積

　平方米

　13058.21

　 1.5

　總建筑面積

　平方米

　31330.06

　 1.6

　綠化面積

　平方米

　1759.74

　綠化率 5.62%

　2

　總投資

　萬元

　7610.97

　 2.1

　固定資產投資

　萬元

　5925.95

　 2.1.1

　土建工程投資

　萬元

　2587.22

　 2.1.1.1

　土建工程投資占比

　萬元

　33.99%

　 2.1.2

　設備投資

　萬元

　2092.33

　 2.1.2.1

　設備投資占比

　 27.49%

　 2.1.3

　其它投資

　萬元

　1246.40

　 2.1.3.1

　其它投資占比

　 16.38%

　 2.1.4

　固定資產投資占比

　 77.86%

　 2.2

　流動資金

　萬元

　1685.02

　 2.2.1

　流動資金占比

　 22.14%

　 3

　收入

　萬元

　14179.00

　 4

　總成本

　萬元

　11209.96

　 5

　利潤總額

　萬元

　2969.04

　 6

　凈利潤

　萬元

　2226.78

　 7

　所得稅

　萬元

　1.56

　 8

　增值稅

　萬元

　409.52

　 9

　稅金及附加

　萬元

　129.48

　10

　納稅總額

　萬元

　1281.26

　 11

　利稅總額

　萬元

　3508.04

　 12

　投資利潤率

　 39.01%

　 13

　投資利稅率

　 46.09%

　 14

　投資回報率

　 29.26%

　 15

　回收期

　年

　4.92

　 16

　設備數量

　臺（套）

　65

　 17

　年用電量

　千瓦時

　564761.41

　 18

　年用水量

　立方米

　9172.77

　 19

　總能耗

　噸標準煤

　70.19

　 20

　節能率

　 27.01%

　 21

　節能量

　噸標準煤

　18.66

　 22

　員工數量

　人

　229

　 第二章

　項目投資單位

　 一、項目承辦單位基本情況

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　xxx 有限公司

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　成立以來，公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；?、專業化”

　的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續為廣大客戶提供功能齊全，質優價廉的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創新型企業形象！在本著“質量第一，信譽至上”的經營宗旨，高瞻遠矚的經營方針，不斷創新，全面提升產品品牌特色及服務內涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產品供應商。

　公司堅持走“專、精、特、新”的發展道路，不斷推動轉型升級，使產品在全球市場擁有一流的競爭力。公司實行董事會領導下的總經理負責制，推行現代企業制度，建立了科學靈活的經營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經濟運行機制，嚴格按照《中華人民共和國公司法》依法獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化經濟發展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統，建立起從產品開發、設計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統，使項目承辦單位與全國各銷售區域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰略決策提供有利的支撐。

　優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。

　二、公司經濟效益分析

　上一年度，xxx 有限公司實現營業收入 10271.63 萬元，同比增長30.01%（2371.23 萬元）。其中，主營業業務水性漆生產及銷售收入為8326.07 萬元，占營業總收入的 81.06%。

　 上年度營收情況一覽表

　序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

　營業收入

　2157.04

　2876.06

　2670.62

　2567.91

　10271.63

　2

　主營業務收入

　1748.47

　2331.30

　2164.78

　2081.52

　8326.07

　2.1

　水性漆(A)

　577.00

　769.33

　714.38

　686.90

　2747.60

　2.2

　水性漆(B)

　402.15

　536.20

　497.90

　478.75

　1915.00

　2.3

　水性漆(C)

　297.24

　396.32

　368.01

　353.86

　1415.43

　2.4

　水性漆(D)

　209.82

　279.76

　259.77

　249.78

　999.13

　2.5

　水性漆(E)

　139.88

　186.50

　173.18

　166.52

　666.09

　2.6

　水性漆(F)

　87.42

　116.56

　108.24

　104.08

　416.30

　2.7

　水性漆(...)

