唐山環保設備項目可行性研究報告

　唐山環保設備項目

　可行性研究報告

　 MACRO 泓域咨詢

　報告說明

　2018 年 6 月國務院印發的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》明確指出，將壯大綠色產業規模，發展節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業，培育發展新動能。積極支持培育一批具有國際競爭力的大型節能環保龍頭企業，支持企業技術創新能力建設，加快掌握重大關鍵核心技術，促進大氣治理重點技術裝備等產業化發展和推廣應用。

　本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 5682.47 萬元，其中：建設投資 5051.74 萬元，占項目總投資的 88.90%；建設期利息 58.80 萬元，占項目總投資的 1.03%；流動資金 571.93 萬元，占項目總投資的 10.06%。

　根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入 9400.00 萬元，綜合總成本費用 7831.22 萬元，凈利潤 919.23 萬元，財務內部收益率21.25%，財務凈現值 3775.73 萬元，全部投資回收期 6.23 年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。

　本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。

　綜合分析，“十三五”時期，我市發展既面臨著現實而嚴峻的挑戰，更具備轉型升級、加速崛起的物質基礎和政策環境。面對新形勢、新階段、新要求，只要我們始終堅持問題導向，進一步強化危機意識、憂患意識和責任意識，解放思想、搶抓機遇、發揮優勢、奮發作為，以壯士斷腕的勇氣和魄力突破短板、破解難題，努力在壓產能、調結構和“穩增長”上找準平衡點，加快培育新的經濟增長點，努力把挑戰轉化成發展契機，把壓力升華為發展動力，就一定能夠奪取全面建成小康社會的決定性勝利，加速實現“三個努力建成”和建設現代化沿海強市目標。

　該報告是從事一種經濟活動（投資）之前，雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關審批的上報文件。

　本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。

　目錄

　第一章

　項目概論

　第二章

　項目背景及必要性

　第三章

　市場需求分析

　第四章

　產品規劃與建設內容

　第五章

　選址方案

　第六章

　建筑工程方案分析

　第七章

　原輔材料分析

　第八章

　工藝技術分析

　第九章

　項目環保分析

　第十章

　安全生產

　第十一章

　節能說明

　第十二章

　人力資源配置分析

　第十三章

　進度計劃

　第十四章

　投資估算及資金籌措

　第十五章

　經濟效益分析

　第十六章

　招標方案

　第十七章

　項目風險評估

　第十八章

　總結說明

　第十九章

　附表

　第一章

　項目概論

　 一、項目名稱及項目單位

　項目名稱：唐山環保設備項目

　項目單位：xxx（集團）有限公司

　二、項目建設地點

　本期項目選址位于 xx（待定），占地面積約 13.47 畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

　三、可行性研究范圍及分工

　1、確定生產規模、產品方案；

　2、調研產品市場；

　3、確定工程技術方案；

　4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；

　5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。

　四、編制依據和技術原則

　1、本期工程的項目建議書。

　2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。

　3、項目建設地相關產業發展規劃。

　4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。

　5、項目承辦單位提供的其他有關資料。

　五、建設背景、規模

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　根據生態環境部發布的《2015 年環境統計年報》，2015 年全國重點調查了 161,598 家工業企業，其中有廢氣及廢氣污染物排放的企業117,201 家。在重點調查的工業企業中，共安裝廢氣治理設施 290,886套，廢氣處理能力 168.90 億立方米/小時，投入年運行費用 1,866.00億元，占當年污染治理設施總運行費用的 56.80%。

　2013-2015 年，在我國的石化行業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、紡織業等行業，每年的工業廢氣排放量、投入的工業廢氣治理設備數量，以及工業廢氣治理設備所產生的運行費用，一直處于穩定的上升趨勢。

　綜合分析，“十三五”時期，我市發展既面臨著現實而嚴峻的挑戰，更具備轉型升級、加速崛起的物質基礎和政策環境。面對新形勢、新階段、新要求，只要我們始終堅持問題導向，進一步強化危機意識、憂患意識和責任意識，解放思想、搶抓機遇、發揮優勢、奮發作為，以壯士斷腕的勇氣和魄力突破短板、破解難題，努力在壓產能、調結

　構和“穩增長”上找準平衡點，加快培育新的經濟增長點，努力把挑戰轉化成發展契機，把壓力升華為發展動力，就一定能夠奪取全面建成小康社會的決定性勝利，加速實現“三個努力建成”和建設現代化沿海強市目標。

?。ǘ┙ㄔO規模及產品方案

　該項目總占地面積 8979.99 ㎡（折合約 13.47 畝），預計場區規劃總建筑面積 11045.39 ㎡。其中：生產工程 6560.96 ㎡，倉儲工程1203.95 ㎡，行政辦公及生活服務設施 740.04 ㎡，公共工程 2540.44㎡。

　根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：環保設備 00000套/年。

　六、項目建設進度

　結合該項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為 12 個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。

　七、建設投資估算

?。ㄒ唬╉椖靠偼顿Y構成分析

　本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 5682.47 萬元，其中：建設投資 5051.74 萬元，占項目總投資的 88.90%；建設期利息 58.80 萬元，占項目總投資的 1.03%；流動資金 571.93 萬元，占項目總投資的 10.06%。

?。ǘ┙ㄔO投資構成

　本期項目建設投資 5051.74 萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用 4492.89 萬元，工程建設其他費用 453.74 萬元，預備費 105.11 萬元。

　八、項目主要技術經濟指標

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　根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入 9400.00 萬元，綜合總成本費用 7831.22 萬元，稅金及附加 343.14 萬元，凈利潤 919.23萬元，財務內部收益率 21.25%，財務凈現值 3775.73 萬元，全部投資回收期 6.23 年。

