青海衛生器械項目
可行性研究報告
泓域咨詢
MACRO
報告說明
醫藥行業作為國民經濟的重要組成部分，不可避免地受到經濟發展情況的影響，但與其他消費品相比，藥品的價格彈性較低，消費者需求比較穩定，不具備明顯的周期性和區域性的特征，其季節性也不強。但某些疾病的發生與氣候條件變化密切相關，不同季節的疾病發生率和用藥結構存在一定差異，導致單種或某一類藥品的消費存在一定的季節性。如風油精每年銷售旺季為四月至八月，口罩銷售旺季為九月至第二年的四月。
本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 18222.52 萬元，其中：建設投資 14902.71萬元，占項目總投資的 81.78%；建設期利息 230.31 萬元，占項目總投資的 1.26%；流動資金 3089.50 萬元，占項目總投資的 16.95%。
根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入 44200.00 萬元，綜合總成本費用 37070.29 萬元，凈利潤 4086.70 萬元，財務內部收益率 12.94%，財務凈現值 1768.24 萬元，全部投資回收期 6.24 年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。
本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。
十三五”時期，我省發展機遇與挑戰并存，壓力與動力共生。要勇于正視困難，堅定信心，善抓機遇，奮發有為，進一步“調結構、轉方式、增動力”，全力推進，持久用功，力爭用 3 至 5 年時間，度過轉折關口，完成一場深刻變革，推動青海發展躍上一個新水平，開辟寬廣的新境界。
報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議?？尚行匝芯渴谴_定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。
本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。
目錄
第一章
項目概論
第二章
背景、必要性分析
第三章
市場需求分析
第四章
建設規模與產品方案
第五章
項目選址可行性分析
第六章
建筑工程可行性分析
第七章
原輔材料分析
第八章
工藝技術分析
第九章
項目環境保護
第十章
勞動安全評價
第十一章
項目節能方案
第十二章
人力資源分析
第十三章
建設進度分析
第十四章
投資計劃方案
第十五章
項目經濟效益
第十六章
項目招標、投標分析
第十七章
風險評估
第十八章
項目總結
第十九章
附表
第一章
項目概論
一、項目名稱及建設性質
?。ㄒ唬╉椖棵Q
青海衛生器械項目
?。ǘ╉椖拷ㄔO性質
本項目屬于新建項目。
二、項目承辦單位
?。ㄒ唬╉椖砍修k單位名稱
xx（集團）有限公司
?。ǘ╉椖柯撓等?/p>
魏 xx
?。ㄈ╉椖拷ㄔO單位概況
面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。
三、項目定位及建設理由
藥品銷售終端是實現藥品向消費者供應的后一道環節，藥品在終端的品牌知名度、覆蓋面及供應效率直接決定著藥品生產企業產品價值的實現與否，其在醫藥產業鏈中的地位日益重要。近年來我國醫藥銷售終端發展迅速，2015 年我國包括醫院、基層醫療衛生機構、專業公共衛生機構等在內的醫療衛生機構數量上升至 98.35 萬個，同比增長 2.14%，零售藥店總數突破 44.81 萬家，相比 2014 年增長 3.02%。分散、眾多且快速增長的藥品銷售終端使得醫藥企業自建覆蓋全國的銷售網絡異常困難或者成本很高，特別是對于不熟悉中國市場的國外制藥企業更是如此，再者生產企業即使建立了完善的渠道，還需要持續的渠道維護管理及專業的產品深度推廣等，這對專注于醫藥生產與研發的醫藥生產企業是一個很大的挑戰，同時也為那些渠道覆蓋面廣闊、產品推廣運營能力較強的醫藥產品代理運營商帶來了巨大商機。
就全球大型制藥公司而言，一般會考慮將全新產品及尾端產品的營銷外包，將全新產品外包給中國在該產品領域有市場積淀的營銷企業推廣可以有效規避風險，而尾端產品在中國市場銷售高峰已過，利潤水平開始走低，為此配備專門的銷售團隊不經濟，于是采用營銷外包。就小型海外制藥公司而言，他們通常擁有少數幾個療效顯著的獨創醫藥產品，但由于規模實力相對較弱，依靠自己的力量進入中國較
為困難或者成本較高，因而將產品推廣營銷外包給熟悉中國市場、擁有豐富藥品運營推廣經驗及強大通暢的醫藥銷售網絡的第三方醫藥代理運營服務商更為有效。眾多國外制藥企業對醫藥代理運營服務的需求為中國醫藥產品代理運營企業帶來了大量商機。
十三五”時期，我省發展機遇與挑戰并存，壓力與動力共生。要勇于正視困難，堅定信心，善抓機遇，奮發有為，進一步“調結構、轉方式、增動力”，全力推進，持久用功，力爭用 3 至 5 年時間，度過轉折關口，完成一場深刻變革，推動青海發展躍上一個新水平，開辟寬廣的新境界。
四、報告編制說明
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1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；
