云南農業機械項目投資計劃書

　 云南農業機械項目

　投資計劃書

　規劃設計/ / 投資分析/ / 產業運營

　 摘要說明—

　三大聯合收獲機產品里，小麥聯合收獲機技術含量最高，國產品牌已經由硬件上的比拼進入了軟件和智能化的“軍備競賽”，中聯重科與美國LandingAI 公司合作，對其主打產品 TE90 進行智能化升級，據說該機可以通過幾十個傳感器識別農作物收割時的狀態并自動設置參數和優化操作，另外當然會配置自動導航和作業監測、硬件監測等功能，與傳統的小麥機相比，智能化農機能降低操作難度，減少作業和維護成本，提高工作效率，并能幫助農戶提高收益；雷沃阿波斯在智能農機領域起步早，并且已經由產品智能化向“產業+互聯網”，也就是農業物聯網方面探索。

　該收割機項目計劃總投資 8214.01 萬元，其中：固定資產投資 5972.65萬元，占項目總投資的 72.71%；流動資金 2241.36 萬元，占項目總投資的27.29%。

　達產年營業收入 16814.00 萬元，總成本費用 13305.55 萬元，稅金及附加 154.47 萬元，利潤總額 3508.45 萬元，利稅總額 4146.84 萬元，稅后凈利潤 2631.34 萬元，達產年納稅總額 1515.50 萬元；達產年投資利潤率42.71%，投資利稅率 50.48%，投資回報率 32.03%，全部投資回收期 4.62年，提供就業職位 241 個。

　在三大聯合收獲機行業，全喂入水稻聯合收獲機受到的關注度更高，這不僅僅是這個行業內大佬云集，更重要的是全喂入水稻聯合收獲機正在

　對小麥聯合收獲機和玉米聯合收獲機等形成強勢替代，并且在跨區作業市場上，全喂入水稻聯合收獲機的地位舉足輕重。

　報告內容：項目總論、項目背景、必要性、產業分析、產品規劃分析、選址規劃、工程設計可行性分析、項目工藝原則、環境保護、項目安全管理、風險評估、節能概況、項目計劃安排、項目投資情況、經營效益分析、項目結論等。

　規劃設計/投資分析/產業運營

　 云南農業機械項目投資計劃書目錄

　 第一章

　項目總論

　第二章

　項目背景、必要性

　第三章

　產業分析

　第四章

　產品規劃分析

　第五章

　選址規劃

　第六章

　工程設計可行性分析

　第七章

　項目工藝原則

　第八章

　環境保護

　第九章

　項目安全管理

　第十章

　風險評估

　第十一章

　節能概況

　第十二章

　項目計劃安排

　第十三章

　項目投資情況

　第十四章

　經營效益分析

　第十五章

　招標方案

　第十六章

　項目結論

　第一章

　項目總論

　 一、項目承辦單位基本情況

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　xxx 集團

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　在本著“質量第一，信譽至上”的經營宗旨，高瞻遠矚的經營方針，不斷創新，全面提升產品品牌特色及服務內涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產品供應商。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司是一家集研發、生產、銷售為一體的高新技術企業，專注于產品，致力于產品的設計與開發，各種生產流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設計開發各種產品生產線。

　公司始終秉承“集領先智造，創美好未來”的企業使命，發展先進制造，不斷提升自主研發與生產工藝的核心技術能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續為社會提供先進科技，覆蓋上下游業務領域的行業綜合服務商。

　公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環節。通過強化預算執行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優勢明顯。公司將加強人才的引進和培養，尤其是研發及業務方面的高級人才，健全研發、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創造力，為公司的持續快速發展提供強大保障。

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　上一年度，xxx 投資公司實現營業收入 10592.87 萬元，同比增長10.16%（976.78 萬元）。其中，主營業業務收割機生產及銷售收入為9348.49 萬元，占營業總收入的 88.25%。

　根據初步統計測算，公司實現利潤總額 2599.36 萬元，較去年同期相比增長 381.43 萬元，增長率 17.20%；實現凈利潤 1949.52 萬元，較去年同期相比增長 294.89 萬元，增長率 17.82%。