　34.97

　46.63

　43.30

　41.63

　166.52

　3

　其他業務收入

　408.57

　544.76

　505.85

　486.39

　1945.56

　 根據初步統計測算，公司實現利潤總額 2529.50 萬元，較去年同期相比增長 542.99 萬元，增長率 27.33%；實現凈利潤 1897.13 萬元，較去年同

　期相比增長 228.91 萬元，增長率 13.72%。

　 上年度主要經濟指標

　項目 單位 指標 完成營業收入

　萬元

　10271.63

　完成主營業務收入

　萬元

　8326.07

　主營業務收入占比

　 81.06%

　營業收入增長率（同比）

　 30.01%

　營業收入增長量（同比）

　萬元

　2371.23

　利潤總額

　萬元

　2529.50

　利潤總額增長率

　 27.33%

　利潤總額增長量

　萬元

　542.99

　凈利潤

　萬元

　1897.13

　凈利潤增長率

　 13.72%

　凈利潤增長量

　萬元

　228.91

　投資利潤率

　 42.91%

　投資回報率

　 32.18%

　財務內部收益率

　 27.69%

　企業總資產

　萬元

　12391.69

　流動資產總額占比

　萬元

　39.48%

　流動資產總額

　萬元

　4891.89

　資產負債率

　 43.28%

　第三章

　項目背景及必要性

　一、水性漆項目背景分析

　水性漆以水為稀釋劑，綠色環保更安全，達到涂刷之后可立即入住的效果，符合現代都市生活的快節奏。水性漆涂裝面積的大小和綠色環保效應成正比，正確的消費指引與消費者綠色生態訴求相匹配。因此，全房涂裝水性漆越來越受到消費者追捧。自進入 2018 年以來，水性漆品牌數量增長趨勢明顯，商家在水性漆的推廣方面投入力度加大，水性漆的認可度與口碑相對有所提升。這些有目共睹的進步將幻化成無形的動力，持續推動水性漆全屋定制涂裝市場的迅猛發展。

　水性漆在紋理、顏色、造型與圖案方面均可以進行個性化的私人定制。在這方面不乏表現優異的水性漆品牌。美學配色國際前沿水準，工藝手法別具匠心?？梢愿鶕M者的不同需求，真正做到個性化定制，呈現給消費者預期的涂裝效果。

　水性漆在迎來強勁的發展勢頭同時，水性漆市場霎時間多了許多新面孔，促使市場加速洗牌，優勝劣汰，高品質品牌發展迎來廣闊的發展前景。目前，據不完全統計，常見水性漆品牌數量已遠遠超過 800個。但真正具有規模的品牌數量，屈指可數。隨著越來越多規模企業涉足水性漆行業，水性漆品牌競爭愈演愈烈，發展早，規劃準，實力佳的品牌優勢凸顯。相比之下，隨著水性漆相關標準的出臺，以及水

　性漆市場的正規化趨勢，那些花哨宣傳，炒概念、以次充好的水性漆品牌，將消失在激烈的品牌競爭中。

　水性漆市場上不同層次、不同定位的水性漆品牌，將進一步細分水性漆市場。水性漆包工料一站定制模式與工料分離的模式將并存發展。水性漆市場進一步分化，高中低檔水性漆產品，滿足不同客戶需求。

　因水性漆市場上各水性漆品牌的市場定位與層次不同，進一步細分水性漆市場。水性漆施工配套模式：包工料一站定制模式與工料分離模式并存發展。水性漆市場進一步分化，高中低檔水性漆產品，滿足不同客戶需求。

　水性漆迎來了自進入國內市場之后的第十五個年頭，2018 年的水性漆行業將呈現出五大趨勢。這對于水性漆企業來說，是打造市場品牌的重點良好發展的機遇，同時也是一個重大的挑戰。