2、國家和地方有關政策、法規、規劃；
3、現行有關技術規范、標準和規定；
4、相關產業發展規劃、政策；
5、項目承辦單位提供的基礎資料。
?。ǘ﹫蟾婢幹圃瓌t
1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。
2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。
3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。
4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。
5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。
6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。
7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限
度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。
8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。
?。ǘ?/p>
報告主要內容
1、確定生產規模、產品方案；
2、調研產品市場；
3、確定工程技術方案；
4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；
5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。
四、項目建設選址
本期項目選址位于 xx，占地面積約 59.67 畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。
五、項目生產規模
項目建成后，形成年產衛生器械 30000 臺的生產能力。
六、建筑物建設規模
本期項目建筑面積 50520.55 ㎡，其中：生產工程 26977.97 ㎡，倉儲工程 5809.86 ㎡，行政辦公及生活服務設施 2627.07 ㎡，公共工程 15105.64 ㎡。
七、項目總投資及資金構成
?。ㄒ唬╉椖靠偼顿Y構成分析
本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 18222.52 萬元，其中：建設投資 14902.71萬元，占項目總投資的 81.78%；建設期利息 230.31 萬元，占項目總投資的 1.26%；流動資金 3089.50 萬元，占項目總投資的 16.95%。
?。ǘ┙ㄔO投資構成
本期項目建設投資 14902.71 萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用 12695.27 萬元，工程建設其他費用 1770.76 萬元，預備費 436.68 萬元。
八、資金籌措方案
本期項目總投資 18222.52 萬元，其中申請銀行長期貸款 4700.00萬元，其余部分由企業自籌。
九、項目預期經濟效益規劃目標
?。ㄒ唬┙洕б婺繕酥担ㄕ＝洜I年份）
1、營業收入（SP）：44200.00 萬元。
2、綜合總成本費用（TC）：37070.29 萬元。
3、凈利潤（NP）：4086.70 萬元。
?。ǘ?）經濟效益評價目標
1、全部投資回收期（Pt）：6.24 年。
2、財務內部收益率：12.94%。
3、財務凈現值：1768.24 萬元。
十、項目建設進度規劃
本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃 24 個月。
十一、項目綜合評價
本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。
主要經濟指標一覽表
序號
項目
單位
指標
備注
1
占地面積
㎡
39779.96
約 59.67 畝
1.1
總建筑面積
㎡
50520.55
容積率 1.27
1.2
基底面積
㎡
22674.58
建筑系數 57.00%
1.3
投資強度
萬元/畝
232.32
1.4
基底面積
㎡
22674.58
2
總投資
萬元
18222.52
2.1
建設投資
萬元
14902.71
2.1.1
工程費用
萬元
12695.27
2.1.2
工程建設其他費用
萬元
1770.76
2.1.3
預備費
萬元
436.68
2.2
建設期利息
萬元
230.31
2.3
流動資金
3089.50
3
資金籌措
萬元
18222.52
3.1
自籌資金
萬元
13522.52
3.2
銀行貸款
萬元
4700.00
4
營業收入
萬元
44200.00
正常運營年份
5
總成本費用
萬元
37070.29
""
6
利潤總額
萬元
5448.94
""
7
凈利潤
萬元
4086.70
""
8
所得稅
萬元
1362.23
""
9
增值稅
萬元
1398.60
""
10
稅金及附加
萬元
1680.77