?。ǘ┲饕獢祿凹夹g指標表

　 主要經濟指標一覽表

　序號

　項目

　單位

　指標

　備注

　1

　占地面積

　㎡

　8979.99

　約 13.47 畝

　1.1

　總建筑面積

　㎡

　11045.39

　容積率 1.23

　1.2

　基底面積

　㎡

　5208.39

　建筑系數 58.00%

　1.3

　投資強度

　萬元/畝

　362.53

　 1.4

　基底面積

　㎡

　5208.39

　 2

　總投資

　萬元

　5682.47

　 2.1

　建設投資

　萬元

　5051.74

　 2.1.1

　工程費用

　萬元

　4492.89

　 2.1.2

　工程建設其他費用

　萬元

　453.74

　 2.1.3

　預備費

　萬元

　105.11

　 2.2

　建設期利息

　萬元

　58.80

　 2.3

　流動資金

　 571.93

　 3

　資金籌措

　萬元

　5682.47

　 3.1

　自籌資金

　萬元

　3282.47

　 3.2

　銀行貸款

　萬元

　2400.00

　 4

　營業收入

　萬元

　9400.00

　正常運營年份

　5

　總成本費用

　萬元

　7831.22

　""

　6

　利潤總額

　萬元

　1225.64

　""

　7

　凈利潤

　萬元

　919.23

　""

　8

　所得稅

　萬元

　306.41

　""

　9

　增值稅

　萬元

　337.23

　""

　10

　稅金及附加

　萬元

　343.14

　""

　11

　納稅總額

　萬元

　986.78

　""

　12

　工業增加值

　萬元

　2601.38

　""

　13

　盈虧平衡點

　萬元

　2452.09

　產值

　14

　回收期

　年

　6.23

　含建設期 12 個月

　15

　財務內部收益率

　 21.25%

　所得稅后

　16

　財務凈現值

　萬元

　3775.73

　所得稅后

　九、主要結論及建議

　 本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。

　第二章

　項目背景及必要性

　 一、行業背景分析

?。?）蜂窩陶瓷載體行業概況

?、俜涓C陶瓷載體所處內燃機尾氣后處理產業鏈及環保準入

　蜂窩陶瓷載體在涂覆催化劑之后，封裝并集成于內燃機尾氣后處理系統中，隨內燃機裝配于整車之上。

　內燃機尾氣后處理系統產業鏈的具體分工為：催化劑涂覆廠商為蜂窩陶瓷載體的直接使用方；涂覆廠商進行活性組分及催化助劑的涂覆處理；封裝公司對催化劑載體進行包裹并完成內燃機尾氣后處理系統的集成；最終尾氣后處理系統應用于終端客戶內燃機主機廠商、整車廠商或船機廠商等。

　SCR、TWC、DOC 及部分 DPF、GPF 首先送至催化劑廠商完成涂覆，然后由封裝廠進行封裝，封裝后銷售給主機或整車廠；部分 DPF、GPF無需涂覆，直接送至封裝廠商進行封裝，然后供主機廠、整車廠商使用。

　環保準入對內燃機尾氣后處理產業鏈具有決定性的影響，蜂窩陶瓷載體和其他后處理關鍵零部件及其生產環節均受尾氣排放控制管理體制的監督管理，需要監管部門型式核準或型式檢驗。

　國六排放標準公布之前，監管部門執行型式核準。汽車整車廠商和主機廠商依據當期執行的或即將執行的排放標準就特定車型及機型向環保部門提出核準申請，通過環保部門核準并經公示進入環保部門達標車型目錄，取得型式核準證書后進行生產和銷售。

　獲取型式核準公告的檢測程序較為復雜，不僅要通過各項性能試驗，還需通過數百小時或十幾萬公里的耐久性測試（標準越高，耐久要求越長），測試合格向環保部門申報并獲準通過后方能進入環保目錄。此外，整車企業一般還應開展高溫、高寒和高原等極限試驗來考察關鍵零部件包括后處理系統中載體、催化劑等各個產品的環境適應性和可靠性。因此，從開始開發設計到最終實現批量配套一般需要 2-3年。也正是因為開發過程的投入高、周期長，一旦形成配套，產業鏈內的廠商合作關系相對較穩定。

　國六階段，型式核準改為型式檢驗。在車輛的設計和制造階段，排放測試的實施主體從監管部門轉移到了主機和整車廠商自身。主機和整車廠商自行對自己的產品進行檢驗并將檢驗結果對全社會公開，企業對信息公開的真實性、準確性、完整性負責。新標準下內燃機尾氣后處理企業仍需與主機或整車廠協同開發并經國家檢測中心測試通過后，方可進入市場銷售。

　型式檢驗與型式核準在程序上不存在重大差異，主要區別在于型式核準制下，發動機或機動車經過檢測機構檢驗合格后，需要取得環保部門的型式核準證書，然后網上公示型式核準認證證書。目前的型式檢驗制下，發動機或機動車經過檢測機構檢驗合格后，直接公示相關信息，無需取得型式檢驗證書。

　國六車型型式檢驗公告的公告內容中，包含車輛信息、發動機信息、檢驗信息、污染控制技術信息、制造商/進口企業信息五大部分，其中污染控制技術信息中除排氣后處理系統（包括封裝/載體/催化劑涂覆）外，還包括增壓器、噴油泵、排氣消聲器等多項內容，任一部件的型號或生產廠商變化均須進行型式檢驗，因此同一車型可對應多個公告。

　蜂窩陶瓷載體的市場規模取決于下游終端市場規模。一方面終端客戶整車廠商、船機廠商和非道路移動機械廠商的規模將直接影響載體的規模；另一方面排放法規升級所確定的技術路線決定了蜂窩陶瓷載體單機用量增加，擴大了市場容量。

　根據中國汽車工業協會統計，2010 年全球汽車產量為 7,770 萬輛，2018 年增長到 9,563 萬輛，平均年復合增長率為 2.63%。全球汽車市

　場中，中國、美國、歐盟和日本四大主要汽車市場的產量較大，合計占比高達 70%，其中中國市場占比最高，達到 29.82%。

　從汽車市場車型分布情況看，四大主要市場中乘用車產量最高，商用車的產量相對較低。近幾年，中國市場在乘用車和重型商用車產量一直居于全球市場首位。

　根據中國汽車工業協會統計，2010 年我國汽車產量為 1,826.47 萬輛，成為全球最大的汽車生產國。2018 年我國汽車產量達到 2,780.92萬輛。我國商用車領域主要包括商用貨車和商用客車，其中商用貨車的份額高達 85%左右。我國重型商用貨車的產量自 2015 年至 2018 年的產量分別為 53.61 萬輛、74.14 萬輛、114.97 萬輛、111.24 萬輛。