　2018 年，水性漆國內市場已經經歷了十五載風霜洗禮，在當今環保政策等因素向好的發展形勢下，對于水性漆企業來說，機遇與挑戰并存。

　二、水性漆項目建設必要性分析

　凡是用水作溶劑或者作分散介質的涂料，都可稱為水性涂料。依據涂料中粘合劑類別,水性涂料被分為兩大類：天然物質或礦物質(如硅酸鉀)的天然水性涂料和人工合成樹脂(如丙烯酸樹脂)的石油化工水性涂料。

　水性涂料是近年來迅速發展的一類環保涂料，除具有一般溶劑涂料的高強度、耐磨等優異性能外，并且對環境無污染，中毒和著火的危險性小。由于水性樹脂分子內存在氨酯鍵，所以水性涂料的柔韌性、機械強度、耐磨性、耐化學藥品及耐久性等都十分優異，歐、美、日均視其為高性能現代涂料品種而大力研發。據國際衛生組織的調查表明，傳統化學溶劑涂料大多存在毒性，長期在這種環境中工作、生活，對人體危害極大。許多癌癥，如皮膚癌、喉癌等發生率的上升與有毒涂料的使用有著很大關系。全球每年因使用有毒化學溶劑型涂料造成環境破壞帶來的經濟損失達數百億美元。隨著人類生活質量的提高，人們要求保護自我生存空間的呼聲越來越高，環保法規也越來越嚴格。因此，發展綠色環保型涂料已成為涂料行業發展的趨勢，

　目前我國水性涂料的市場份額占整個涂料行業比例在 39%，遠遠低于歐美等地區 60%以上的比例。創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念，這將是“十三五”乃至更長時期我國發展思路、發展方向、

　發展著力點的集中體現，對破解發展難題、增強發展動力具有重大指導意義。我國地域幅員遼闊，各個區域間差異性很大，同時各區域在人文背景、經濟政治方面也有很大差異，所以我國在“十三五”期間確定“4+3”的頂層制度構想，符合中國的發展階段，有利于促進我國區域間均衡發展，能夠體現各自區域的優勢和特色。

　水性涂料因自身所具有的環保性，在國際上市場已經達到國際上的水漆已經達到 70%至 80%的占有率在一些發達國家甚至已經達到了90%。而我國這一比例則明顯偏低，僅占到 10%左右?？梢灶A見未來水性涂料行業的發展前景巨大。

　中國水性涂料的發展較歐美發達國家的普及率低很多。在相關利好政策尤其是國家稅務總局頒布的《關于對電池、涂料征收消費稅的通知》的推動下，中國水性涂料有望較快發展，普及率得到提升。

　2016 年是“十三五”規劃的開局之年，是全面推進依法治國的開局之年，是全面深化改革的關鍵之年，也是中國涂料行業轉型升級、機構調整、產業提升的關鍵之年。在 2016 年，涂料行業企業呈明顯兩級分化，好的企業越來越好，差點的企業虧損嚴重。企業的健康安全、節能減排、環境保護的壓力越來越大，停工減產的現象較為普遍。

　2012-2016 年，中國涂料產量逐年增長，截至 2016 年底，產量為1899.78 萬噸，同比增長 10.61%。2017 年中國涂料產量達到 2041 萬噸，首次突破 2000 萬噸大關。2017 年，中國涂料產品出口總量為 20.1 萬噸，同比增長 12.9%;進口總量為 18.7 萬噸，同比增長 7.6%;表觀消費量為 2039.6 萬噸，調整后同比增長 12.3%。

　從 2017 年 1-11 月我國各省市涂料產品出口交貨值統計來看，在出口交貨值方面領先的省市分別為江蘇省、廣東省和上海市。1-11 月江蘇省涂料產品出口交貨值 35.5 億元人民幣，同比下降 3.2%;廣東省涂料產品出口交貨值 22.3 億元人民幣，同比下降 9.4%;上海市涂料產品出口交貨值 10.9 億元人民幣，同比增長 17.8%。