""
11
納稅總額
萬元
4441.60
""
12
工業增加值
萬元
10501.37
""
13
盈虧平衡點
萬元
7420.69
產值
14
回收期
年
6.24
含建設期 24 個月
15
財務內部收益率
12.94%
所得稅后
16
財務凈現值
萬元
1768.24
所得稅后
第二章
背景、必要性分析
一、行業背景分析
1、政策準入壁壘
藥品的使用直接關系到人民的生命健康，因此國家在行業準入、生產經營等方面制訂了一系列的法律、法規，以加強對藥品行業的監管。目前，我國對藥品生產和藥品經營實行許可證制度，藥品生產企業必須取得《藥品生產許可證》及《藥品注冊批件》，并需擁有藥品GMP 生產車間；藥品經營企業必須取得《藥品經營許可證》，并按照《藥品經營質量管理規范》標準建立符合規定的質量管理體系，取得GSP 認證。醫藥行業存在著較高的行業政策準入壁壘。
2、醫藥產品代理運營權取得壁壘
代理權的取得是代理運營商進行藥品經營的基礎，代理運營商經營的品種越多，代理級別越高，其盈利能力越強。醫藥生產企業選擇代理運營商較為謹慎，他們通常會根據規模、專業領域、銷售網絡渠道狀況、品牌運營經驗等多種因素綜合選擇醫藥代理運營企業。因此，新進入的企業很難和那些擁有強大銷售網絡并已成功代理運營多個知名品牌的優勢企業競爭。
3、資金壁壘
隨著我國醫藥行業的發展日益規范化和產業化，醫藥制造企業在技術、設備、人才等方面的投入越來越大，特別是在研發、生產、銷售、環保等方面，存在較高的資金壁壘。在研發方面，成功研發一項創新藥需要大量的資金投入。在生產設施方面，藥品生產所需專用設備多，有些重要儀器設備依賴進口，企業還需要建設符合 GMP 的廠房，費用昂貴。2011 年，原國家食品藥品監督管理局發布新版 GMP，對藥品生產技術要求更是大幅提高，制藥企業需按此標準增加更多投入改造相關現有生產設施。在銷售方面，企業需在市場推廣與銷售隊伍建設過程中投入大量資金，研發的新藥或新代理運營的藥品才能夠在較短時間內占領市場。
4、銷售網絡建立與管理壁壘
對醫藥代理運營服務商而言，銷售渠道的拓展及銷售網絡的建立是其進行醫藥代理運營的基礎，同時也是獲得醫藥生產企業代理運營權的核心資源。由于我國地域廣闊且差異性大、藥品醫療及零售終端眾多且具有區域分散性的特點，因此建立遍及全國的醫藥產品營銷網絡需較長時間、資源的積累，并需投入大量人力、物力及資金，銷售網絡壁壘較高。同時對于已經建立的銷售網絡及營銷渠道需要較強的管控能力及持續維護支持，渠道管理及維護成本較高。
5、終端開拓與管理能力壁壘
隨著渠道扁平化、全國性代理運營商向綜合服務商轉變以及醫藥產品連鎖零售的迅速發展，對于代理運營商的終端管理能力要求越來越高。專業醫藥代理運營商需要具備零售店店面陳列、氛圍營造、店員培訓和管理、促銷等零售終端管理能力，同時還需要相應現代化信息系統支持，保證終端信息能及時、有效傳遞至公司。
二、產業發展分析
1、全球醫藥市場持續增長
醫藥行業是世界各國重點發展的行業，同時也是世界經濟中增長快的行業之一。根據 IMS 的統計數據，2011-2016 年全球藥品銷售總額由 8,331 億美元增長至 1.1 萬億美元，年均復合增長率約 6.3%，高于同期全球經濟增長速度，并預測 2017-2021 年間全球藥品銷售金額年均復合增長率達到 4%-7%，至 2021 年全球藥品市場將達到 1.5 萬億美元。
根據 IMS 的研究，近年以來，受大型醫藥企業研發難度加大、新藥推出速度減慢、專利藥逐步到期等因素影響，全球藥品市場增長速度有所放緩。未來，在腫瘤、自身免疫疾病、糖尿病等方面的藥物創新帶動下，全球藥品市場將持續穩定增長。美國將繼續成為全球大的
制藥市場，在未來五年預計增長為 4-7%，而中國將繼續保持第二大市場份額。
2、我國醫藥市場發展概況
?。?）我國醫藥衛生行業發展情況
近年來，隨著國民經濟發展、人民生活水平日益提高，并受老年化、城鎮化等因素的影響，我國在醫療領域的需求不斷增長，醫療衛生機構總診療人數從 2008 年的 49 億人次上升至 2015 年的 77 億人次，年均復合增長率為 6.67%。我國衛生總費用從 2008 年的 14,535 億元增長至 2015 年的 40,588 億元，年均復合增長率為 15.8%，人均衛生費用從 2008 年的 1,095 元增長至 2015 年的 2,952 元，年均復合增長率為11.65%。
?。?）我國醫藥產品生產概況
1）我國醫藥工業產值
受上述宏觀因素的影響，我國醫藥市場發展速度顯著高于國際平均水平，也高于我國 GDP 增長速度。數據顯示 2010-2016 年，我國醫藥工業銷售收入從 12,072.7 億元增長至 29,635.86 億元，年均復合增長率為 16.15%，醫藥工業銷售收入占國內生產總值的比重已達 3.98%5。根據 IMS 的研究，我國已成為僅次于美國的全球第二大醫藥市場。
2）我國醫藥產品市場結構
我國醫藥制造行業涉及化學原料藥、化學制劑、中成藥、生物制藥等醫藥產品，上述四類藥品在 2016 年實現工業總產值 22,616.82 億元，2013 年至 2016 年年均復合增長率為 9.99%，其中占比大的為化學制劑，約占四類藥品工業產值的三分之一，中成藥產值從 2013 年5,065 億元上升至 2016 年的 6,697 億元，年復合增長率為 9.76%?；瘜W原料藥、化學制劑、中成藥、生物制藥均顯示出較快的市場增長趨勢。