　我國重型商用貨車領域呈現高度的行業集中現象，一汽解放、東風汽車、中國重汽、陜汽汽車和福田汽車市場占比總和超過 80%。

　2017 年 1 月，工信部等六部門聯合發布《船舶工業深化結構調整加快轉型升級行動計劃（2016－2020 年）》，該計劃提出：到 2020 年，我國建成規模實力雄厚、創新能力強、質量效益好、結構優化的船舶工業體系，力爭造船產量占全球市場份額在“十二五”基礎上提高 5個百分點，海洋工程裝備與高技術船舶國際市場份額達到 35%和 40%左

　右，成為世界主要船用設備制造大國。因此未來我國船舶行業的市場規模將逐漸擴大。

　非道路移動機械主要包括工程機械、農業機械、發電機組、園林機械、漁業機械、鐵路機車等，大多數采用柴油動力，與道路車輛同屬于移動污染源。根據中國內燃機工業協會統計，2017 年我國內燃機銷量達到 5,645.38 萬臺，其中近 1,000 萬臺用于非道路移動機械。

　機動車、船舶和非道路移動機械的發展，為國民經濟提供了運力，提升了居民生活水平，但與此同時大量的尾氣排放也帶來了巨大的環境壓力。

　根據《中國機動車環境管理年報（2018）》預測，未來五年我國還將新增機動車 1 億多輛，工程機械 160 多萬臺，農業機械柴油總動力 1.5 億多千瓦，車用汽柴油 1 億至 1.5 億噸，由此帶來的移動源污染問題愈加突出。

　目前，蜂窩陶瓷載體主要應用于道路車輛。我國的國四、國五階段中，重型柴油車主要采用 SCR 技術路線，輕型柴油車采用 SCR 技術路線或 DOC+DPF 技術路線，根據排量大小加裝相應的載體；而到國六階段，柴油車不論車型大小，均需采用 DOC+DPF+SCR＋ASC 技術路線。

　國四、國五汽油車主要采用 TWC 技術路線，國六汽油車在 TWC 載體的基礎上還需加裝 GPF。

　汽車內燃機排量越大，尾氣排放越多，需要更大的載體為尾氣處理化學反應提供更大的接觸面積，所使用的蜂窩陶瓷載體體積越大。在確定排量與適配載體體積時，需要平衡尾氣處理效果與蜂窩陶瓷及催化劑的成本。在行業實踐中，在行業實踐中，重型商用車平均排量為 10L，輕型商用車平均排量為 3L，柴油乘用車平均排量為 1.8L。

　我國船舶尾氣排放標準第一、二階段分別于 2019 年 7 月 1 日和2022 年 7 月 1 日實施。為達到該排放標準，船舶內燃機須加裝 SCR 載體和 DPF。我國非道路尾氣排放標準第四階段將于 2020 年實施，屆時非道路移動機械須加裝 SCR 載體、DOC 載體和 DPF。

　和汽車排量與蜂窩陶瓷載體配比關系類似，船舶內燃機和非道路移動機械加裝蜂窩陶瓷載體的體積隨排量的增加而增加，我國船舶和非道路移動機械尾氣后處理市場巨大的需求，將為蜂窩陶瓷載體帶來廣闊的市場空間。

　蜂窩陶瓷載體市場規模取決于下游應用市場。下游機動車、船舶以及非道路移動機械的產量與相對固定的蜂窩陶瓷適配體積，共同決定了蜂窩陶瓷載體的市場規模。

　根據汽車排量與蜂窩陶瓷載體使用量的配比關系，以歐洲、美國、日本和中國全球四大主要汽車市場產量為基礎測算，2017 年全球新車蜂窩陶瓷載體市場規模約為 38,120 萬升。

　2011 年至 2018 年，中國乘用車和美國輕型商用車的產量增長顯著，其他地區及車型的產量較為穩定。按照該趨勢預測，2025 年全球乘用車產量可達 6,700 萬輛，輕型商用車產量可達 1,650 萬輛，重型商用車產量可達 290 萬輛。由此帶來新車市場對 SCR 載體、DOC 載體、TWC載體、DPF、GPF 的需求分別約為 14,000 萬升、6,020 萬升、11,240 萬升、12,900 萬升和 11,240 萬升，合計約為 55,400 萬升。

　在歐美、日本等發達地區，由于經濟發展水平和技術條件的優勢，機動車排放法規出臺較早且排放標準一般領先于其他國家，目前執行的排放標準均有對顆粒物的排放限制，尾氣后處理系統需要加裝 DPF或 GPF，DPF 及 GPF 市場應用先行于其他國家。柴油商用車 DPF 在使用期間，捕集顆粒物到一定程度需清洗再生，經過約 3 年時間需要重新更換；柴油乘用車 DPF 一般 5 年需進行更換。

　因此，歐美地區及日本 DPF 的再生問題促進了 DPF 汽車后市場需求的發展。2007 年美國環保署（EPA）修改排放法規，要求大多數美國重型車輛需配備 DPF。截至 2010 年，DPF 已成為美國所有新產重型商

　用貨車的標準設備。近年來，美國汽車的保有量一直維持較高的水平且呈現逐年上升的趨勢，DPF 需要定期進行更換，DPF 在美國汽車后市場擁有較大發展空間。國內蜂窩陶瓷載體生產商在大尺寸高標準 DPF技術上取得突破，2018 年開始量產 DPF 并出口到美國汽車后市場，成為美國 AP、Skyline 等主要汽車后市場服務商的直接供應商。