　第四章

　項目調研分析

　 一、水性漆行業分析

　大型涂料系列包括各種建筑涂料，汽車涂料，飛機涂料，家用涂料，防腐涂料，橋涂料，塑料涂料，紙張涂料，船舶涂料，風能涂料，核電涂料，水性漆等等。

　其中，水性漆是一種使用水作為分散介質或溶劑的涂料，主要分為三種類型：水可稀釋涂料，水溶性涂料和水分散性涂料。水性漆廣

　泛應用于各個行業，室內外裝飾，汽車工業，造船業，防腐蝕等都可以看到水性漆。

　水性漆最重要的組成部分是水。因為溶劑是“水”，所以水性漆的特性與溶劑涂料的特性完全不同。

　水性漆最重要的組成部分是水，這種特性使水性漆的表面張力比溶劑涂料強得多。根據有關資料，在相同條件下，水的表面張力可達70mN/m 左右，而有機溶劑的表面張力僅為水性漆的 30％。強表面張力是水性漆最重要的特性之一。

　相關試驗表明，水性漆中水的比例達到 70％。與化學溶劑相比，水的蒸發溫度更高，使水性漆在噴涂時揮發性更低，干燥速度比溶劑型涂料慢。同時，水性漆在霧化時不像溶劑涂料那樣易揮發。

　除了強表面張力和高蒸發溫度外，水性漆還具有一些觸變性能。水性漆的觸變性是指由于外力引起的的粘度變化。

　水性漆大大降低了 VOC 含量，符合環保要求，因此水性漆具有良好的發展前景。隨著水性漆研究的深入，將推動環保涂料的應用，促進整個環保產業的發展。

　二、水性漆市場分析預測

　涂料行業一直被認為是“三高”(高污染、高耗能、高排放)產業，涂料制造時排放到大氣中有機溶劑量為涂料量的 2%，涂裝過程中揮發到大氣中的有機溶劑為涂料量的 50%～80%。在環保監管越來越嚴的現在，江蘇、廣東、四川等省相繼出臺了一些政策，這些政策都會對涂料等相關行業造成一定的影響。

　面對日趨嚴格的環保政策，不管是涂料原材料供應商，還是涂料生產企業、涂裝設備，涂裝設備生產企業，正圍繞水性涂料等環保產品加快轉型發展。隨著水性涂料在中國市場上的需求越來越大，已經成為建筑、家具、汽車等行業不可或缺的輔助材料。2015 年之前，我國水性涂料在整個涂料行業占比不足 20%水平。2015 年下半年之后，國家環保政策逐步從嚴，人民環保意識不斷加強，對具有環保性能的涂料需求增加，加上國內涂料企業不斷研發新技術，水性涂料整體產量有所增加，目前水性涂料占整體涂料總產量的比重在 30-40%水平。

　水性涂料的區域格局與涂料行業整體格局密切相關，由于統計局統計項目發生變更，目前水性涂料的單項數據已經不再公布。但是水性涂料作為涂料行業成員，在政策倒閉行業環保升級的形勢下，可以預計現在涂料行業的區域格局在相當程度上代表了水性涂料的未來格局。

　從全國各地區產量分布來看，華東地區占比 42%，中南地區占比37%，西南地區占比 10%，華北地區占比 7%，東北地區占比 2%，西北地區占比 2%。對比 2016 年，2017 年各區域涂料產量分布較去年同期變化不大，總體格局穩定。

　華東、西南地區產量全國占比有較小增長，西南地區產量占比增加 0.92%，說明這一地區涂料消耗量較去年市場活力逐漸顯現；華北、東北、中南、西北地區產量全國占比降低，其中華北受政策影響較大，中南地區全國產量占比較往年減少 0.74%，對全國產量增幅影響較大，同比減少 0.69%，但基數小，全局影響較小。