　上年度主要經濟指標

　項目 單位 指標 完成營業收入

　萬元

　10592.87

　完成主營業務收入

　萬元

　9348.49

　主營業務收入占比

　 88.25%

　營業收入增長率（同比）

　 10.16%

　營業收入增長量（同比）

　萬元

　976.78

　利潤總額

　萬元

　2599.36

　利潤總額增長率

　 17.20%

　利潤總額增長量

　萬元

　381.43

　凈利潤

　萬元

　1949.52

　凈利潤增長率

　 17.82%

　凈利潤增長量

　萬元

　294.89

　投資利潤率

　 46.98%

　投資回報率

　 35.24%

　財務內部收益率

　 23.27%

　企業總資產

　萬元

　13676.68

　流動資產總額占比

　萬元

　28.12%

　流動資產總額

　萬元

　3845.22

　資產負債率

　 30.52%

　 二、項目概況

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　云南農業機械項目

　2010 年之前，在水稻收割機行業，1kg/s 以下喂入量的機型，還是隨處可見的；到 2018 年，3kg/s 以下機型都幾乎從市場上退出殆盡。分年份來看，2012-2014 年期間，2~3 公斤機型銷售都較為強勁，這既與當年的水稻收割機研發技術還不如現在成熟有關，也與日系產品久保田 688 多年暢銷國內市場有關。2014-2015 年，是主流喂入量從 2~3 公斤，向 4~5 公斤轉變的時間，2015 年是 4~5 公斤機型的市場占比已 49%；這期間也是水稻收割機從日系品牌向國產品牌，特別是江蘇沃得農機，轉變的時間。2016 年之后，5~6 公斤機型成為年度主流銷售機型，市場占有率都在 40%以上，更是在 2017 年一度高達 64%。

　聯合收割機是將收割機和脫粒機用中間輸送裝置連接成為一體的機械裝置，可以在田間一次性完成切割、脫離、分離、和清選等多項作業，從而直接獲得清潔的谷粒，生產效率較高。在國外一些工業發達的國家，其谷物收獲都是利用聯合收割機完成的。隨著經濟持續發展，我國農業收獲機械技術取得進一步提升，聯合收割機逐漸受到廣泛運用。

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　xx 產業集聚區

　云南省，簡稱云或滇，中國 23 個省之一，位于西南地區，省會昆明。介于北緯 21°8′～29°15′，東經 97°31′～106°11′之間，東部與貴州、廣西為鄰，北部與四川相連，西北部緊依西藏，西部與緬甸接壤，南部和老撾、越南毗鄰，云南省總面積 39.41 萬平方千米。截至 2019 年末，

　云南省常住人口 4858.3 萬人，比 2018 年末增加 28.8 萬人。云南省地勢呈現西北高、東南低，自北向南呈階梯狀逐級下降，屬山地高原地形，山地面積占全省總面積的 88.64%。地形以元江谷地和云嶺山脈南段寬谷為界，分為東西兩大地形區。東部為滇東、滇中高原，是云貴高原的組成部分，表現為起伏和緩的低山和渾圓丘陵；西部高山峽谷相間，地勢險峻，形成奇異、雄偉的山岳冰川地貌。云南省地跨長江、珠江、元江、瀾滄江、怒江、大盈江 6 大水系。云南氣候基本屬于亞熱帶和熱帶季風氣候，滇西北屬高原山地氣候。截至 2019 年 8 月，云南省下轄 8 個地級市，8 個自治州，17 個市轄區、16 個縣級市、67 個縣，29 個自治縣，合計 129 個縣級區劃。177 個街道、683 個鎮、400 個鄉、140 個民族鄉，合計 1400 個鄉級區劃。2019 年，云南生產總值（GD）23223.75 億元，比 2018 年增長 8.1%，高于全國 2.0 個百分點。

?。?三）項目用地規模

　項目總用地面積 24098.71 平方米（折合約 36.13 畝）。

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　該工程規劃建筑系數 55.74%，建筑容積率 1.68，建設區域綠化覆蓋率7.66%，固定資產投資強度 165.31 萬元/畝。

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　項目凈用地面積 24098.71 平方米，建筑物基底占地面積 13432.62 平方米，總建筑面積 40485.83 平方米，其中：規劃建設主體工程 27387.00平方米，項目規劃綠化面積 3099.26 平方米。

?。┰O備選型方案

　項目計劃購置設備共計 75 臺（套），設備購置費 2991.01 萬元。

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　1、項目年用電量 1038962.45 千瓦時，折合 127.69 噸標準煤。

　2、項目年總用水量 8127.78 立方米，折合 0.69 噸標準煤。

　3、“云南農業機械項目投資建設項目”，年用電量 1038962.45 千瓦時，年總用水量 8127.78 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）128.38噸標準煤/年。達產年綜合節能量 55.02 噸標準煤/年，項目總節能率29.98%，能源利用效果良好。

?。ò耍┉h境保護

　項目符合 xx 產業集聚區發展規劃，符合 xx 產業集聚區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

?。ň牛╉椖靠偼顿Y及資金構成

　項目預計總投資 8214.01 萬元，其中：固定資產投資 5972.65 萬元，占項目總投資的 72.71%；流動資金 2241.36 萬元，占項目總投資的 27.29%。

?。ㄊ┵Y金籌措

　該項目現階段投資均由企業自籌。

?。ㄊ唬╉椖款A期經濟效益規劃目標

　預期達產年營業收入 16814.00 萬元，總成本費用 13305.55 萬元，稅金及附加 154.47 萬元，利潤總額 3508.45 萬元，利稅總額 4146.84 萬元，稅后凈利潤 2631.34 萬元，達產年納稅總額 1515.50 萬元；達產年投資利潤率 42.71%，投資利稅率 50.48%，投資回報率 32.03%，全部投資回收期4.62 年，提供就業職位 241 個。