?。?）我國醫藥商業市場概況
1）我國醫藥產品終端銷售額及其分布情況
隨著我國在醫療領域的需求不斷增長，醫藥商業活躍度迅速提高，呈現出購銷兩旺的發展態勢。據統計，我國藥品終端市場銷售額從2011 年的 8,097 億元增長至 2015 年的 13,829 億元 7，年復合增長率為 14.32%。
從實現藥品銷售的三大終端的銷售分布額看，公立醫院終端是藥品銷售的重要終端市場，所占份額大，且逐年增長，2011 年公立醫院終端藥品銷售占總額的 68.69%上升至 2015 年的 68.82%。實體藥店和網上藥店終端是藥品銷售的第二大終端，盡管其銷售額逐年增長，但
所占藥品銷售額的比例有所下滑，由 2011 年的 24.70%下降至 2015 年的 22.50%；公立基層醫療終端銷售額盡管較小，但增長快，其所占市場份額也逐年增加，由 2011 年的 6.61%上升至 2015 年的 8.68%。
從 2011 年至 2015 年三大終端銷售額增長率來看，公立醫院終端、零售藥店終端和公立醫療終端的復合增長率分別為 14.37%、11.68%、22.40%。
2）我國醫療機構及零售藥店數
我國醫療機構及藥店分布全國各地，數量眾多，且數量呈現一定的增長趨勢。據統計，2015 年末全國衛生機構總數達 983,528 家，其中醫院 27,587 家，基礎醫療服務機構 920,770 家，專業公共衛生機構31,927 家。我國藥店總數（包括連鎖藥店和單體藥店）為 448,057 家，新版 GSP 在藥品零售企業全面實施，對執業藥師配備、信息技術等方面提出更高要求，使單體藥店生存壓力加大，將促進零售企業連鎖率和集中度有所提升。
3）我國醫藥對外貿易發展迅速，西藥、高端醫療設備等仍需大量進口
隨著我國醫藥市場對外開放程度大幅提高，醫藥及醫療器材對外貿易快速發展。出口方面，2015 年我國醫藥及醫療器材批發商出口金
額達 270.45 億元，相比 2011 年的 226.83 億元增長 19.23%,年均復合增長率為 4.5%。進口方面，2015 年我國醫藥及醫療器材批發商進口金額達 1,390.18 億元，相比 2011 年的 728.49 億元增長 90.83%,年均復合增長率為 17.53%。從進口結構來看，我國醫藥進口以西藥類及醫療器械為主。
4）醫藥代理運營行業概況
?、籴t藥代理運營定義及分類
醫藥代理運營是指醫藥商業企業憑借自己的市場運作能力和渠道網絡資源對醫藥產品進行的推廣及營銷活動，旨在將醫藥產品推廣、銷售到醫院及零售藥店等終端。
相比生產商自身的推廣團隊，第三方代理運營商擁有更豐富的產品推廣運營經驗，更廣闊、通暢的渠道網絡，能使醫藥生產企業以較少的投入在較短的時間內打開市場，提高產品推廣效益，降低推廣成本，同時便于規范化管理和市場統籌安排，減輕藥品生產企業的市場管理工作。醫藥代理運營企業主體上屬于醫藥商業企業，但與通常的醫藥流通配送企業有很大區別，醫藥流通配送企業主要提供分銷配送服務，醫藥代理運營企業主要提供品牌推廣及渠道營銷服務，通常醫
藥代理運營企業會將部分或全部配送分銷業務交由流通配送企業運作，在此種意義上，流通配送企業成為了代理運營企業的直接下游。
?、卺t藥代理運營行業市場前景
A、我國醫藥市場規模的迅速擴大是醫藥代理運營的基礎
醫藥代理運營服務作為醫藥工業產值順利實現的必經階段，其發展速度及市場規模與醫藥工業發展息息相關。近年來，我國醫藥工業增長迅速，藥品市場規模持續擴大。數據顯示，2010-2015 年，我國醫藥工業產值從 12,073 億元增長至 29,636 億元，年復合增長率為16.15%。隨著我國開始向中高收入國家邁進以及人口老齡化的加快，人民生活需求和消費結構將發生重大變化，對醫療衛生服務和自我保健的需求將大幅度增加，我國醫藥市場潛力巨大。醫藥市場的快速增長及巨大的發展潛力必然導致對醫藥產品推廣、銷售服務的需求增加。
B、藥品銷售終端分散、數量眾多且發展迅速，生產企業自身推廣銷售日益困難
藥品銷售終端是實現藥品向消費者供應的后一道環節，藥品在終端的品牌知名度、覆蓋面及供應效率直接決定著藥品生產企業產品價值的實現與否，其在醫藥產業鏈中的地位日益重要。近年來我國醫藥銷售終端發展迅速，2015 年我國包括醫院、基層醫療衛生機構、專業
公共衛生機構等在內的醫療衛生機構數量上升至 98.35 萬個，同比增長 2.14%，零售藥店總數突破 44.81 萬家，相比 2014 年增長 3.02%。分散、眾多且快速增長的藥品銷售終端使得醫藥企業自建覆蓋全國的銷售網絡異常困難或者成本很高，特別是對于不熟悉中國市場的國外制藥企業更是如此，再者生產企業即使建立了完善的渠道，還需要持續的渠道維護管理及專業的產品深度推廣等，這對專注于醫藥生產與研發的醫藥生產企業是一個很大的挑戰，同時也為那些渠道覆蓋面廣闊、產品推廣運營能力較強的醫藥產品代理運營商帶來了巨大商機。
C、醫藥產業鏈分工精細化促使醫藥營銷外包趨勢加強