　國內的工業涂料市場競爭主體可分為兩大陣營。一個是由 PPG、阿克蘇、立邦、關西、KCC、佐敦、海虹老人等十幾家大型跨國涂料企業構成的第一陣營，這些跨國公司在商業模式、人才、技術、資金等都占據絕對優勢，業務主要集中在涂料高端市場，市場占有率在 20%左右，在市場競爭中處于領先地位；另一個是由幾千家民營涂料企業構成的第二陣營，這些民營企業由于單一企業規模較小，無論是技術實力還是商業模式等各方面都無法與跨國企業競爭，因此業務主要集中在利潤率相對較低的涂料中、低端市場，市場占有率在 80%左右。

　并且由于近年來中低端產品產能嚴重過剩，行業處于嚴重碎片化，集中度太低，競爭也異常激烈，大部分的民營涂料企業面臨經營困難，傳統的制造思維已經無法維系企業發展，將會出現大量的民營涂料企業的倒閉，中國經濟已經步入新常態，民營涂料企業的發展面臨著嚴峻的考驗。

　第五章

　項目方案分析

　 一、產品規劃

　項目主要產品為水性漆，根據市場情況，預計年產值 14179.00 萬元。

　項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，具有得天獨厚的地理條件，與 xx 省同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展相關產業前景廣闊。相關行業是一個產業關聯度高、涉及范圍廣、對相關產業帶動力較大的產業，根據國內統計數據顯示，相關行業的發展影響到原材料、能源、商業、金融、交通運輸和人力資源配置等行業，對國民經濟發展起到很大的推動作用。

　二、建設規模

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　該項目總征地面積 20083.37 平方米（折合約 30.11 畝），其中：凈用地面積 20083.37 平方米（紅線范圍折合約 30.11 畝）。項目規劃總建筑面積 31330.06 平方米，其中：規劃建設主體工程 24992.65 平方米，計容建筑面積 31330.06 平方米；預計建筑工程投資 2587.22 萬元。

?。ǘ┰O備購置

　項目計劃購置設備共計 65 臺（套），設備購置費 2092.33 萬元。

?。ㄈ┊a能規模

　項目計劃總投資 7610.97 萬元；預計年實現營業收入 14179.00 萬元。

　第六章

　項目選址可行性分析

　 一、項目選址

　該項目選址位于某產業發展示范區。

　“十三五”時期，要緊緊圍繞全面建成小康社會，加快建設經濟強市、創新強市、文化強市、生態強市，努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。經濟強市目標。經濟保持健康發展，到 2020 年，財政收入突破 400 億元，固定資產投資累計突破 1 萬億元。工業強市地位基本確立，二、三產業所占比重力爭達到 90%以上，規模以上工業企業力爭達到 3000 家，全市工業化率達到 52%。城區經濟總量占全市比重達到 40%以

　上，力爭 2-3 個縣進入全省同類縣先進行列。戰略性新興產業比重、經濟外向度顯著提升。認真落實“中國制造 2025”，深入貫徹“雙創”戰略，主動適應經濟發展新常態，更加注重創新發展，更加注重轉型發展，更加注重綠色發展，大力發展電子信息、新材料、先進裝備制造、節能環保、新能源、礦物寶石、生物醫藥等七大產業，著力提升自主創新能力，加速科技成果產業化，搶占產業革命競爭制高點，推動戰略性新興產業快速健康發展。到 2020 年，戰略性新興產業增加值達到 500 億元，年均增 10％以上，占ＧＤＰ比重達到 30％左右。重點發展電子信息、新材料、先進裝備制造、節能環保、新能源、礦物寶石、生物醫藥等產業。