?。ㄊ┻M度規劃

　本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

　將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。

　三、項目評價

　1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合 xx 產業集聚區及 xx 產業集聚區收割機行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進

　xx 產業集聚區收割機產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

　2、xxx 投資公司為適應國內外市場需求，擬建“云南農業機械項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進 xx 產業集聚區經濟發展，為社會提供就業職位 241 個，達產年納稅總額 1515.50 萬元，可以促進 xx 產業集聚區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

　3、項目達產年投資利潤率 42.71%，投資利稅率 50.48%，全部投資回報率 32.03%，全部投資回收期 4.62 年，固定資產投資回收期 4.62 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

　4、改革開放以來，我國非公有制經濟發展迅速，在支撐增長、促進就業、擴大創新、增加稅收，推動社會主義市場經濟制度完善等方面發揮了重要作用，已成為我國經濟社會發展的重要基礎。但部分民營企業經營管理方式和發展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業文化和社會責任缺乏，難以適應我國經濟社會發展的新常態和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發展,是我國的基本經濟制度；毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經濟的包容與支持始終如一，人們在市場經濟中創造未來的激情也澎湃如昨。國家發改委出臺《關于鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業的實施意見》，對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業發展戰

　略性新興產業方面提出了十條要求，包括清理規范現有針對民營企業和民間資本的準入條件、戰略性新興產業扶持資金等公共資源對民營企業同等對待、支持民營企業充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導民營企業在節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業領域形成一批具有國際競爭力的優勢企業。提振民營經濟、激發民間投資已被列入重要清單。民營經濟是經濟和社會發展的重要組成部分，在壯大區域經濟、安排勞動就業、增加城鄉居民收入、維護社會和諧穩定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經濟，已成為當前的一項重要課題。

　綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

　四、主要經濟指標

　 主要經濟指標一覽表

　序號 項目 單位 指標 備注 1

　占地面積

　平方米

　24098.71

　36.13 畝

　1.1

　容積率

　 1.68

　 1.2

　建筑系數

　 55.74%

　 1.3

　投資強度

　萬元/畝

　165.31

　 1.4

　基底面積

　平方米

　13432.62

　 1.5

　總建筑面積

　平方米

　40485.83

　1.6

　綠化面積

　平方米

　3099.26

　綠化率 7.66%

　2

　總投資

　萬元

　8214.01

　 2.1

　固定資產投資

　萬元

　5972.65

　 2.1.1

　土建工程投資

　萬元

　3157.66

　 2.1.1.1

　土建工程投資占比

　萬元

　38.44%

　 2.1.2

　設備投資

　萬元

　2991.01

　 2.1.2.1

　設備投資占比

　 36.41%

　 2.1.3

　其它投資

　萬元

　-176.02

　 2.1.3.1

　其它投資占比

　 -2.14%

　 2.1.4

　固定資產投資占比

　 72.71%

　 2.2

　流動資金

　萬元

　2241.36

　 2.2.1

　流動資金占比

　 27.29%

　 3

　收入

　萬元

　16814.00

　 4

　總成本

　萬元

　13305.55

　 5

　利潤總額

　萬元

　3508.45

　 6

　凈利潤

　萬元

　2631.34

　 7

　所得稅

　萬元

　1.68

　 8

　增值稅

　萬元

　483.92

　 9

　稅金及附加

　萬元

　154.47

　 10

　納稅總額

　萬元

　1515.50

　 11

　利稅總額

　萬元

　4146.84

　 12

　投資利潤率

　 42.71%

　 13

　投資利稅率

　 50.48%

　 14

　投資回報率

　 32.03%

　 15

　回收期

　年

　4.62

　 16

　設備數量

　臺（套）

　75

　 17

　年用電量

　千瓦時

　1038962.45

　18

　年用水量

　立方米

　8127.78

　 19

　總能耗

　噸標準煤

　128.38

　 20

　節能率

　 29.98%

　 21

　節能量

　噸標準煤

　55.02

　 22

　員工數量

　人

　241

　第二章

　項目背景、必要性

　 一、收割機項目背景分析

　三大聯合收獲機產品里，小麥聯合收獲機技術含量最高，國產品牌已經由硬件上的比拼進入了軟件和智能化的“軍備競賽”，中聯重科與美國 LandingAI 公司合作，對其主打產品 TE90 進行智能化升級，據說該機可以通過幾十個傳感器識別農作物收割時的狀態并自動設置參數和優化操作，另外當然會配置自動導航和作業監測、硬件監測等功能，與傳統的小麥機相比，智能化農機能降低操作難度，減少作業和維護成本，提高工作效率，并能幫助農戶提高收益；雷沃阿波斯在智能農機領域起步早，并且已經由產品智能化向“產業+互聯網”，也就是農業物聯網方面探索。

　可以看出來，小麥聯合收獲機行業競爭列激烈，國產品牌的競爭回歸到產品上，而產品上突圍的方面一是縱軸流，二是多功能，三是智能化，這能在這三個方面做的好，就有可能最先領跑。