目前，我國醫藥產業已經步入了轉軌時期，同質企業和產品非常多，市場競爭激烈，醫藥代理運營的作用日益重要。對醫藥生產企業而言，自建銷售渠道和營銷隊伍，成本較高，并且一支營銷隊伍只為一家企業的有限產品服務，專業資源得不到大化利用。目前我國能自建營銷網絡將產品推向全國醫藥市場終端的制藥企業不多，多數制藥企業都是通過部分地區自營和代理制的方式或者純粹的代理制才能拓展全國市場。
醫藥營銷外包是制藥產業鏈的專業化分工與轉移、利益大化的一種新模式。建立在資源互補基礎上的醫藥營銷外包可以有效解決醫藥
生產企業在渠道和市場布局上的劣勢，極大提升產品進入市場的機會和獲利能力，在減少市場投入的同時，讓后續產品有更好的影響力和跟隨機會。此外，營銷外包可以讓企業投入更多精力在產品研發、工藝、藥效等方面，更有競爭力和差異化的藥品將使得企業核心能力得以增強。隨著醫藥行業的快速發展，醫藥產業鏈分工將越來越細，醫藥營銷外包的趨勢將進一步加強。
D、眾多國外藥企在中國銷售推廣藥品的需求迫切
隨著中國經濟的發展、人民生活水平的提高、人們健康觀念的增強、人口老齡化進程的加快及中國政府在醫療衛生領域的持續投入，中國已成為全球醫藥市場發展快的經濟體之一。中國醫藥市場規模的迅速擴大以及巨大的成長潛力使得國外醫藥企業進入中國市場的愿望日益迫切，然而中國復雜多變的醫療政策環境、嚴格的藥品進口監管、廣闊的地域覆蓋、特殊的文化差異等因素使得國外藥企要在中國自建渠道實現藥品銷售非常不易，眾多的國外制藥企業開始尋找第三方醫藥銷售服務提供商以更具成本及更有效的方式在中國銷售產品。
就全球大型制藥公司而言，一般會考慮將全新產品及尾端產品的營銷外包，將全新產品外包給中國在該產品領域有市場積淀的營銷企業推廣可以有效規避風險，而尾端產品在中國市場銷售高峰已過，利
潤水平開始走低，為此配備專門的銷售團隊不經濟，于是采用營銷外包。就小型海外制藥公司而言，他們通常擁有少數幾個療效顯著的獨創醫藥產品，但由于規模實力相對較弱，依靠自己的力量進入中國較為困難或者成本較高，因而將產品推廣營銷外包給熟悉中國市場、擁有豐富藥品運營推廣經驗及強大通暢的醫藥銷售網絡的第三方醫藥代理運營服務商更為有效。眾多國外制藥企業對醫藥代理運營服務的需求為中國醫藥產品代理運營企業帶來了大量商機。
當前，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，外部環境不穩定不確定因素增多。國內經濟面對深刻的供給側、結構性、體制性矛盾，經濟減速還沒觸底，下行壓力仍然較大。同時，新一輪科技革命和產業變革醞釀新突破，新產業、新業態不斷成長。我省發展也呈現出新的階段性特征，將進入全面建成小康社會決勝期、生態文明建設提升期、經濟發展動能轉換期、新型城鎮化加速推進期、全面深化改革攻堅期和全面推進依法治省關鍵期。
發展機遇和有利條件：
——國家堅持創新發展，不斷推進理論、制度、科技、文化等各方面創新，更加注重提高發展的質量和效益，更加注重供給側結構性
改革，我們既面臨全國經濟保持中高速增長穩定帶動機遇，更面臨大力推進供需兩側結構性改革、全面調整優化結構的重大機遇，有條件通過艱苦努力，使全省經濟跨上更有特色、質量更高、效益更好的發展軌道。
——國家堅持協調發展，優先推進西部大開發，加大藏區支持和對口支援力度，重點支持西部地區基礎設施、特色優勢產業發展，將持續改善我省發展條件，推進城鄉協調發展和新型城鎮化進程，培育新的增長極，不斷增強自我發展的能力。
——國家堅持綠色發展，將有效推動我省全國生態文明示范區、國家循環經濟發展先行區建設，加快構建生態文明新時代的空間格局、產業結構、生產方式和生活方式，構筑綠色低碳循環的先發優勢和現代產業體系，開創生態美好、經濟發展、百姓富裕的新局面。
——國家堅持開放發展，完善對外開放戰略布局，推進“一帶一路”建設，使我省由內陸腹地轉向開放前沿，有利于我省深度融入“一帶一路”發展，加快對外貿易，擴大招商引資，構建全方位、多層次、高水平的開放型經濟新體制。
——國家堅持共享發展，將在增加公共服務供給、實施脫貧攻堅工程、提高教育質量、促進創業就業、縮小收入差距、健全保障制度、
推進健康中國等方面采取一系列新舉措，有利于我省加快補短板、惠民生、實現基本公共服務均等化，促進各項民生事業加快發展，同步全面建成小康。
——經過多年努力，我省經濟總量和實力不斷提升，發展方式加快轉變，新的增長動能正在孕育形成，自我發展能力明顯增強，特別是通過多年探索實踐，逐步形成了一整套適應新常態、引領新常態的理念、思路、舉措，自我發展的內生動力明顯增強，為未來發展奠定了堅實基礎。
面臨的挑戰和困難：
——發展動能轉換迫在眉睫。我省在特色資源和低電價基礎上發展起來的工業經濟，在新常態下比較優勢正在減弱，現有基礎難以為快速增長做出更多貢獻，產業結構層次不高、競爭力不強的問題凸顯，結構不合理問題尚未得到根本扭轉；省內新技術、新產業、新業態、新模式發展勢頭雖然較好，但體量小、占比低、牽動性弱，短期內還難以形成有效支撐，新舊動能“青黃不接”問題十分突出。
——保護與發展的深層矛盾仍需破解。近年來我省在生態保護和建設方面作了大量工作，取得了突出成就，但局部生態環境惡化趨勢尚未得到根本扭轉，生態環境保護和建設任務依然繁重。同時，受發
展階段、經濟布局、產業結構等因素影響，人口、資源與環境矛盾依然突出，統籌生態保護、經濟發展和民生改善仍需做大量艱苦工作。