　汽車使用壽命一般為 9 年，因此在使用壽命期內柴油商用車至少需要更換兩次 DPF、柴油乘用車至少更換一次 DPF。按照前述四大市場的商用車產量預測，2025 年全球汽車后市場對 DPF 的需求約為 18,700萬升。

　2017 年全球新車市場及汽車后市場的蜂窩陶瓷載體規模約為49,620 萬升，2025 年全球汽車市場蜂窩陶瓷載體的市場規模將達到74,100 萬升，較 2017 年將有較大幅度提升。

　我國商用車和乘用車國五標準均于 2017 年開始全面實施。根據2017 年我國商用車的產量以及不同類型商用車的單車使用載體量估算，2017 年我國商用車蜂窩陶瓷載體市場規模約為 4,900 萬升。

　我國輕型商用貨車、重型商用貨車國六排放標準分別于 2020 年和2021 年全面實施，屆時要求商用車加裝 DPF。使用一定年限后，DPF 更換帶來后市場需求。因此，我國輕型商用貨車和重型商用貨車 DPF 汽

　車后市場需求估計分別在 2022 年和 2023 年出現。預計 2025 年，中國DPF 汽車后市場規模將達到 3,200 萬升。

　綜上，2025 年我國汽車行業蜂窩陶瓷載體的總體市場需求量預計達到 26,010 萬升，市場空間近 100 億元；全球汽車市場蜂窩陶瓷載體的市場規模將達到 74,100 萬升，市場空間約 250 億元，相對 2017 年均有較大幅度提升。

　除汽車之外，我國于 2019 年實施的船舶第一階段排放標準將為船舶用蜂窩陶瓷載體帶來廣闊的市場空間。

　由于我國對非道路內燃機污染物排放控制技術相對落后，且其排放治理工作相較于道路車輛明顯滯后，相對于排放控制較為嚴格的道路機車而言，非道路移動機械具有更大的減排潛力以及市場空間。我國非道路尾氣排放標準第四階段將于 2020 年實施，屆時非道路移動機械尾氣后處理系統需加裝多種蜂窩陶瓷載體，這將顯著提升蜂窩陶瓷載體的市場需求。

?。?）VOCs 廢氣處理設備行業概況

?、賄OCs 廢氣與 VOCs 治理

　近年來我國工業源大氣污染物總排放量呈下降趨勢，但仍是大氣污染中主要的污染源。

　隨著脫硫脫硝環保措施的實施，來源更為廣泛的揮發性有機物（VOCs）逐漸成為工業廢氣治理工作的重點。種類繁多的揮發性有機物，特別是有毒、有害的有機廢氣不僅直接對人體產生危害，而且有破壞臭氧層和產生溫室效應的能力。

　工業源排放的 VOCs 所涉及的行業眾多，具有排放強度大、濃度高、污染物種類多、持續時間長等特點，對局部空氣質量的影響明顯。工業源 VOCs 排放嚴重的行業包括石油化工、包裝印刷、醫藥化工、化學化工、塑料橡膠等。

　根據 VOCs 的理化性質，其控制技術主要分為兩類，一類是回收技術，另一類是銷毀技術。目前主流的 VOCs 治理技術是銷毀技術中的蓄熱催化氧化技術、蓄熱氧化技術和直燃焚燒技術，而這三項技術的核心在于蜂窩陶瓷蓄熱體的應用。

　為貫徹《中華人民共和國環境保護法》和《中華人民共和國大氣污染防治法》，落實黨中央、國務院對大氣污染防治工作的要求，實施《大氣污染防治行動計劃》等文件，加快先進污染防治技術示范、應用和推廣，原環保部于 2016 年 12 月 12 日發布了 2016 年《國家先進污染防治技術目錄（VOCs 防治領域）》，將固定式有機廢氣蓄熱燃燒技術、旋轉式蓄熱燃燒凈化技術、蓄熱催化燃燒（RCO）技術、含氮

　VOCs 廢氣催化氧化+選擇性催化還原凈化技術以及吸附濃縮+燃燒組合凈化技術選定為揮發性有機物（VOCs）污染防治先進技術。

?、赩OCs 廢氣治理行業市場規模

　黨的十九大報告指出，要著力解決突出環境問題，堅持全民共治、源頭防治，持續實施大氣污染防治行動。這將為工業廢氣治理帶來了極大的市場需求。隨著工業廢氣處理市場的升溫，大氣污染治理設備、環境監測等眾多領域將迎來市場紅利，特別是 VOCs 處理市場空間將逐步釋放。

　根據生態環境部發布的《2015 年環境統計年報》，2015 年全國重點調查了 161,598 家工業企業，其中有廢氣及廢氣污染物排放的企業117,201 家。在重點調查的工業企業中，共安裝廢氣治理設施 290,886套，廢氣處理能力 168.90 億立方米/小時，投入年運行費用 1,866.00億元，占當年污染治理設施總運行費用的 56.80%。

　2013-2015 年，在我國的石化行業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、紡織業等行業，每年的工業廢氣排放量、投入的工業廢氣治理設備數量，以及工業廢氣治理設備所產生的運行費用，一直處于穩定的上升趨勢。

　二、產業發展分析

?。ㄒ唬┬袠I概述

　根據生態環境部發布的《中國生態環境狀況公報（2017）》，2017 年全國 338 個地級及以上城市中，有 99 個城市環境空氣質量達標，占全部城市數的 29.3%；239 個城市環境空氣質量超標，占 70.7%。338個城市平均優良天數比例為 78.0%，比 2016 年下降 0.8 個百分點；平均超標天數比例為 22.0%。其中，338 個城市發生重度污染 2311 天次、嚴重污染 802 天次，以 PM2.5 為首要污染物的天數占重度及以上污染天數的 74.2%，以 PM10 為首要污染物的占 20.4%。以北京市為例，2017 年北京市源解析結果表明：北京市全年 PM2.5 本地排放污染中，移動源占比 45%，移動源中在京行駛的柴油車污染最大。黨的十九大報告指出，著力解決突出環境問題，堅持全民共治、源頭防治，持續實施大氣污染防治行動，打贏藍天保衛戰；2018 年 7 月，國務院出臺《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，指出生態環境的重點防控因子是PM2.5；重點行業和領域是鋼鐵、火電、建材等行業以及“散亂污”企業、散煤、柴油貨車、揚塵治理等領域。在機動車污染方面，優化運輸結構，按照“車、油、路”三大要素三個領域齊發力來解決機動車污染問題；抓緊治理柴油貨車污染，加快老舊車船淘汰。全面供應國六標準汽柴油，實現車用柴油、普通柴油和部分船舶用油“三油并