　玉米聯合收獲機從 2017 年行業起底回升已是第三個年頭了，但市場上并沒有出現年初行業內預期的火爆。據工業協會的數據看，全行業銷量下降了 9%，并且有至少 7 家企業退市，說明這一輪的利好已經出盡，玉米聯合收獲機又進入了新一輪的蕭條期。

　在采棉機行業，在全球范圍內，美國約翰迪爾和凱斯紐荷蘭都是難以逾越的兩坐大山，在幾十年的時間里，歐洲、美洲、澳洲、亞洲的日本等地區不斷有人站出來挑戰權威，“一直被模彷，從未被超越”，很多企業最終選擇了退出或暫時蟄伏，這一次站出來的是中國品牌。

　二、收割機項目建設必要性分析

　在三大聯合收獲機行業，全喂入水稻聯合收獲機受到的關注度更高，這不僅僅是這個行業內大佬云集，更重要的是全喂入水稻聯合收獲機正在對小麥聯合收獲機和玉米聯合收獲機等形成強勢替代，并且在跨區作業市場上，全喂入水稻聯合收獲機的地位舉足輕重。

　從近十年的銷量數據來看，2012-2015 年期間，水稻收割機市場依然還處于上升狀態，2015 年銷量比 2012 年高出約 3.2 萬臺，增幅達57%。2015 年水稻收割機銷量見頂后，行業在高位狀態保持了 3 年，2015-2017 年間，年度銷量都保持在 7.8 萬以上。2018 年市場行情陡轉直下，行業銷量直接下降了 1.8 萬臺，同比跌幅達 23%。

　隨著水稻收割機市場保有量的增加，市場日益飽和，水稻收割機市場從增量市場，向存量更新市場轉變。2015 年水稻收割機社會保有量達到了 31.3 萬臺，到 2017 年已增至 38.7 萬臺。我國稻谷常年播種

　面積 4.5 億多畝，按照頂峰時的 38.7 萬臺水稻收割機保有量來計算，每臺水稻收割機年作業面積不足 1200 畝，即使考慮到全喂入了履帶式收割機除了可以收獲水稻，也在搶占小麥機收市場，但依然可以從中看出水稻收割機市場飽和度之高。

　2015 年，特別是 2016 年之后，在糧食價格下滑，購買力下降、市場過飽和等一系列因素影響下，水稻收割機市場進入下行階段，特別是 2018 年后有增速下滑跡象。從今年 1-9 月份國補農機購置補貼系統公開數據來看，2019 年全行業銷量可能達不到 5 萬臺，全行業出貨量將回到 10 年前水平，但 10 年前國內主要以 2 公斤及以下機型為主，10 年后是 5 公斤、6 公斤需求為主，所以雖然量降低了，但是動力總量并沒有下降那么大。

　近十年的時間里，國內全喂入水稻聯合收獲機喂入量以約兩年一公斤的速度在發展，喂入量不斷的增加，事實上是機器的作業效率在提高，這是順應跨區作業機手對效率的需求。在 2018 年通過農機購置補貼系統銷售的機器，有 60%的是 5-6 公斤的機型，其中 5 公斤機型占比高達 57%，而占比 60%的 5-6 公斤級別的機器里，沒有一臺是日系品牌，100%全部是國產品牌，有約 3.6 萬臺，其中有 65%的機器是江蘇沃

　得農機生產的，可以看出來，日系品牌并沒有在需求量最大的 5-6 公斤投入產品。

　第三章

　產業分析

　 一、收割機行業分析

　聯合收割機是將收割機和脫粒機用中間輸送裝置連接成為一體的機械裝置，可以在田間一次性完成切割、脫離、分離、和清選等多項作業，從而直接獲得清潔的谷粒，生產效率較高。在國外一些工業發達的國家，其谷物收獲都是利用聯合收割機完成的。隨著經濟持續發展，我國農業收獲機械技術取得進一步提升，聯合收割機逐漸受到廣泛運用。

　中國是一個農業大國，水稻是我國農業生產中最為主要的糧食作物。中國水稻的種植面積約為 3 千萬公頃，僅次于印度排在世界第二位；中國是世界上水稻產量最高的國家，我國每年的水稻產量高達 2億噸。巨大的水稻產量僅僅依靠人力收割實現是不現實的，需要運用收割機械，譬如水稻聯合收割機。

　國內水稻聯合收割機品牌中知名度較高的有日本久保田、江蘇沃得、重慶航天巴山、中聯重科、星光農機、洋馬等。其中，久保田憑借其高質量產品長期占據著國內水稻聯合收割機市場的最大份額，而江蘇沃得作為國內水稻聯合收割機的領頭羊企業，是久保田在中國水

　稻聯合收割機市場的主要競爭對象。就目前來看，國內水稻聯合收割機市場格局已經趨向穩定，市場集中度較高。

　從 2019 年上半年整體來看，江蘇沃得農機制造的水稻聯合收割機銷售量最高，重慶航天巴山、久保田等企業也在各自主攻領域上有著較高的銷售量。我國水稻聯合收割機市場集中度較高，格局較穩定。