——推動協調發展面臨新挑戰。隨著市場經濟加快發展，各類要素加速向條件較好地區流動和集中，省內不同地區、不同功能區和城鄉之間發展不均衡的矛盾將進一步加劇。在全面建成小康進程中，增加城鄉居民收入、完成脫貧攻堅、提高公共服務質量和水平等任務也非常艱巨。
——開放發展的基礎和能力不足。全省尚有部分地區仍未開放，對外開放互聯互通的基礎薄弱，對外合作交流的層次不高、規模偏小，參與國際產業分工的企業、產品、人才等支撐能力不強。
——保持社會和諧穩定面臨新壓力。經濟轉型期因利益調整引發的社會矛盾增多，去產能、去杠桿、去庫存等過程中就業、金融風險等問題顯現，對社會穩定形成新的壓力。與此同時，反分裂斗爭形勢依然嚴峻，保持全省社會和諧穩定的任務依然艱巨。
第三章
市場需求分析
一、行業基本情況
1、《全國藥品流通行業發展規劃綱要(2016-2020)》
《規劃》提出合理規劃行業布局、健全藥品流通網絡，提升流通管理水平、打造現代醫藥供應商，創新行業經營模式、拓展行業服務功能，“引進來”與“走出去”相結合、提升行業開放水平，加強行業基礎建設、提高行業服務能力等五項主要任務。
2、《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016—2030 年）》
切實提高中醫醫療服務能力；大力發展中醫養生保健服務；扎實推進中醫藥繼承；著力推進中醫藥創新；全面提升中藥產業發展水平；大力弘揚中醫藥文化；積極推動中醫藥海外發展。
3、《關于促進醫藥產業健康發展的指導意見》
到 2020 年，醫藥產業創新能力明顯提高，供應保障能力顯著增強，90%以上重大專利到期藥物實現仿制上市，臨床短缺用藥供應緊張狀況有效緩解；產業綠色發展、安全高效，質量管理水平明顯提升；醫藥產業規模進一步壯大，主營業務收入年均增速高于 10%，工業增加值增速持續位居各工業行業前列。
4、《醫藥工業發展規劃指南（“十三五”）》
推進生物藥、化學藥新品種、優質中藥、高性能醫療器械、新型輔料包材和制藥設備六大重點領域發展，加快各領域新技術的開發和應用，促進產品、技術、質量升級。推進化學仿制藥質量升級計劃、中藥材資源可持續利用計劃、中藥質量提升計劃、疫苗質量提升計劃、醫療器械質量提升計劃，促進質量安全水平提升和產業升級。
5、《國家藥品安全“十三五”規劃》
規劃指出要堅持嚴謹的標準、嚴格的監管、嚴厲的處罰、嚴肅的問責，加快建成藥品安全現代化治理體系，提高科學監管水平，鼓勵研制創新，全面提升質量，增加有效供給，保障人民群眾用藥安全，推動我國由制藥大國向制藥強國邁進，推進健康中國建設。力爭到2020 年，藥品質量安全水平、藥品安全治理能力、醫藥產業發展水平和人民群眾滿意度明顯提升。
6、《“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃》
到 2017 年，基本形成較為系統的基本醫療衛生制度政策框架。分級診療政策體系逐步完善，現代醫院管理制度和綜合監管制度建設加快推進，全民醫療保障制度更加高效，藥品生產流通使用政策進一步健全。到 2020 年，普遍建立比較完善的公共衛生服務體系和醫療服務
體系、比較健全的醫療保障體系、比較規范的藥品供應保障體系和綜合監管體系、比較科學的醫療衛生機構管理體制和運行機制。
7、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》
全面深化醫藥衛生體制改革：實行醫療、醫保、醫藥聯動，推進醫藥分開，建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度。健全全民醫療保障體系：降低大病慢性病醫療費用。促進中醫藥傳承與發展：健全中醫醫療保健服務體系，創新中醫藥服務模式，提升基層服務能力。加強中醫臨床研究基地和科研機構建設。發展中醫藥健康服務。
二、市場分析
1、有利因素
?。?）老齡化、城市化、居民支付能力及慢性病患病率提升將加大藥品需求在我國經濟快速增長的大背景下，人口老齡化、農村人口城鎮化等人口結構性因素、居民衛生保健意識的不斷增強是我國醫藥市場增長的重要驅動因素。同時居民收入的提升加強了醫療支付能力，環境污染的加劇也增加了相關疾病的發病率，進一步提高了我國對醫藥產品的需求。
?、偃丝诘脑鲩L與老齡化，促進用藥需求
人口的自然增長和人口結構的老齡化趨勢推動藥品市場剛性增長。根據國家統計局統計，截至 2015 年我國人口總數達到 137,462 萬人，近 20 年以來的自然增長率為 0.58%，人口凈增長對醫藥產品產生新的需求。
2015 年末，我國 65 歲以上人口占比達 10.5%，較 2006 年的 7.9%上升約 2.6 個百分點，人口老齡化趨勢明顯，這將進一步促進藥品需求。
?、谵r村人口城鎮化，衛生保健意識提高
隨著我國城市化進程的進一步推進，城鎮人口占總人口的比例逐步上升，從 2006 年的 44.3%上升至 2015 年的 56.1%。城鎮人口的衛生保健意識、收入水平更高，將會提高我國醫藥消費的整體水平。
?、劬用袷杖氲奶嵘?，加強醫療支付能力，提高藥品消費能力
2008 年至 2015 年，我國城鎮居民人均可支配收入由 15,781 元增長至 31,195 元，年均復合增長率達 10.2%；農村居民人均可支配收入由 4,761 元增長至 11,422 元，年均復合增長率達 13.3%。