　軌”。繼續大力推進 VOCs 和氮氧化物排放治理，尤其要著力實施“十三五”VOCs 污染防治工作方案。

　2019 年國務院政府工作報告提出政府工作任務包括，持續推進污染防治，鞏固擴大藍天保衛戰成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降 3%，重點地區細顆粒物（PM2.5）濃度繼續下降。持續開展京津冀及周邊、長三角、汾渭平原大氣污染治理攻堅，加強工業、燃煤、機動車三大污染源治理。根據生態環境部公布的《中國機動車環境管理年報（2018）》，我國的大氣污染主要來源于機動車尤其是柴油車尾氣，柴油車氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）排放量分別占汽車排放量的 68.30%和 99.00%，而重型柴油貨車氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）的排放量占柴油車排放量的比重高達 67.22%和 59.84%。柴油車，尤其是重型柴油貨車，成為機動車大氣污染治理的重中之重。

　治理汽車污染排放，除提高油品質量、發動機燃燒效率之外，主要是在尾氣排出發動機之后、排入大氣之前進行凈化處理，即通過加裝尾氣處理系統凈化，使之符合國家排放標準。目前，我國實行國五排放標準，國六排放標準于 2019 年起分車型分階段陸續實施，北京、深圳等地區提前實施國六排放標準，以緩解本地區機動車污染排放，減少霧霾天氣。

　對柴油車而言，國五階段通過改進發動機燃燒效率即可滿足 PM 限值標準；國六階段則需在國五標準基礎上加裝柴油機顆粒捕集器（DPF）。柴油車一般排量較大，重型柴油車排量動輒 10 升以上，處理此類污染物濃度高、排量大的尾氣，需要大尺寸高規格高性能蜂窩陶瓷載體組成處理系統，分別涂覆不同催化劑或具有過濾結構，以處理 NOx、PM、CO、HC 等污染物以及催化反應過程中泄露的 NH3。

　蜂窩陶瓷載體是汽車尾氣治理的關鍵核心部件，一定程度上決定了尾氣污染治理的技術路線，并影響排放法規的制定與實施。美國康寧公司自上世紀 70 年代發明蜂窩陶瓷載體并應用于汽車尾氣凈化領域以來，逐漸與日本 NGK 公司共同壟斷蜂窩陶瓷載體市場至今，二者合計占據全球 90%市場份額，在大尺寸蜂窩陶瓷載體領域占據的份額更高。

　一方面，人民群眾對美好生活、美麗環境有著強烈的訴求，排放法規升級日期漸行漸近；另一方面，解決汽車尾氣污染排放的關鍵核心技術，特別是大尺寸載體技術，由國外壟斷廠商掌握。除排放法規升級需基于國外壟斷技術之外，因蜂窩陶瓷載體具有法規屬性，國內汽車廠商在采購國外壟斷廠商載體時，普遍處于弱勢地位，議價能力較低。因此，徹底掌握蜂窩陶瓷載體，特別是大尺寸載體的技術體系

　與生產體系，成為我國重大戰略需求，既有污染防治的緊迫性，又具有產業安全的重要性。

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?。?）蜂窩陶瓷

　蜂窩陶瓷是一種新型結構陶瓷產品，因其內部構造類似蜂窩形狀而得名，可由多種材質制成，主要材質有堇青石、鈦酸鋁、碳化硅、氧化鋯、氮化硅等。蜂窩陶瓷通常具有比表面積大、熱惰性小等物理特性，不同材質的蜂窩陶瓷具有不同的物理特性。

　蜂窩陶瓷特殊的結構可使得流體通過蜂窩陶瓷孔洞進行熱交換或與附著于孔洞內壁上的物質進行化學反應，孔洞之間的薄壁經過特殊的制造工藝亦可用來過濾氣體中的顆粒物。

?。?）蜂窩陶瓷載體

　用于內燃機尾氣后處理系統中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的蜂窩陶瓷稱為蜂窩陶瓷載體。根據尾氣后處理的反應或過濾原理，蜂窩陶瓷載體主要分為直通式載體和壁流式載體，其中直通式載體主要包括 SCR 載體、DOC 載體、ASC 載體、TWC 載體；壁流式載體包括 DPF 和GPF。上述載體中，TWC 載體和 GPF 用于汽油車，SCR 載體、DOC 載體、ASC 載體和 DPF 用于柴油車。載體的主要功能是為催化劑提供足夠的承

　載涂覆表面積，將尾氣中 NOx、HC、CO 等有害物質通過氧化或還原反應轉化為無害物質，亦可通過載體本身壁內微孔結構過濾尾氣中碳煙顆粒（PM）。

　蜂窩陶瓷載體是尾氣后處理系統中的核心部件，承載涂覆的催化劑，為催化劑參與尾氣處理提供化學反應場所，其物理結構和性能保證了催化劑在各種工況條件下高效處理尾氣。催化劑與尾氣接觸并發生化學反應，其催化活性和催化選擇性影響催化性能和尾氣處理的轉化效率。

　涂覆催化劑的直通式載體對尾氣催化轉化效率主要與催化劑有關，蜂窩陶瓷載體比表面積大為催化劑提供足夠的涂覆空間，并且其特殊結構的熱力學性質也會影響催化劑對尾氣的轉化效率，即載體的蜂窩薄壁結構和較輕的重量，致使已涂覆的載體達到催化劑高效反應觸發溫度所需要的熱量較少，因而可快速響應發動機啟動過程中對尾氣處理的要求。