　從水稻聯合收割機的地區銷量來看，由于受到水稻收獲面積擴大和舊收割機更新需求增長的影響，以江蘇、安徽、江西、湖北為主的南方稻區的水稻聯合收割機銷量排名靠前，占據市場超過三分之二的份額；北方地區主種小麥，除了黑龍江地區的市場銷量較為可觀外，其他地區銷量少之又少。目前我國水稻聯合收割機市場主要集中在南方地區。

　隨著中國城鎮化進程不斷加快，從事農作的青壯年勞動力愈來愈少，為了增加水稻產量，發展水稻聯合收割機市場是可取手段。目前我國水稻聯合收割機市場主要集中在南方水稻盛產地區，北方主種小麥，水稻聯合收割機銷量較少。我國水稻聯合收割機市場集中度較高，整體競爭格局相對穩定。

　二、收割機市場分析預測

　2010 年之前，在水稻收割機行業，1kg/s 以下喂入量的機型，還是隨處可見的；到 2018 年，3kg/s 以下機型都幾乎從市場上退出殆盡。分年份來看，2012-2014 年期間，2~3 公斤機型銷售都較為強勁，這既與當年的水稻收割機研發技術還不如現在成熟有關，也與日系產品久保田 688 多年暢銷國內市場有關。2014-2015 年，是主流喂入量從 2~3公斤，向 4~5 公斤轉變的時間，2015 年是 4~5 公斤機型的市場占比已49%；這期間也是水稻收割機從日系品牌向國產品牌，特別是江蘇沃得農機，轉變的時間。2016 年之后，5~6 公斤機型成為年度主流銷售機型，市場占有率都在 40%以上，更是在 2017 年一度高達 64%。

　隨著水稻收割機市場日益飽和，增量市場逐步關閉，存量市場競爭越加激烈，陸陸續續有水稻收割機廠家退出。2019 年前 9 個月，有銷量數據的水稻收割機生產企業，僅有 51 家，比頂峰時少了 32 家，廠家數量基本退至 10 年前的水平了。雖然生產企業數量減少了，但現在的企業產能遠大于十年前，因此水稻收割機產能減少并不是特別嚴重。水稻收割機企業數減少的同時，市場集中度在逐年增加，前五品牌市場占比從 2011 年的 57%，增加到了 2018 年的 81%。

　從品牌排名來看，2012-2019 年這 8 年里，共有 6 個品牌躋身年度銷量前五排行榜，分別是沃得農機、雷沃谷神、星光農機、久保田、

　中聯谷王和浙江柳林。其中沃得農機、雷沃谷神和星光農機這 3 個品牌，在這 8 年里，一直都位列前五名。

　在 2015 年之前很長的時間周期里，相對于玉米聯合收獲機、小麥聯合收獲機，全喂入水稻收割機行業集中度一直很低，競爭激烈，幾乎沒有一家企業的市場占有率超過 30%，因為充分競爭，水稻聯合收獲機行業大量的新技術得到應用，比如縱軸流脫粒技術、靜液壓驅動等，同時產品升級換代的速度明顯快于其它品類，但在 2016 年之后，國產品牌中的沃得開始改變市場集中度不高的局面，其市場占有率逐年提高，2018 年基本占據了一半的市場份額，伴隨著的是對市場資源的虹吸效應，不但日系久保田、洋馬、井關的占有率急速下降，就像國產的雷沃谷神、中聯谷王、星光農機等優秀品牌，其市場份額也被沃得掠走。

　整體看，全喂入水稻聯合收獲機行業出現了罕見的“馬太效應”，也就是好上加好的現象，市場資源、政策資源、用戶資源全部向沃得集中，而其它品牌越來越難過，今年 1-9 月份，這種現象愈加明顯，沃得的市場占有率繼續增加，達到了 55%。

　從上面的分析可以看出，這十年是水稻收割機市場集中度逐年增高的十年，生產企業數減少，品牌集中度增加，喂入量逐年升級，市

　場銷量向年度主流喂入量增加。隨之集中的，還有水稻收割機產品。2015 年時，市場上有 281 款水稻收割機，到 2018 年時僅有 173 款；2019 年前 9 個月有銷量數據的水稻收割機產品，更是僅有 144 款。產品數量減少的同時，市場銷量在逐步向頭部產品集中。2012 年前三產品合計市場占比僅為 31%，2018 年時已超過 45%；2019 年前 9 個月，前三產品合計市場占有率更是超過了 47%。

　從各年度冠軍產品的銷量來看，自 2013 之后，冠軍產品的年度銷量都在 1.4 萬臺以上，特別是 2014 年的冠軍產品—沃得銳龍 4LZ-5.0E的銷量超過了 2.7 萬臺，占了當年水稻收割機銷量的 36%，高出第二名近 2 萬臺，具有很大的市場領先優勢。在水稻收割機行業，雖然企業數量在減少、產品數量整體也在減少，但在市場下滑的大背景下，行業競爭依然十分激烈，冠軍產品的市場銷量雖有所下滑，但冠軍產品依然保持了較強的市場領先優勢。