　遼寧省，簡稱遼，史稱遼東、遼陽、奉天等，是中華人民共和國省級行政區，省會沈陽。遼寧省位于東北地區南部，界于北緯 38°43"至43°26"，東經 118°53"至 125°46"之間，南瀕黃海、渤海二海，西南與河北接壤，西北與內蒙古毗連，東北與吉林為鄰，東南以鴨綠江為界與朝鮮隔江相望，總面積 14.86 萬平方公里。遼寧省地勢大致為自北向南，自東西兩側向中部傾斜，山地丘陵分列東西兩廂，向中部平原下降，呈馬蹄形向渤海傾斜，由山地、丘陵、平原構成；地跨遼河、渾河、大凌河、太子河、繞陽河、鴨綠江六大水系，屬溫帶季風氣候。遼寧歷史源遠流長，早在 40—50 萬年以前，遼寧已是古人類活動的場所。新石器時代，在這里居住的除漢族的先人外，還有東胡、肅慎等民族的先人。在各民族祖先的共同努力和開發建設下，遼寧形成了與我國中原古文化既有內在聯系，又

　有自己特點的北方古文化區系。新中國成立后，遼寧是新中國工業的搖籃，為新中國貢獻 1000 多個全國第一，被譽為共和國長子、遼老大。遼寧省共轄 14 個地級市，共有 59 個市轄區、16 個縣級市、17 個縣，8 個自治縣。2019 年，遼寧省地區生產總值 24909.5 億元，按可比價格計算，比上年增長 5.5%。

　對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。對周圍環境不應產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。undefined

　完善的國內銷售網絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有長期穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定有激情的銷售團隊，才保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去，也使企業的銷售業績有很大的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區域，根據當地實際情況，銷售適合當地加工企業需要的項目產品。企業管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業為主營業務的民營企業，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發、工程管理和企業管理人才，其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐

　富的經驗，具有管理優勢；在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。

　二、用地控制指標

　建設項目平面布置符合行業廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）文件規定的具體要求。根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業建筑容積率≥0.80 的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容積率≥1.50”的具體要求。

　三、地總體要求

　本期工程項目建設規劃建筑系數 65.02%，建筑容積率 1.56，建設區域綠化覆蓋率 5.62%，固定資產投資強度 196.81 萬元/畝。

　 土建工程投資一覽表

　序號 項目 單位 指標 備注 1

　占地面積

　平方米

　20083.37

　30.11 畝

　2

　基底面積

　平方米

　13058.21

　 3

　建筑面積

　平方米

　31330.06

　2587.22 萬元

　4

　容積率

　 1.56

　 5

　建筑系數

　 65.02%

　 6

　主體工程

　平方米

　24992.65

　 7

　綠化面積

　平方米

　1759.74

　8

　綠化率

　 5.62%

　 9

　投資強度

　萬元/畝

　196.81

　四、節約用地措施

　在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的總體規劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。

　五、總圖布置方案

　1、同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。

　項目承辦單位項目建設場區道路網呈環形布置，方便生產、生活、運輸組織及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均按國家現行有關規范設計。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規劃統一設計，選擇并確定車間布置方案。

　2、投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠

　化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空間。undefined

　給水系統由項目建設地給水管網直供；場區給水網確定采用生產、生活及消防合一系統的供水方式，在場區內形成環狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給，規劃在場區內建設完善的給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統在場區內形成供水管網。

　3、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火災延續時間按 2.00 小時計，同一時間發生火災次數按一次考慮；室內消防栓用水量 15.00L/S，火災延續時間按 2.00 小時計，室內外的消防栓均按規范間距要求布置。項目擬安裝使用節水型設施或器具，定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養；對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統，以防溢水、跑水，從而造成水資源的浪費。

　為節約電能，設計中選用節能型電器產品，照明選用光效高的光源和燈具，采用低壓靜電電容補償以降低無功損耗。合理安排生產，加強用電監督管理，對計量儀表定期校驗，確保其計量的準確性。項目承辦單位內設配電室，電源進戶采用電纜直接埋地敷設引入配電室；場內供電電壓等級 380V/220V、TN-C-S 系統供電，選擇節能型 SF11 型變壓器；場內配電室