　碳煙顆粒物的過濾效率主要與壁流式載體的物理結構有關，如孔隙率、中值孔徑及孔分布等，但涂覆催化劑的壁流式載體有助于碳煙顆粒物燃燒并延長載體再生周期。

　展望“十三五”，我市面臨的發展形勢和國內外環境錯綜復雜，有利與不利因素同在，機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰。

　世界經濟總體態勢趨于穩定。全球化在曲折中前行，科技和產業變革孕育新突破，移動互聯網與云計算、人工智能與先進機器人、3D打印技術廣泛應用，并與傳統產業深度融合，引發影響深遠的產業變革，為世界經濟創造新的增長空間。同時，世界經濟復蘇還存在諸多變數，新的增長動力源尚不明朗，大國貨幣政策、大宗商品價格的變化方向都存在不確定性，發達國家加快實施“再工業化”和“制造業回歸”戰略，東南亞等新興經濟體低成本競爭優勢對國際投資的吸引力進一步增強，全球投資和貿易格局正在發生重大而深刻的變革。

　我國發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。隨著經濟發展步入新常態，結構調整進入攻堅階段，我國經濟面臨的風險和挑戰更加復雜多變，但更要看到的是，經濟發展總體向好的基本面沒有改變，我國經濟發展前景依然十分廣闊。經過“十二五”時期的發展，我國的物質技術基礎更加雄厚，人力資本的規模和累積效應正在逐步顯現，綜合比較優勢仍然顯著；在經濟發展新常態下，“三期疊加”的負面影響將逐步消減和弱化，結構調整的成效將進一步顯現，創新驅動、內需拉動、改革推動逐漸成為經濟增長的主要動力，經濟增長的質量

　和效益將大幅提升；新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化“四化同步”發展孕育著巨大發展潛能，“三大支撐帶”的建設將開辟全方位開放合作和區域發展新格局，全面深化改革開放和全面推進依法治國將釋放巨大制度紅利、激發新的發展動力。

　“十三五”是我市發展歷史上重大機遇最為集中的時期。京津冀協同發展戰略深入實施，《環渤海地區合作發展綱要》獲得國家批復，以及河北沿海地區發展上升為國家戰略，為唐山發展帶來了難得機遇。國家“一帶一路”戰略的實施，為我市拓展發展新空間帶來了新的機遇。同時我市還有諸多獨特發展優勢。我市沿渤海、環京津，沿海有深港，臨港有 190 萬畝未利用地和建設用地，有發展臨港產業的獨特優勢；有中心城市規模較大的優勢，有利于吸納人才、技術等生產要素，依托城市發展現代服務業、高新技術產業潛力巨大；得益于百年工業積淀，有產業基礎雄厚、產業人才較多、干部職工素質較高的優勢，被廣大投資者譽為企業發展的“黃金寶地”，加之近年來我市矢志不渝推進轉方式、調結構，傳統主導產業加速轉型升級，戰略性新興產業和現代服務業發展勢頭良好，有望打開新的發展空間。尤其是隨著唐山綜合大港建設全面提速、冀蒙鐵路直通曹妃甸港，唐山將成為“一帶一路”的交匯點和重要樞紐，為我市全面融入京津“一小時”

　經濟圈、發展腹地拓展至大西北乃至蒙古、俄羅斯，進一步擴大對內對外開放提供了廣闊舞臺；搶抓京津冀協同發展機遇，京唐城際鐵路、石化產業基地等一批重大支撐項目取得突破，京冀曹妃甸協同發展示范區、唐山國家高新區、海港經濟開發區等一批重大戰略平臺加速興起，為我市參與世界級城市群建設和國家重大產業布局調整提供了強有力的支撐。

　同時，我們也清醒認識到，我市經濟社會發展還面臨許多深層次矛盾和問題：一是新常態下傳統支柱產業市場需求大幅萎縮，企業生產經營困難，經濟效益大幅下滑，雖然現代服務業和戰略性新興產業增長較快，但短期內恐難形成有效支撐，經濟下行壓力大。二是產業結構依然偏重，經濟增長主要依賴投資類產品生產的局面沒有根本扭轉，經濟運行質量和效益總體偏低，化解過剩產能、大氣污染防治和生態建設任務艱巨。三是自主創新能力不強，研發投入不足，研發中心、技術中心、創新平臺數量偏少、規模偏小，推動科技創新的領軍人才匱乏。四是協調發展的任務艱巨，區域、城鄉發展不夠平衡，城鎮化進程與經濟發展水平還不相適應，城市能級和輻射帶動能力有待提升。五是重點領域和關鍵環節的改革亟待深化，對外開放水平較低，開放帶動能力不強。六是基本公共服務水平與人民群眾期盼還存在較

　大差距，保障和改善民生、維護社會和諧穩定的力度還需加大。七是干部隊伍中還存在為官不為、懶政怠政現象，轉變工作作風、提升能力素質的任務還很艱巨。這些問題都需要我們認真加以解決。

　第三章

　市場需求分析

　 一、行業基本情況

　1、機遇

?。?）環保意識日益提升

　近年來，我國大部地區霧霾頻發。霧霾主要由 SO2、NOx 和 PM 等組成，汽車尾氣和 VOCs 是其形成的主要來源。霧霾對人民群眾身體健康危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、腦血管疾病、鼻腔炎癥等。

　內燃機尾氣后處理系統和 VOCs 廢氣處理設備均在源頭治理大氣污染。內燃機尾氣后處理系統可有效降低尾氣中的 CO、HC、NOx 和 PM 等污染物，確保尾氣達標排放、提高空氣質量。VOCs 廢氣處理設備可有效治理工業企業排放的有機揮發性污染物，有效減少 VOCs 廢氣排放，改善環境空氣質量。人民群眾對美好生活的向往和日益提升的環保意識，將有力推動大氣污染治理行業的發展。

?。?）國家產業政策的優先支持

　大氣污染治理行業屬于節能環保產業。節能環保產業為我國現階段重點培育和發展的七大戰略性新興產業之一，其發展受到國家產業政策、環保政策的大力支持。國家對節能減排和可持續發展日益重視，