　從 2012-2019 年的水稻收割機年度前三產品統計數據來看，這 8年間共有 13 個產品位列水稻收割機年度銷量前五榜單。這 13 個產品，來自沃得農機、星光農機和久保田這 4 個品牌。其中沃得農機、星光農機和雷沃谷神各有 4 款產品躋身年度前五排行榜，久保田有 1 款產品上榜。自 2014 年開始，每年的水稻收割機銷量冠軍都屬沃得農機，

　改變之前星光農機、久保田、雷沃谷神“三家相爭”的局面。雖然雷沃谷神的水稻收割機未能取得銷量冠軍，但在 2012-2019 年（2016 年除外）這 7 年里，每年都一款產品晉級銷量前三排行榜。在國產水稻收割機快速搶占市場的情況下，久保田產品除 2014 年因補貼不合規原因缺席前三排行榜外，在 2018 年正式退出前三排行榜，在久保田沒有推出新的、可以與沃得農機相抗衡的情況下，預計久保田水稻收割機難以再進前三排行榜，問鼎銷量冠軍更是希望渺茫。

　2012-2015 年期間，水稻收割機銷量前五地區相同，但地區排名順序有所不同，前五地區的市場占比在 70%-75%之間。2016-2019 年之間，前五地區在年度間有所變化，2016 年，湖南地區跌出前五名，四川省晉級；2018 年，湖南地區再次跌出前五名，黑龍江省晉級前五排行榜。2016-2018 年期間，前五地區合計市場占比在 64%-68%之間。由此可見，水稻收割機的地區集中度較高，也較為穩定。

　第四章

　產品規劃 分析

　 一、產品規劃

　項目主要產品為收割機，根據市場情況，預計年產值 16814.00 萬元。

　堅持把項目產品需求市場作為創業工作的出發點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。

　二、建設規模

?。ㄒ唬┯玫匾幠?/p>

　該項目總征地面積 24098.71 平方米（折合約 36.13 畝），其中：凈用地面積 24098.71 平方米（紅線范圍折合約 36.13 畝）。項目規劃總建筑面積 40485.83 平方米，其中：規劃建設主體工程 27387.00 平方米，計容建筑面積 40485.83 平方米；預計建筑工程投資 3157.66 萬元。

?。ǘ┰O備購置

　項目計劃購置設備共計 75 臺（套），設備購置費 2991.01 萬元。

?。ㄈ┊a能規模

　項目計劃總投資 8214.01 萬元；預計年實現營業收入 16814.00 萬元。

　第五章

　選址規劃

　 一、項目選址原則

　 二、項目選址

　該項目選址位于 xx 產業集聚區。

　云南省，簡稱云或滇，中國 23 個省之一，位于西南地區，省會昆明。介于北緯 21°8′～29°15′，東經 97°31′～106°11′之間，東部與貴州、廣西為鄰，北部與四川相連，西北部緊依西藏，西部與緬甸接壤，南部和老撾、越南毗鄰，云南省總面積 39.41 萬平方千米。截至 2019 年末，云南省常住人口 4858.3 萬人，比 2018 年末增加 28.8 萬人。云南省地勢呈現西北高、東南低，自北向南呈階梯狀逐級下降，屬山地高原地形，山地面積占全省總面積的 88.64%。地形以元江谷地和云嶺山脈南段寬谷為界，分為東西兩大地形區。東部為滇東、滇中高原，是云貴高原的組成部分，表現為起伏和緩的低山和渾圓丘陵；西部高山峽谷相間，地勢險峻，形成奇異、雄偉的山岳冰川地貌。云南省地跨長江、珠江、元江、瀾滄江、怒江、大盈江 6 大水系。云南氣候基本屬于亞熱帶和熱帶季風氣候，滇西北屬高原山地氣候。截至 2019 年 8 月，云南省下轄 8 個地級市，8 個自治州，17 個市轄區、16 個縣級市、67 個縣，29 個自治縣，合計 129 個縣級區劃。177 個街道、683 個鎮、400 個鄉、140 個民族鄉，合計 1400 個鄉級區劃。

　2019 年，云南生產總值（GD）23223.75 億元，比 2018 年增長 8.1%，高于全國 2.0 個百分點。

　三、建設條件分析

　項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土地管理部門、規劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節約項目投資，提高項目承辦單位綜合經濟效益。項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。

　四、用地控制指標

　投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的行業產品制造行業占地產出收益率≥5000.00 萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率≥6000.00 萬元/公頃”的具體要求。根據測算，投資項目建筑系數符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土

　資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業建筑系數≥30.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑系數≥40.00%”的具體要求。