　操作環境，按國標《爆炸及火災危險環境電力裝置設計規范》（GB50058）的要求設計。

　4、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決，項目建設地社會運輸力量充足，可滿足投資項目場外遠距離運輸的需求。

　主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔；對生產系統中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案，以保證良好的生產環境。冬季室內采暖要求計算溫度：各主體工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的庫房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，辦公室、生活間 18.50℃，衛生間 15.50℃；采暖熱媒為 95.50℃-75.00℃采暖熱水，由市政外網集中供應，供水壓力為 0.40Mpa。項目承辦單位設計提供監控系統的基本要求和配置；選用系統設備時，各配套設備的性能及技術要求應協調一致，系統配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業績、服務良好、具有現場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。

　六、選址綜合評價

　投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合《工業項目建設用地控制指標（2008 版）》中的相關規定要求。建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）文件規定的具體要求。

　第七章

　土建工程分析

　 一、建筑工程設計原則

　項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。

　 二、土建工程設計年限及安全等級

　砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為Ⅱ級。建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為Ⅰ級。undefined

　三、建筑工程設計總體要求

　建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置，進行平面布局，空間組合，結構選型，全面考慮施工、安裝及檢修要求，既要充分滿足生產經營要求，又要注重建筑的形象。項目總體布置要按照使用功能要求，進行功能分區，做到人流、車流路線通暢，空間布置和周圍環境協調，同時，應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求；所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求；環境美化、綠化要同周圍環境協調并且別致新穎有特色；所有建筑物設計，應盡可能采用布置一體化、尺寸模數化、構件標準化，以便于施工和降低成本。

　四、土建工程建設指標

　本期工程項目預計總建筑面積 31330.06 平方米，其中：計容建筑面積31330.06 平方米，計劃建筑工程投資 2587.22 萬元，占項目總投資的33.99%。

　第八章

　工藝原則及設備選型

　 一、技術管理特點

　項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。

　項目產品制造執行系統（MES）：制造執行系統的作用是在項目承辦單位信息系統中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。

　二、項目工藝技術設計方案

　以生產項目產品為基礎，以提高質量為前提，在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上，優先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。

　投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：

　三、設備選型方案

　投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據，滿足工藝要求為原則，并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性，以及達到或超過國家相關的節能和環境保護要求；先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商的產品，并且在保證產品質量的前提下，優先選用國產的名牌節能環境保護型產品。主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規模相適應，同時應具備“先進、適用、經濟、環境保護、節能”的特性，能夠達到節能和清潔生產的各項要求；投資項目所選設備必須達到目前國內外先進水平，經生產廠家使用證明運轉穩定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。

　項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 65 臺（套），設備購置費 2092.33 萬元。

　第九章

　環境保護

　無論是我國 2020 年和 2030 年應對氣候變化目標的實現，還是鋼鐵、水泥等重點行業碳排放水平的降低，都離不開相關政策的引導，離不開相關政策體系的建立和完善。另一方面，要發揮政策引導的作用，必須重視和發揮市場機制的決定性作用，尤其對于工業低碳轉型發展，更是需要通過建立碳排放權交易市場，通過完善的碳排放權初始分配和企業自愿減排行動，增強企業降低碳排放的激勵，降低工業低碳轉型發展的成本。工業（制造業）的門類繁多，如果按生產方式、生產過程中物質所經歷的變化和產品特點分類，則制造業可以分為流程制造業與制品制造業兩大類。其中流程制造業的能耗約占工業能耗的 64%以上，應是綠色化的重要切入口，就鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙等流程制造業而言，工業綠色發展應以綠色、循環、低碳發展的理念為導向，拓展流程工業的功能――即流程制造業應該實現優質產品制造功能、能源高效轉換功能、廢棄物處理-消納及再資源化功能。實現各行業的轉型升級，同時應高度重視通過產業結構調整為抓手，推進廣義的綠色發展。牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，全面落實制造強國戰略，堅持節約資源和保護環境基本國策，高舉綠色發展大旗，緊緊圍繞資源能源利用效率和清潔生產水平提升，以傳統工業綠色化改造為重點，以綠色科技創新為支撐，以法規標準制度建設為保障，實施綠色制造工程，加快構建綠色制造體系，大力發展綠色制造產業，推動綠色產品、綠色工廠、綠色園區和綠色供應鏈全面發展，建立健全工業綠色發展長效機制，提高綠色國際競爭力，走高效、