國民收入的增加推動了國民醫療衛生開支的增加。2015 年我國人均衛生費用達 2,952 元，較 2008 年的 1,095 元上漲超過一倍，年均復合增長率為 15.22%。
隨著我國居民醫療衛生支付能力的上升，藥品消費能力也有望得到進一步提高。
?。?）國家對醫藥行業的支持力度為醫藥行業發展提供了重要支持
國家近年陸續出臺了一系列政策和規定支持醫藥產業的發展。2006 年至 2015 年，政府財政中醫療衛生支出增速遠高于公共財政總支出增速，顯示政府對醫療投入的持續加大。
根據《“十三五”衛生與健康規劃》，到 2020 年，我國將基本建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，實現人人享有基本醫療衛生服務，到 2020 年個人衛生支出占衛生總費用的比重將從 2015 年 29.27%下降至 28%左右。未來個人用藥經濟負擔的降低，有利于進一步釋放醫療保健和用藥的需求，為整個醫藥行業長遠的發展帶來有力支持。
?。?）相關制度標準的實施及監管的加強促進行業規范化發展
為規范藥品生產經營、保證藥品質量、促進醫藥產業整合升級，我國頒布實施了 GMP、GSP 等認證，嚴格規定醫藥行業準入條件，對醫藥企業在組織結構、過程管理、廠房設施等方面提出了嚴格明確的要求，提高了行業進入門檻，淘汰了一批未達標的企業，促進了醫藥行業的規范化發展。此外，近年來我國加大了醫藥商業的規范治理力度，在全國實施“兩票制”，嚴厲打擊商業賄賂、掛靠經營、倒賣增值稅
票等違法違規行為，一些不規范的醫藥商業企業被逐出市場，行業環境逐步改善。
2、不利因素
?。?）行業管理薄弱，資源配置不合理
目前，我國中小型制藥企業和醫藥商業企業數量較多，但其專業化程度不高，缺乏自身品牌和特色，資源配置不盡合理，整體競爭能力不強，低水平重復建設等問題比較突出，不適應市場發展的要求。
?。?）尚未形成多層次的流通體系
醫藥商業行業市場容量大，但大多數企業是以物流配送服務為主的分銷企業，專業化、特色化的藥品經營企業較少。
3、行業特有的經營模式
醫藥行業實行了嚴格的行業準入和經營監管，因而具有特定的經營模式：首先，對于制藥企業而言，其生產經營需首先獲得國家及地方醫藥管理部分頒發的《藥品生產許可證》及《藥品 GMP 證書》等若干文件，還需具備所生產藥品的生產批件。藥品經營企業必須取得《藥品經營許可證》，并按照《藥品經營質量管理規范》標準建立符合規定的質量管理體系，取得 GSP 認證。其次，由于醫療終端在全國范圍內的分布較為分散，藥品生產企業直接將藥品銷售至醫療機構成
本較高，因此多數藥品生產企業采用經銷模式，或經銷加直銷的模式銷售藥品。再次，醫藥代理運營需要根據醫院及零售兩種不同的銷售終端采取不同的推廣模式，醫院終端的推廣一般通過組織學術會議、在專業醫療雜志上發表文章等方式進行，連鎖藥店、單體藥店等零售終端的推廣方式更為靈活，可以通過廣告宣傳、參加展會、促銷、店員培訓等方式進行。
4、行業周期性、區域性和季節性
醫藥行業作為國民經濟的重要組成部分，不可避免地受到經濟發展情況的影響，但與其他消費品相比，藥品的價格彈性較低，消費者需求比較穩定，不具備明顯的周期性和區域性的特征，其季節性也不強。但某些疾病的發生與氣候條件變化密切相關，不同季節的疾病發生率和用藥結構存在一定差異，導致單種或某一類藥品的消費存在一定的季節性。如風油精每年銷售旺季為四月至八月，口罩銷售旺季為九月至第二年的四月。
醫藥行業產業鏈包括新藥研究、醫藥原料制造、藥品生產、代理運營、流通配送、零售等環節。
5、上游行業的發展及影響
針對代理運營業務，上游醫藥企業生產的藥品是代理運營企業開展業務的基礎。近年來，醫藥工業發展迅速，醫藥產品種類不斷豐富，相應需要代理運營的產品規模持續擴大，這為醫藥代理運營的持續繁榮奠定了基礎。對醫藥代理運營企業而言，其代理運營效果顯著的獨特藥品越多，對上游生產企業的議價能力越強，其盈利能力則越強；醫藥產品代理的級別越高，相應的利潤空間則越大。同時，相比國內制藥企業，迫切想要進入中國市場但受文化、成本等因素限制無法自建渠道銷售藥品的國外制藥企業給總代理商的利潤空間更大。針對自產業務，原料價格的變動直接影響醫藥生產企業的成本，同時原料的質量也將對產品的質量產生較大影響。行業上游廠家主要包括中藥材飲片、化學原料藥、棉花、木棒及無紡布等供應商。
6、下游行業的發展及影響
處于產業鏈下游的醫療終端和零售終端，是實現醫藥產品向消費者終銷售的重要環節。近年來，我國醫藥終端發展迅速，醫院、社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院等基層醫療衛生機構以及各類醫藥零售終端迅速發展。四通八達的醫藥終端網絡，提高了人們用藥的便捷性，促進了藥品銷售規模的快速增長。與此同時，眾多分散的醫藥終端也
加大了生產企業直接控制終端進行推廣、銷售的難度，客觀上有利于專業醫藥代理運營企業的發展壯大。
第四章
建設規模與產品方案
一、建設規模及主要建設內容
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該項目總占地面積 39779.96 ㎡（折合約 59.67 畝），預計場區規劃總建筑面積 50520.55 ㎡。
?。ǘ┊a能規模