　五、地總體要求

　本期工程項目建設規劃建筑系數 55.74%，建筑容積率 1.68，建設區域綠化覆蓋率 7.66%，固定資產投資強度 165.31 萬元/畝。

　 土建工程投資一覽表

　序號 項目 單位 指標 備注 1

　占地面積

　平方米

　24098.71

　36.13 畝

　2

　基底面積

　平方米

　13432.62

　 3

　建筑面積

　平方米

　40485.83

　3157.66 萬元

　4

　容積率

　 1.68

　 5

　建筑系數

　 55.74%

　 6

　主體工程

　平方米

　27387.00

　 7

　綠化面積

　平方米

　3099.26

　 8

　綠化率

　 7.66%

　 9

　投資強度

　萬元/畝

　165.31

　六、節約用地措施

　投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原

　料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。

　七、總圖布置方案

?。ㄒ唬┢矫娌贾每傮w設計原則

　 （二）主要工程布置設計要求

　項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規劃統一設計，選擇并確定車間布置方案。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。

?。ㄈ┚G化設計

　場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。

?。ㄋ模┹o助工程設計

　1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力≥0.30Mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。給水系統由項目建設地給水管網直供；場區給水網確定采用生產、生活及消

　防合一系統的供水方式，在場區內形成環狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統在場區內形成供水管網。

　2、投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環用水。項目用水由項目建設地市政管網給水干管統一提供，供水管網水壓大于 0.40Mpa 可以滿足項目用水需求；進廠總管徑選用 DN300?L，各車間分管選用 DN50?L-DN100?L，給水管道在場區內形成完善的環狀給水管網，各單體用水從場區環網上分別接出支管，以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要；室外給水主管道采用 PP-R 給水管，消防管道采用熱鍍鋅鋼管。項目擬安裝使用節水型設施或器具，定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養；對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統，以防溢水、跑水，從而造成水資源的浪費。

　3、

　4、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決，項目建設地社會運輸力量充足，可滿足投資項目場外遠距離運輸的需求。項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。

　5、數據通信：數據傳輸通道主要采用中國電信 ADSL 構建 VPN 虛擬專用通信網，可同時解決場區數據、IP 數據及計算機上網需求；也可采用GPRS 數據傳輸通信，投資項目數據利用中國電信 ADSL 構建 VPN 虛擬專用通信網，上傳至項目承辦單位調度中心。衛生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換氣次數一定要大于 10.00 次/小時。undefined

　八、選址綜合評價

　場址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產經營活動；為此，該區域是發展產品制造行業的理想場所。建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）文件規定的具體要求。

　第六章

　工程設計可行性分析

　 一、建筑工程設計原則

　項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。

　二、項目總平面設計要求

　功能分區合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。功能分區合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。

　三、土建工程設計年限及安全等級

　建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為Ⅰ級。根據《建筑抗震設計規范》（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合根據《建筑抗震設計規范》（GB50011）的規定，投資項目建筑

　物結構設計符合Ⅷ度抗震設防的要求，基本地震加速度值為 0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。

　四、建筑工程設計總體要求

　項目承辦單位應該根據產品制造行業項目產品生產的特點，應按國家規范，妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現行技術規范、規定，特殊建筑物按專門的技術規范、標準執行。

　五、土建工程建設指標

　本期工程項目預計總建筑面積 40485.83 平方米，其中：計容建筑面積40485.83 平方米，計劃建筑工程投資 3157.66 萬元，占項目總投資的38.44%。

　第七章

　項目工藝原則

　 一、原輔材料采購及管理

　按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為 20-30 天，存放在原料倉庫內；投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足投資項目生產的需要。原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。

　二、技術管理特 點

　項目產品流程化設計：在設計階段引入 CAE 分析，避免過多的“設計―分析循環”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS 分析到產品實驗，通過 CAD 和 CAE 的平滑過度雙向互動，進而避免 CAD 與 CAE 的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩定性。項目產品數據管理技術（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM 明確定位為面向制造企業，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。

　三、項目工藝技術設計方案

?。ㄒ唬┕に嚰夹g方案要求

　生產工藝設計要滿足規?；a要求，注重生產工藝的總體設計，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。在基礎設施建設和工業生產過程中，應全面實施清潔生產，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。

?。ǘ╉椖考夹g優勢分析

　投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。

　四、設備選型方案

　根據項目的建設規模和項目承辦單位生產經驗以及對國內外設備性能的了解，投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產設備為主，關鍵設備擬從國外進口，國內采購以人民幣支付。