　清潔、低碳、循環的綠色發展道路，推動工業文明與生態文明和諧共融，實現人與自然和諧相處。

　一、建設區域環境質量現狀

　 二、建設期環境保護

?。ㄒ唬┙ㄔO期大氣環境影響防治對策

　對施工現場實行科學化管理，使砂石料統一堆放，水泥應設置專門庫房堆存，并盡量減少搬運環節，搬運時做到輕拿輕放，防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業；應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業，不要在大風天氣開挖地面，減少大風造成的施工揚塵。在施工過程中用到的施工機械主要包括攪拌機、推土機、挖掘機等，它們都是以柴油為燃料，因此，施工過程中會產生一定量的廢氣，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工機械產生的燃油廢氣均為不定時無組織排放，排放量隨設備性能而異；由于產生量不大，且施工場地空曠，廢氣易擴散，廢氣經自然擴散稀釋后對周圍空氣質量影響較小。

?。ǘ┙ㄔO期噪聲環境影響防治對策

　施工機械產生的噪聲往往具有突發、無規則、不連續和高強度等特點，施工單位應采取合理安排施工機械操作時間的方法加以緩解，并減少同時作業的高噪施工機械的數量，盡可能減輕聲源疊加影響。建筑施工在不同階段產生的噪聲具有各自的噪聲特性，土方階段噪聲源主要有挖掘機、推

　土機、裝載機和各種運輸車輛，基本為移動式聲源，無明顯的指向性；基礎階段噪聲源主要有各種平地車、移動式空氣壓縮機和風鎬等，基本屬于固定聲源；結構階段是建筑施工中周期最長的階段，使用設備較多，是噪聲重點控制階段，主要噪聲源包括各種運輸設備、振搗棒、吊車等，多屬于撞擊噪聲，但聲源數量較少。

?。ㄈ┙ㄔO期水環境影響防治對策

　 （四）建設期固體廢棄物環境影響防治對策

　隨著主體工程、道路的陸續建成，場區內不滲漏的地面增加，從而提高了暴雨地表徑流量，縮短了徑流時間，水道系統在暴雨條件下將有可能改變原來的排泄方式，排出的暴雨雨水將增加接受水體的污染負荷，因此，建設期的水土流失問題必須采取必要的措施加以控制。對施工現場要及時進行清理，建筑垃圾要及時清運、加以利用，防止其因長期堆放而產生揚塵；工程施工現場出入口的道路應當硬化，配置相應的沖洗設施，車輛沖洗干凈后方可駛離工地。

?。ㄎ澹┙ㄔO期生態環境保護措施

　土地利用資源影響：項目建設前土地使用功能以農業生產為主，隨著項目的建設，土體可利用潛在資源受到一定破壞，開發利用時應邊建設邊征用。水土流失與建設場址的土壤母質、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關，場地開挖與平整期間由于清除了部分現有地表植被，降低了建設

　區域綠化覆蓋率，在瞬時降雨強度較大的情況下，容易形成水土流失現象；因此，建設期應加強管理，并采取一定的防護措施。水土流失影響：在工程建設過程中，將造成大面積的地表裸露，導致不同程度的土壤侵蝕，出現水土流失現象，從而對地表植被、水體、土壤結構等產生潛在危害；這種土壤侵蝕、水土流失現象在夏季會變得更為突出；隨著項目的建設，天然植被將有所破壞，因此，在建設后期應及時綠化，對破壞的植被進行修復，實現部分生態環境補償。

　三、運營期環境保...