　不斷出臺支持環保產業發展的政策，力爭打贏“藍天保衛戰”，大力推動大氣污染治理行業的發展。

　2019 年 1 月生態環境部等 11 個部門單位聯合發布的《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計劃》指出，到 2020 年，柴油貨車排放達標率明顯提高，柴油和車用尿素質量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量明顯下降；支持研發傳統內燃機高效節能減排技術，優化尾氣處理工藝；鼓勵自主研發柴油車（機）高壓共軌燃油噴射系統、選擇性催化還原系統、柴油機顆粒捕集器（DPF）等技術。

　2018 年 6 月國務院印發的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》明確指出，將壯大綠色產業規模，發展節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業，培育發展新動能。積極支持培育一批具有國際競爭力的大型節能環保龍頭企業，支持企業技術創新能力建設，加快掌握重大關鍵核心技術，促進大氣治理重點技術裝備等產業化發展和推廣應用。

?。?）法規升級推動行業發展

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　為治理大氣污染，我國機動車尾氣排放標準一直處在不斷升級中。機動車尾氣污染治理需要不斷研發新技術、新設備，以滿足更高標準的排放要求，這將有利于行業的持續發展。隨著我國政府對大氣污染

　治理的深入，船機和非道路移動機械更嚴格的排放標準也將陸續實施，將為蜂窩陶瓷載體行業帶來新的市場機遇。

?、谖覈鴮?VOCs 監管治理力度不斷加強

　根據生態環境部 2017 年 7 月發布的《對十二屆全國人大五次會議第 6352 號建議的答復》，我國高度重視 VOCs 監管體系建設工作，主要從以下幾個方面推進落實：一是完善排放控制標準。我國現行的 42項固定源排放國家標準中，涉及 VOCs 排放控制的有 14 項，共有約 78種 VOCs 指標。為全過程監管和削減 VOCs 排放量，生態環境部正在制定 21 項涉及 VOCs 排放控制的標準。二是完善監測方法。2016 年地方環境保護主管部門開展監督性監測的涉廢氣排放企業中，共有 293 家企業監測了廢氣中 VOCs 的排放情況。北京市、天津市、山西省等 26個?。▍^、市）對廢氣企業 VOCs 有組織排放情況開展監測。已有天津、山東、山西等?。▍^、市）開展 VOCs 污染源安裝在線監測設備試點。生態環境部計劃于 2017 年底前編制完成《固定污染源廢氣 VOCs 連續監測系統技術要求及檢測方法》。三是強化重點地區日常監管。目前，我國各級環保部門已將重點地區的 VOCs 納入日常監管工作。在為期一年的京津冀及周邊地區大氣污染防治強化督查中，各督查組加大對涉VOCs 排放企業的督查力度，加強日常監管，依法依規嚴肅查處未按照

　規定安裝、使用 VOCs 治理設施等環境違法行為。自 2017 年 4 月 7 日開展強化督查以來，各督查組共發現 VOCs 治理問題 2,300 多個，均已通過督辦函方式要求地方及時解決問題。

　下一步，生態環境部將進一步加強對廢氣企業 VOCs 監測的指導和監督，加大對相關標準方法的研究力度，盡快完善 VOCs 監測的標準方法體系，全過程監管和削減 VOCs 的排放量。

　2、挑戰

?。?）自動化生產水平有待提高

　康寧和 NGK 公司 20 年前就已實現了原材料混配、制料、載體擠壓成型、測試采集存儲、統計分析的自動化連續生產，生產效率高。國內蜂窩陶瓷載體企業自動化水平較低、設備簡單、人工干預多。

?。?）新能源汽車帶來的產業格局變化

　隨著能源問題日益突出，以電動車為代表的新能源汽車增長較快，但傳統的內燃機汽車仍將有不可替代的優勢，短期內新能源汽車還無法取代傳統內燃機汽車。在相當的時間當中，特別是對于我國大客運、大貨運、大船運、大農業等領域，內燃機將會以獨立驅動或以混合動力的形式，還具有廣泛的市場要求。但是，如果新能源汽車取得重大技術突破，大規模應用，將對汽車行業帶來重大影響。

　二、市場分析

?。?）蜂窩陶瓷載體行業發展特點

　20 世紀 70 年代，美國聯邦政府對汽車排放控制標準趨嚴。在此背景下，美國康寧公司發明了堇青石蜂窩陶瓷作為尾氣后處理催化劑涂覆的載體，為尾氣后處理化學反應提供了高效的反應中心。汽車尾氣后處理系統以蜂窩陶瓷載體為核心逐漸發展起來。

　蜂窩陶瓷載體行業經過四十余年的發展，呈現出如下行業特點：

?、倥欧欧ㄒ幣c蜂窩陶瓷載體技術相互影響

　排放標準一般為強制標準，從而使法規涉及到的排放技術所需蜂窩陶瓷載體成為事實上的法規件。排放法規的升級與蜂窩陶瓷載體技術的革新相互影響。一方面，蜂窩陶瓷載體的技術創新為法規升級提供了技術支撐與保障；另一方面，排放法規又決定了排放凈化技術路線進而推動蜂窩陶瓷載體技術的發展。

　A.法規升級促進陶瓷載體技術創新

　從 2000 年至今，為了控制汽車尾氣污染物的排放、降低汽車尾氣對環境的污染，我國按照歐盟的汽車排放標準體系相繼制定了一系列中國的排放法規，完成了從國一到國五的跨越。目前已實施的國六標準是根據目前國五標準的實施情況和國內機動車實際情況進行的一次

　自主創新，也是目前全球最嚴的汽車排放法規之一，對蜂窩陶瓷載體提出了更高的技術要求。

　針對重型柴油車，國一至國五標準分別于 2001 年、2005 年、2008年、2015 年、2017 年全面實施，排放標準對污染物的控制越來越嚴格。國六標準于 2019 年 7 月 1 日起分階段逐步實施，目前重型燃氣車國六排放標準已開始實施，對污染物排放更加嚴格；自 2020 年 7 月 1 日起，所有生產、進口、銷售和注冊登記的城市車輛（指主要在城市運行的公交車、郵政車和環衛車）應符合國六標準限值要求；自 2021 年 7 月1 日起，全國范圍內所有生產、進口、銷售和注冊登記的重型柴油車應符合國六標準限值要求。

