2023年顧問工作職責8篇（全文完整）

顧問工作職責第1、公司提供資源，通過網絡銷售與電話銷售相結合實現對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機;2、與現有客戶保持良好溝通，維系用戶關系;3、向客戶介紹公司軟件產品，詳盡講解下面是小編為大家整理的顧問工作職責8篇,供大家參考。

顧問工作職責 第1篇

1、公司提供資源，通過網絡銷售與電話銷售相結合實現對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機;

2、與現有客戶保持良好溝通，維系用戶關系;

3、向客戶介紹公司軟件產品，詳盡講解產品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優質的金融軟件使用解決方案;

4、落實執行公司統一制定的營銷方案，做好活動營銷工作;

5、完成上級安排的其它相關工作

顧問工作職責 第2篇

1、學習理財技能，為自己未來人生路上儲備一技之長.

2、維持客戶關系，助客戶財富增長，共贏做大做強

3、負責為客戶提供外匯理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

4、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析軟件等服務

5、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

6、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

7、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

顧問工作職責 第3篇

1、負責回訪公司積累的數萬千萬身價以上投資客戶，了解最新的需求動態，推薦新的`房源信息；

2、微信營銷，負責公司負責的整個番禺區的商鋪、公寓、別墅和豪宅的朋友圈發布，吸引有興趣的投資客。

3、負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶提供專業的房地產置業咨詢服務；

4、陪同客戶看房，促成一/二手房買賣業務；

5、負責公司房源開發與積累，并與業主建立良好的業務協作關系；

5、負責番禺一手豪宅、別墅、商鋪、寫字樓的銷售。

6、負責一手樓售樓部的相關銷售工作，沙盤介紹，投資分析，合同簽署，按揭貸款辦理，營銷策劃等。

顧問工作職責 第4篇

職責

1、獨立和與他人合作，按計劃完成軟件項目的現場整體實施工作;

2、對客戶各部門分別進行ERP系統的使用培訓和輔導，使客戶能夠熟練使用;

3、與客戶保持良好的溝通，記錄和反饋客戶特殊需求，報表需求以及其它要求等;

4、編寫實施工作記錄文檔，編寫項目檔案的整理工作等。

任職資格

1、計算機等相關專業本科以上學歷;

2、兩年以上工作經驗，參與過具體的軟件項目開發與實施工作，并在項目中擔任主要職責，ERP項目經驗優先;

3、工作認真踏實，心細，頭腦清晰，具有較強的學習能力;

4、具有團隊合作精神，有較強的溝通、協調、組織能力;

5、具有較好的溝通能力，善于與人交流。

顧問工作職責 第5篇

1、了解客戶的相關背景情況，為客戶提供咨詢服務，并為其設計切實可行的購房方案;

2、維護新增房源數據，維護公司內部房源信息系統的新增房源數據;

3、陪同客戶看房，并幫助客戶了解房源信息;

4、促進業主與客戶之間買賣或租賃交易的達成;

5、進行買賣或租賃交易過程的跟進及房屋過戶手續辦理等服務工作;

6、面對面銷售工作，參與公司代理的一手樓盤聯動銷售(含豪宅、商鋪、寫字樓、別墅等)。

顧問工作職責 第6篇

1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

4、負責向客戶提供與業務相關的服務工作；

5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端客戶

6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；

7、負責完成銷售任務目標；

8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

顧問工作職責 第7篇

1、針對公司理財產品，負責高端客戶資源開發，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；

2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產品、并向客戶提供專業的理財建議；

3、定期開展理財沙龍講座，并不定期去機構進行產品路演主動開發客戶；

4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，完成銷售經理制定的銷售目標；

顧問工作職責 第8篇

1、全面負責獵頭項目的具體推進、執行，完成年度業務指標;

2、建立人才搜尋渠道，了解中高級人才的動態信息;

3、開發及拓展客戶，了解客戶潛在人才需求;

4、與客戶溝通，了解客戶需求信息，提供招聘方案與計劃;

5、進行職位分析，制定詳細的尋訪方案，選擇尋訪渠道;

6、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人;

7、向客戶做候選人面試安排、結果反饋、背景調查及后續跟蹤服務;

8、保持與維護客戶和被錄用者良好的關系。