根據國內外市場需求和 xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產衛生器械 30000 臺，預計年營業收入 44200.00 萬元。
二、產品規劃方案及生產綱領
本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。
第五章
項目選址可行性分析
一、項目選址原則
項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。
二、建設區基本情況
青海省，簡稱青，是中華人民共和國省級行政區，省會西寧。位于中國西北內陸，青海界于北緯 31°36′-39°19′，東經 89°35′-103°04′之間，北部和東部同甘肅相接，西北部與新疆相鄰，南部和西南部與西藏毗連，東南部與四川接壤，位于四大地理區劃的西北地區。青海省地勢總體呈西高東低，南北高中部低的態勢，西部海拔高峻，向東傾斜，呈梯型下降，東部地區為青藏高原向黃土高原過渡地帶，地形復雜，地貌多樣。青海省地貌復雜多樣，五分之四以上的地區為高原，東部多山，西部為高原和盆地，兼具青藏高原、內陸干旱
盆地和黃土高原三種地形地貌，屬高原大陸性氣候，地跨黃河、長江、瀾滄江、黑河、大通河 5 大水系。青海省總面積 72 萬平方千米，轄 2個地級市、6 個自治州。截至 2019 年末，青海省常住人口 607.82 萬人，實現地區生產總值 2965.95 億元，人均生產總值 48981 元。
當前，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，外部環境不穩定不確定因素增多。國內經濟面對深刻的供給側、結構性、體制性矛盾，經濟減速還沒觸底，下行壓力仍然較大。同時，新一輪科技革命和產業變革醞釀新突破，新產業、新業態不斷成長。我省發展也呈現出新的階段性特征，將進入全面建成小康社會決勝期、生態文明建設提升期、經濟發展動能轉換期、新型城鎮化加速推進期、全面深化改革攻堅期和全面推進依法治省關鍵期。
發展機遇和有利條件：
——國家堅持創新發展，不斷推進理論、制度、科技、文化等各方面創新，更加注重提高發展的質量和效益，更加注重供給側結構性改革，我們既面臨全國經濟保持中高速增長穩定帶動機遇，更面臨大力推進供需兩側結構性改革、全面調整優化結構的重大機遇，有條件
通過艱苦努力，使全省經濟跨上更有特色、質量更高、效益更好的發展軌道。
——國家堅持協調發展，優先推進西部大開發，加大藏區支持和對口支援力度，重點支持西部地區基礎設施、特色優勢產業發展，將持續改善我省發展條件，推進城鄉協調發展和新型城鎮化進程，培育新的增長極，不斷增強自我發展的能力。
——國家堅持綠色發展，將有效推動我省全國生態文明示范區、國家循環經濟發展先行區建設，加快構建生態文明新時代的空間格局、產業結構、生產方式和生活方式，構筑綠色低碳循環的先發優勢和現代產業體系，開創生態美好、經濟發展、百姓富裕的新局面。
——國家堅持開放發展，完善對外開放戰略布局，推進“一帶一路”建設，使我省由內陸腹地轉向開放前沿，有利于我省深度融入“一帶一路”發展，加快對外貿易，擴大招商引資，構建全方位、多層次、高水平的開放型經濟新體制。
——國家堅持共享發展，將在增加公共服務供給、實施脫貧攻堅工程、提高教育質量、促進創業就業、縮小收入差距、健全保障制度、推進健康中國等方面采取一系列新舉措，有利于我省加快補短板、惠
民生、實現基本公共服務均等化，促進各項民生事業加快發展，同步全面建成小康。
——經過多年努力，我省經濟總量和實力不斷提升，發展方式加快轉變，新的增長動能正在孕育形成，自我發展能力明顯增強，特別是通過多年探索實踐，逐步形成了一整套適應新常態、引領新常態的理念、思路、舉措，自我發展的內生動力明顯增強，為未來發展奠定了堅實基礎。
面臨的挑戰和困難：
——發展動能轉換迫在眉睫。我省在特色資源和低電價基礎上發展起來的工業經濟，在新常態下比較優勢正在減弱，現有基礎難以為快速增長做出更多貢獻，產業結構層次不高、競爭力不強的問題凸顯，結構不合理問題尚未得到根本扭轉；省內新技術、新產業、新業態、新模式發展勢頭雖然較好，但體量小、占比低、牽動性弱，短期內還難以形成有效支撐，新舊動能“青黃不接”問題十分突出。
——保護與發展的深層矛盾仍需破解。近年來我省在生態保護和建設方面作了大量工作，取得了突出成就，但局部生態環境惡化趨勢尚未得到根本扭轉，生態環境保護和建設任務依然繁重。同時，受發
展階段、經濟布局、產業結構等因素影響，人口、資源與環境矛盾依然突出，統籌生態保護、經濟發展和民生改善仍需做大量艱苦工作。
——推動協調發展面臨新挑戰。隨著市場經濟加快發展，各類要素加速向條件較好地區流動和集中，省內不同地區、不同功能區和城鄉之間發展不均衡的矛盾將進一步加劇。在全面建成小康進程中，增加城鄉居民收入、完成脫貧攻堅、提高公共服務質量和水平等任務也非常艱巨。
——開放發展的基礎和能力不足。全省尚有部分地區仍未開放，對外開放互聯互通的基礎薄弱，對外合作交流的層次不高、規模偏小，參與國際產業分工的企業、產品、人才等支撐能力不強。
——保持社會和諧穩定面臨新壓力。經濟轉型期因利益調整引發的社會矛盾增多，去產能、去杠桿、去庫存等過程中就業、金融風險等問題顯現，對社會穩定形成新的壓力。與此...