　針對輕型汽車，國一至國五標準分別于 2001 年、2005 年、2008年、2013 年、2017 年全面實施。輕型汽車的國六排放標準分兩個階段實施，自 2020 年 7 月 1 日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應符合國六標準 6a 限值要求；自 2023 年 7 月 1 日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應符合國六標準 6b 限值要求。

　2007 年和 2014 年我國相繼發布了《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第一、二階段）》和《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階

　段）》，將于 2020 年實施的第四階段標準比第三階段 NOx 加嚴了 17%-45%，PM 加嚴了 50%-93%，增加了 PN 限值。2016 年我國發布的《船舶發動機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第一、二階段）》是我國首個船舶大氣污染物排放控制標準，第一、二標準分別于 2019 年和2022 年全面實施。第一階段要求與中國船機排放現狀相比，PM 排放將削減 70%左右，NOx 排放將削減 20%以上；第二階段，PM 和 NOx 將在第一階段基礎上，分別進一步降低 40%和 20%。

　為了滿足更高的排放標準，蜂窩陶瓷載體需提高處理尾氣的效率，不斷提高各項性能指標。SCR、DOC、TWC 載體向著高孔密度、超薄壁方向發展；DPF、GPF 向著高孔隙率、窄孔徑分布和高耐熱沖擊的方向不斷提高。

　B.蜂窩陶瓷載體是排放控制技術路線的基礎

　主機或整車廠商執行排放法規，需要明確相關尾氣后處理系統的技術路線。蜂窩陶瓷因其結構、理化性質等特點天然適合作為催化劑載體，其發展也助力排放法規升級，并影響著排放控制技術路線的確定，載體一般也以技術路線中某處理環節的原理命名。

　非道路移動機械和船舶尾氣治理技術路線主要借鑒柴油車尾氣后處理系統，開發柴油車蜂窩陶瓷載體技術對非道路移動機械和船舶的污染物控制具有先導和示范作用。

　蜂窩陶瓷載體既因排放法規而發明，又因排放法規升級而發展；排放法規既借助蜂窩陶瓷載體具有了實施路徑，又因蜂窩陶瓷載體技術的發展具備了持續升級的產業基礎。排放法規和蜂窩陶瓷載體技術呈現出互相影響并融合發展的特點。

　我國蜂窩陶瓷載體也伴隨著排放法規的革新不斷發展。對于 TWC載體，由于我國汽油車從國一標準開始即采用加裝尾氣后處理系統的機外凈化技術以達到排放法規的要求，因此 TWC 載體在我國的發展時間較長。對于 SCR 載體，由于我國柴油車從 2015 年國四標準才開始采用加裝尾氣后處理系統的機外凈化技術，所以 SCR 載體在我國僅不足五年的發展歷程。相較汽油車，柴油車用 SCR 載體目前尚屬一個新興的市場領域。

?、诜涓C陶瓷載體技術壁壘較高

　20 世紀 70 年代美國康寧公司發明堇青石蜂窩陶瓷載體之后，我國部分科研單位從 80 年代開始試制堇青石蜂窩陶瓷載體。因技術研發和制造工藝難度較高，國內在該領域的發展一直較為落后，經過三十余

　年的科研和生產實踐摸索，直到近些年，以宜興化機、王子制陶等為代表的國內蜂窩陶瓷廠商才取得技術突破。蜂窩陶瓷載體的技術壁壘主要體現在以下方面：

　A.蜂窩陶瓷技術研發因涉及多個學科、難以通過逆向工程模仿、人才短缺、技術升級快等因素，導致技術研發難度高。

　首先，蜂窩陶瓷載體的技術研發具有多學科交叉的特點，需要研發人員對相關學科的知識有深刻的理解。

　其次，該技術難以通過逆向工程模仿。一方面，康寧和 NGK 公司憑借其在蜂窩陶瓷載體領域的先發優勢，樹立了極高的技術壁壘；另一方面，堇青石蜂窩陶瓷載體需要在高溫中生成堇青石，堇青石材質的晶型定向排列狀況是影響載體熱膨脹系數的關鍵因素，材料本身一般難以通過逆向工程進行模仿，只能依靠自主研發，從原材料配方到燒成工藝，研發人員對每個環節的技術研發都要從零開始。

　第三，蜂窩陶瓷載體發明以來，僅不足 50 年的歷史，技術集中于康寧公司和 NGK 公司，行業人才稀缺。蜂窩陶瓷載體對研發人員綜合知識儲備及運用能力均有較高要求，也導致本行業高水平研發人員數量較少。

　此外，蜂窩陶瓷載體不但進入門檻高，隨著排放法規升級，產品的升級和技術迭代也越來越快。在重型柴油車國四標準中，壁厚 7mil、熱膨脹系數≤1.25×10-6/℃的 SCR 載體即可滿足要求；到了國五標準，需要壁厚 5-7mil、熱膨脹系數≤1.00×10-6/℃SCR 載體才能滿足要求；國六標準則需達到壁厚 3-5mil、熱膨脹系數≤0.50×10-6/℃SCR 載體，加裝的 DPF 也需要滿足孔隙率和中值孔徑指標。美、日廠商通過技術的持續提高，保持著技術的領先，國內廠商追趕的難度不斷加大。

　B.蜂窩陶瓷載體制造過程中，影響因素多而復雜，工序繁雜且制造設備多為非標設備，量產出性能合格穩定、符合客戶標準的產品難度高。

　首先，蜂窩陶瓷載體的核心指標是壁厚和熱膨脹系數，制造過程中對主、輔材料的選擇和配比、混料工藝、模具工藝、擠出工藝、干燥工藝、燒成工藝...