　項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 75 臺（套），設備購置費 2991.01 萬元。

　第八章

　環境保護

　 圍繞資源消耗和污染物排放的重點行業，共發布了鋼鐵、建材、石化、化工、有色等 35 個重點行業的清潔生產技術推行方案，涵蓋 310 項行業關鍵共性技術，引導重點行業清潔生產技術改造方向。在中央財政資金支持下，實施了 304 項清潔生產技術示范，一批行業關鍵技術取得了產業化突破，在鋼鐵、有色、輕工、石化、紡織等行業形成了 70 個重大技術案例。出臺了太湖、鄱陽湖、湘江和京津冀周邊等重點流域、重點區域的清潔生產實施方案和計劃，加大區域和流域層面推行力度。五年來，工業清潔生產水平實現了從點、線、面的多維度的提升。要堅定不移走綠色發展道路，保持“不掩蓋、不回避、不懈怠”的態度，正視綠色發展中談“霾”色變等不足，劃清經濟發展的生態紅線，嚴守生態安全的底線；樹立“保護生態環境就是德政”的觀念，切實抓好生態保護的“兩個責任”，做到為官一任造福一方；明確“堅持保護生態環境就是保護生產力、改善生態環境就是發展生產力”的綠色發展理念，堅定不移走生態優先、綠色發展之路。綠色示范工廠創建，制定綠色工廠建設標準和導則，在鋼鐵、有色、化工、建材、機械、汽車、輕工、紡織、醫藥、電子信息等重點行業開展試點示范。到 2020 年，創建千家綠色示范工廠。

　一、建設區域環境質量現狀

　項目所在地區域內地下水環境質量較好，各類指標滿足功能區劃要求，擬建項目區域周圍地下水環境質量標準執行《地下水質量標準》（GB/T14848-93）中的Ⅲ類標準要求，水質現狀較好。

　二、建設期環境保護

?。ㄒ唬┙ㄔO期大氣環境影響防治對策

　土建建筑施工應首選使用商品混凝土，因需要必須進行現場攪拌砂漿、混凝土時，應在臨時工棚內進行，加水泥時盡量靠近攪拌機料口，加料速度宜緩慢，應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒，攪拌時要有噴霧降塵措施。施工車輛在進入施工場地時，需減速行駛以減少施工場地揚塵，建議行駛速度不大于 5.00 千米/小時，此時的揚塵量可減少為一般行駛速度（15.00千米/小時計）情況下的三分之一；另一方面縮短怠速、減速和加速的時間，增加正常運行時間，減輕車輛尾氣排放對周圍環境的影響。

?。ǘ┙ㄔO期噪聲環境影響防治對策

　在高噪聲設備周圍設置掩蔽物；通過場界設置臨時隔聲屏障和選用低噪音施工機械等有效措施后，使施工現場噪音滿足（GB12523）《建筑施工場界噪聲標準限值》的要求，即晝間≤60.00dB（A）、夜間≤50.00dB（A），從而減少施工噪音對周圍居民的影響。施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加，因此，應加強對運輸車輛的管理，盡量壓縮建設區域汽車數量和行車密度，同時，加強控制汽車鳴笛等措施。

?。ㄈ┙ㄔO期水環境影響防治對策

　水泥、黃砂、石灰類的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料，以免這些物質隨雨水沖刷污染附近水體。施工單位應設置臨時廁所等生活設施；施工人員生活所產生的少量生活廢水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活廢水經臨時化糞池處理，達到《污水綜合排放標準》（GB8978）Ⅱ級標準后排入附近的水體，對受納水體的水質影響較小。

?。ㄋ模┙ㄔO期固體廢棄物環境影響防治對策

　施工單位在開工前，應當與當地環境衛生行政主管部門簽訂環境衛生責任書，對施工過程中產生的渣土和各類建筑垃圾應當及時清理，保持施工現場整潔；在建設期間，應認真核實土石方量避免多余棄土，多余廢棄物和棄土必須及時清運，以免影響周圍環境。

?。ㄎ澹┙ㄔO期生態環境保護措施

　水土流失與建設場址的土壤母質、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關，場地開挖與平整期間由于清除了部分現有地表植被，降低了建設區域綠化覆蓋率，在瞬時降雨強度較大的情況下，容易形成水土流失現象；因此，建設期應加強管理，并采取一定的防護措施。

　三、運營期環境保護

?。ㄒ唬┻\營期廢水影響分析及防治對策

　為了充分利用各種水質的水，提高水的重復利用率，投資項目運營期的廢水治理及利用以“清污分流”、“梯級利用”的原則進行設計。將不

　同水質的水分開設置，而且，場區排水系統劃分為生產排水、生活排水、清凈下水和事故水等管道排放系統。本系統主要由事故水池和回收管道組成，消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水處理系統處理后達標排放，用于綠化、噴灑路面，或作為循環水補水。沒有被污染的雨水排入場區雨水管網。

?。ǘ┻\營期廢氣影響分析及防治對策

　排風及通風系統裝置內自備的活性炭吸附裝置可以徹底地凈化工藝廢氣，不但可進行深度凈化，可以有效地回收有價值的組份，避免廢氣對大氣環境質量的影響，而且裝置內的活性炭一定要定期更換，更換下來的活性炭送回原生產廠家再生，重新裝設的活性炭吸附裝置可使車間空氣達到標準要求。集氣系統和強力排風（換氣）系統均采用國家規范設計產品，安裝集氣罩及排風管道，強力排風換氣可使主體工程換氣次數達...